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　　節(jié)能減排 機構看好兩類個股

　　背景資料：在舉世矚目的哥本哈根世界氣候變化大會上，溫家寶總理已向全世界表明了中國政府轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的決心。在過去的十年間，隨著第二產(chǎn)業(yè)的比重上升，第二產(chǎn)業(yè)能源消耗的比重也在顯著上升。美國能源機構最新發(fā)表一份報告稱，中國已成為全球第二大能源消費國。

　　近期，國務院辦公廳下發(fā)通知，國務院決定成立國家能源委員會，國務院總理溫家寶出任主任。國家能源委員會的主要職責是，負責研究擬訂國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，審議能源安全和能源發(fā)展中的重大問題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國內(nèi)能源開發(fā)和能源國際合作的重大事項。

　　從上述信息透露出節(jié)能減排將成為我國的重中之重，今后對于能源的合理使用和節(jié)能減排的一系列政策會有進一步的完善和政策支持。

　　行業(yè)動態(tài)：2009年我國在國際金融危機影響下，不僅經(jīng)濟快速回升、實現(xiàn)了“保8”的目標，節(jié)能減排也得到積極推進，收到了明顯成效。數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，全國單位GDP能耗下降3.35%，降幅同比提高0.47個百分點；規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗同比降低11.35%；上半年二氧化碳排放量下降5%，化學需氧量(COD)排放量下降2%。截至2009年6月底，我國單位GDP能耗已經(jīng)在2005年基礎上累計降低13%。充分說明中國承諾到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標是行之有效的。

　　投資策略：據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計，涉及節(jié)能減排的A股股票有80只，分屬多個行業(yè)，包括：家電行業(yè)、水處理、環(huán)保、電力等行業(yè)。從上周表現(xiàn)來看，漲幅10%以上的股票有雪萊特(002076)、航天長峰(600885)、東湖高新(600133)三只股票。漲幅5%以上的股票是魯陽股份(002088)、凱迪電力(000939)、煙臺冰輪(000811)、飛樂音響(600651)、同濟科技(600846)、方興科技(600552)。

　　財富證券看好的是照明節(jié)能。他們認為，LED行業(yè)的高增長已勢不可擋。由于照明用電約占我國總用電量的12%，與白熾燈和熒光燈相比，LED光源在節(jié)能、環(huán)保方面具有十分顯著的優(yōu)勢。在碳減排壓力和各國政策的扶持下，LED產(chǎn)業(yè)未來幾年高增長已成定局。他們給予三安光電“推薦”的投資評級，給予天富熱電“謹慎推薦”的投資評級。

　　長城證券認為低碳經(jīng)濟是未來發(fā)展趨勢，火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。由于全球氣候變暖，低碳經(jīng)濟成時代潮流，以及我國面臨人均能源資源少的現(xiàn)實問題，這些因素都對我國的高耗能和高排放的火電行業(yè)構成了巨大的壓力，火電行業(yè)節(jié)能減排勢在必行。建議關注制造空冷設備的哈空調(diào)(600202)和雙良股份(600481)。

　　太陽能 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長“不差錢”

　　背景資料：現(xiàn)如今走可持續(xù)發(fā)展的道路已經(jīng)成為全世界統(tǒng)一的宗旨，利用太陽能光伏發(fā)電提供綠色電力備受關注。1月5日，北京市發(fā)展改革委、市財政局、市住房城鄉(xiāng)建設委、市經(jīng)濟信息化委、市科委聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，向媒體發(fā)布自2010年1月1日開始實施的本市重要能源政策——《北京市加快太陽能開發(fā)利用促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見》，這也是近年來首次以市政府名義頒布的促進新能源發(fā)展的綜合性政府文件之一。足見著力培育具有未來競爭力的太陽能高端產(chǎn)業(yè)成為中國今后重要的目標。

　　行業(yè)動態(tài)：太陽能作為取之不盡用之不竭的清潔能源，在未來能源發(fā)展中占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位。近期我國的光伏發(fā)展迅速，去年中國已成為世界光伏產(chǎn)量最大的國家。聚光光伏系統(tǒng)CPV通過以價格低廉的聚光跟蹤系統(tǒng)代替昂貴的太陽電池，可實現(xiàn)太陽能電力的經(jīng)濟化。各大權威機構一致認為2040年太陽能發(fā)電占總發(fā)電量的20%以上。目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍主要依靠政府政策推動，受累于債務危機，歐洲市場可能有所萎縮，但美國、日本及新興市場國家光伏需求可能上升。多晶硅產(chǎn)能在2010年將逐步完全釋放，產(chǎn)能瓶頸問題將不復存在，多晶硅價格維持低位徘徊。

　　目前我國的太陽能電站每年補貼額在500萬左右，雖然數(shù)量不大，但每千瓦裝機容量每年的補貼額高達3734元。且上半年1.36MW的裝機容量發(fā)電量僅為77萬千瓦時，也就是上半年利用小時數(shù)僅為566小時，這樣預計全年利用小時數(shù)會大大低于我國一類地區(qū)2500小時/年的平均預計。根據(jù)2009年甘肅敦煌的示范項目，第一創(chuàng)業(yè)證券研究認為2010年建立新的太陽能示范項目是大概率事件。

　　投資策略：據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計，A股市場有太陽能業(yè)務的股票有21家，上周表現(xiàn)最好的有杉杉股份(600884)，漲幅為10.03%；其次是風帆股份(600482)，漲幅為5.32%；只有2只股票下跌。

　　第一創(chuàng)業(yè)證券認為，短期內(nèi)，我國太陽能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長“不差錢”。未來太陽能市場的主流——晶體硅電池的成本下跌是大概率事件。這主要基于兩個理由：第一，多晶硅成本不斷降低。1月6日，英利旗下六九硅業(yè)有限公司新硅烷法多晶硅項目試產(chǎn)成功。該技術路線具有成本更低，能耗更少的特點。我們預計，未來會在多晶硅生產(chǎn)方面會有更多的技術、生產(chǎn)路線的突破。第二，轉換率不斷提高。根據(jù)日本相關部門的預計，到2030年晶體硅電池轉換效率有望達到22%—25%。所以他們認為，以國內(nèi)廠商的學習能力、創(chuàng)新能力來看，未來我國取得相應突破是大概率事件。由于我國的可再生能源附加可以保證國內(nèi)市場的持續(xù)增長。所以，看多國內(nèi)市場對太陽能的需求。維持太陽能全行業(yè)“推薦”投資評級。 （趙子強 孫 華）