中新網(wǎng)9月17日電經(jīng)中國證監(jiān)會核準,中國聯(lián)通A股今日開始發(fā)行(網(wǎng)下申購期為9月17日-19日,市值配售申購日為9月20日),發(fā)行股數(shù)為50億股,發(fā)行價格為2.30元/股,市盈率為20.23倍(全面攤薄)。預計扣除發(fā)行費用后的募集資金為112.6億元,將全部用于收購聯(lián)通集團持有的聯(lián)通BVI公司的股權(quán)。本次A股發(fā)行完成后的總股本為19,696,596,395股,按此口徑測算的該公司每股收益為0.12元,市盈率為18.73倍。
據(jù)中國證券報報道,此次發(fā)行采取網(wǎng)下向法人投資者(包括戰(zhàn)略投資者、一般法人、證券投資基金)配售和網(wǎng)上向二級市場投資者定價配售發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)下配售計劃數(shù)量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%),其余27.5億股向二級市場投資者定價配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數(shù)量將取決于市值配售申購后回撥機制的執(zhí)行情況。
法人投資者的有效定單分為戰(zhàn)略投資者定單和一般法人投資者定單兩大類。計劃將不超過發(fā)行總量的25%(即不超過12.5億股)的股票配售給戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)略投資者應(yīng)承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12-18個月。參與網(wǎng)下配售的證券投資基金視同一般法人投資者,一般法人投資者定單的鎖定期為6個月。
中國聯(lián)通A股招股說明書特別提示,公司是一家特別限定的控股公司,經(jīng)營范圍僅限于通過聯(lián)通BVI公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權(quán),而不直接經(jīng)營任何其他業(yè)務(wù)。公司對聯(lián)通紅籌公司、聯(lián)通運營公司擁有實質(zhì)控制權(quán),收益來源于聯(lián)通紅籌公司。
據(jù)招股書披露,聯(lián)通集團出售聯(lián)通BVI公司股權(quán)所得資金,將通過增資方式全額投入聯(lián)通新時空用于CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。資金投入聯(lián)通新時空后,將由聯(lián)通新時空根據(jù)實際情況自行決定用于償還CDMA網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)形成的銀行貸款,或支付CDMA網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)的設(shè)備貨款。(李山)
中國聯(lián)通A股正式路演融資規(guī)?s減為115億元
中新網(wǎng)9月17日電:在國內(nèi)上市的中國聯(lián)通A股今天將公布招股細節(jié)說明書,并開始正式路演。據(jù)悉,其融資規(guī)模已經(jīng)縮減到115億元人民幣左右。
據(jù)北京晨報報道,115億元的融資規(guī)模比此前中國石化118億元的融資規(guī)模低。上周,證監(jiān)會還基本同意中國聯(lián)通200億元的融資規(guī)模,業(yè)內(nèi)說,這一盤子太大,因為目前國內(nèi)證券市場日交易量只有50億元左右。
分析人士認為,115億元的融資規(guī)模能振奮市場。到昨天為止,很多基金公司已經(jīng)開始清倉,準備吃進中國聯(lián)通的A股這在一定程度上加重了市場行情的下跌。一位不愿透露姓名的基金經(jīng)理表示,中國聯(lián)通是A股第一只基礎(chǔ)電信概念股,后市比較樂觀。
聯(lián)通A股的融資將主要用于CDMA1X網(wǎng)的建設(shè),這個網(wǎng)絡(luò)將提供一系列“殺手锏”業(yè)務(wù),聯(lián)通為此已經(jīng)向韓國三星采購70萬部CDMA1X手機,在10月至12月投放國內(nèi)市場,準備給A股投資者一個信心。(王正鵬)