醞釀多時(shí)的集團(tuán)海外資產(chǎn)注入“靴子”終于落地。中國(guó)石化(600028)3月29日宣布,將以24.57億美元(約人民幣167.76億元)對(duì)價(jià)收購(gòu)集團(tuán)位于安哥拉18號(hào)石油區(qū)塊50%的權(quán)益。這是中國(guó)石化首次收購(gòu)海外上游資產(chǎn),這也是集團(tuán)公司目前最好的一項(xiàng)海外資產(chǎn)。
此外,公司擬發(fā)行總額不超過(guò)人民幣230億元可轉(zhuǎn)債。
安哥拉18區(qū)塊的原油探明儲(chǔ)量為1.02億桶(其中已開發(fā)儲(chǔ)量7,904萬(wàn)桶,未開發(fā)儲(chǔ)量為2,345萬(wàn)桶),注入上市公司后,將使中國(guó)石化的剩余原油探明儲(chǔ)量提高3.63%,原油產(chǎn)量增加7.252萬(wàn)桶/日,提高8.79%。
3月26日,中國(guó)石化通過(guò)股份國(guó)勘全資擁有的SHI公司與集團(tuán)公司通過(guò)集團(tuán)國(guó)勘全資擁有的SOOGL公司簽署協(xié)議,收購(gòu)集團(tuán)公司對(duì)SSI公司55%股權(quán),SHI將以自有資金和銀行貸款向SOOGL支付對(duì)價(jià)。
SSI公司擁有安哥拉18區(qū)塊50%的權(quán)益。安哥拉18區(qū)塊東區(qū)是西非乃至全球深水領(lǐng)域的大型在產(chǎn)石油資產(chǎn)之一。本次交易完成后,按照合并口徑模擬計(jì)算,將顯著增加公司的原油產(chǎn)儲(chǔ)量規(guī)模,增強(qiáng)公司的上游業(yè)務(wù)實(shí)力。安哥拉18區(qū)塊西區(qū)目前處于開發(fā)準(zhǔn)備階段,有望成為公司原油產(chǎn)儲(chǔ)量潛在的增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)石化近年來(lái)不斷加強(qiáng)對(duì)上游資源的開發(fā)和收購(gòu)。以本次交易為契機(jī),中國(guó)石化成立了股份國(guó)勘公司,作為海外業(yè)務(wù)開拓的統(tǒng)一平臺(tái)。本次交易涉及的資產(chǎn)位于非洲安哥拉深水海域,這是近年來(lái)全球油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。
另外,中國(guó)石化還擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣230億元,票面利率不超過(guò)2.5%。募集資金擬用于武漢80萬(wàn)噸/年乙烯工程、安慶分公司含硫原油加工適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級(jí)工程、石家莊煉化分公司油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造工程、榆林-濟(jì)南輸氣管道項(xiàng)目及日照-儀征原油管道及配套工程項(xiàng)目。(記者 張楠 )
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