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博時基金:內(nèi)需相關行業(yè)機會大

2010年09月06日 16:34 來源:證券日報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  博時基金公司研究部總經(jīng)理夏春認為,從國內(nèi)外投資市場經(jīng)驗來看,在經(jīng)濟波動的過程中,行業(yè)在股市中的表現(xiàn)呈現(xiàn)出顯著的輪動規(guī)律。

  因此通過定位經(jīng)濟周期的位置,可使一些特定的投資機會現(xiàn)形。如美林提出的經(jīng)濟時鐘理論所示,在經(jīng)濟繁榮期的股票市場上,科技、工業(yè)等行業(yè)會有超越市場的表現(xiàn);而在經(jīng)濟復蘇階段,耐用消費品、電信等周期性行業(yè)會有顯著表現(xiàn)。

  作為一個新興的經(jīng)濟體,夏春認為我國的經(jīng)濟周期呈現(xiàn)出與發(fā)達國家不同的特征。

  他認為,在長期的高速增長和快速的行業(yè)結(jié)構變遷并生的情況下,我國行業(yè)輪動伴隨增長的特點反映出中國經(jīng)濟周期與眾不同的驅(qū)動力,其中最主要三個方面就是政策、出口和內(nèi)需。也就是說這三個方面是構成我國行業(yè)輪動的關鍵因素,因此投資者可通過審視它們在一定時期的特點,來探索未來行業(yè)輪動下可能帶來的投資機會。

  夏春表示,根據(jù)對這三個方面的分析,我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型下的投資線路已可窺見。從政策方面來講,去年政府給出了強力刺激,但并未推動實體經(jīng)濟的穩(wěn)步回升,其中的癥結(jié)就在于產(chǎn)能高速擴張推動的增長模式已面臨瓶頸,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型迫在眉睫。從出口和內(nèi)需來看,近期紡織、電子產(chǎn)品及集裝箱企業(yè)的訂單和出貨量有轉(zhuǎn)弱跡象,而我國企業(yè)庫存已出現(xiàn)正增長。綜上分析,夏春認為當前的經(jīng)濟周期更傾向于復蘇期,未來短期內(nèi)投資者可重點關注與內(nèi)需相關的行業(yè)產(chǎn)品。 (莊少文)

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【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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