中新社香港十月十五日電 (記者 文青)全球歷來最大集資額的中國工商銀行明天起，在香港公開發(fā)售H股，工行也將在國內(nèi)同進行A股公開發(fā)售，加上H股國際配售部份，如以中間價計，集資額可望達一千一百億港元。
工行一共發(fā)行四百八十四億股，其中H股發(fā)行三百五十四億股。按初步計劃，十七點七億股H股，即百分之五H股將在香港公開認講，三百三十六億股H股作國際發(fā)售。此外，工行在中國內(nèi)地將發(fā)行一百三十億股A股。
工行H股的每股發(fā)售價將不高于三點零七港元，并預期將不低于二點五六港元。如以每手一千股計，連手續(xù)費， 散戶最低入場費為三千一百港元。A股的每股發(fā)售價將不高于三點一元人民幣，并預期將不低于二點六元人民幣。
如果以每股H股二元八一五港元中間價定價，該行估計全球發(fā)售H股的集資額達七百七十四億港元。而A股集資金額約為三百六十三億人民幣。據(jù)悉，工行國際配售部分超額認購達十四倍。
工行將于明天起在香港公開發(fā)售H股，十月十九日截止認講，香港七家收款銀行一共八十八間分行，將派發(fā)認購股份的申請表格及招股書。此外，工行H股和A股將于十月二十七日分別在香港和上海同步上市。
工行董事長姜建清今天表示，工行目前已成為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行，擁有雄厚的客戶基礎和強大的分銷網(wǎng)路，他預期工行今年的盈利增長，將會達到百分之二十六，主要是受惠于內(nèi)地經(jīng)濟持續(xù)增長和工行信貸質(zhì)量改善。
姜建清表示，工行與高盛集團、安聯(lián)集團及美國運通公司三家境外戰(zhàn)略投資者，建立了戰(zhàn)略合作關系，希望借助戰(zhàn)略投資者的經(jīng)驗和技術，使工行的公司治理結構、風險管理水平和業(yè)務創(chuàng)新能力得到提升。
有證券分析員表示，工行雖然在國內(nèi)具市場領導地位，但不良貸款比率較高，并持有大量外匯，可能會受人民幣升值影響，以目前市況及預期認購反應，他建議投資者以白表細額申請，減少息率減動所帶來的孖展風險，以及增加中簽比率。
工行副行長牛錫明透露，現(xiàn)時工行總的不良貸款率為百分之四點一，工行已經(jīng)訂出新貸款不良貸款率低于百分之二的目標，現(xiàn)時新貸款占工行總貸款九成五，自一九九九年至今，新貸款的不良貸款率只有百分之一點八六。(完)
