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中長線緊盯“十二五”規(guī)劃 精細化工將獲大發(fā)展

2010年10月15日 10:37 來源:上海證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  編者按:以煤炭及有色為代表的資源股近期狂飆突進,刺激了諸多投資者換股沖動。且不論這是否是人民幣升值預期或者匯率大戰(zhàn)引發(fā)的資產(chǎn)重估,或是低估藍籌股在修復估值。但我們知道,本報“公司價值版”早在今年7月30日就推出《通脹預期加消費旺季 稀有金屬板塊存上漲動力》專題,時至今日,該板塊個股均有翻番漲幅。

  從中長期投資角度看,我們現(xiàn)在更傾向在即將到來的“十二五”規(guī)劃中挖掘擁有高成長性的細分行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)。據(jù)本報獲悉,石化行業(yè)“十二五”規(guī)劃草案已經(jīng)擬定,從該草案可知,未來5年,石化行業(yè)將“淘舊扶新”,其中精細化工將獲得長足發(fā)展,預計到2015年,我國精細化工產(chǎn)值將達1.6萬億元,比2008年翻番,精細化工自給率達到80%以上,進入世界精細化工大國與強國之列。由于精細化工產(chǎn)業(yè)鏈頗為復雜,涉及公司眾多,本期專題僅選擇數(shù)家主業(yè)為精細化工中間體的優(yōu)秀上市公司進行剖析,值得注意的是,這些公司盡管最近股價有所回調(diào),但市盈率依然頗高,如果公司高成長性不能確立,則鮮有投資價值。

  “十二五”石化行業(yè)將“淘舊扶新”

  由中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會與美國化學周刊聯(lián)合舉辦的2010中國國際石油化工大會最近在上海召開。中國石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副院長白頤在會議上透露,石化行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正在起草中,從整體上來說,“十二五”期間為石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期——大部分傳統(tǒng)化工品面臨調(diào)整,擁有煤炭、原鹽資源的企業(yè)今后發(fā)展空間更大,化工行業(yè)洗牌難免,精細化工與化工新材將獲得更多發(fā)展機會。

  考慮到精細化工產(chǎn)品將是石化行業(yè)下一階段發(fā)展的重點和熱點,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會定于11月底在上海舉辦“2010中國國際精細化工投融資論壇”,會議將解讀精細化工未來政策及國際國內(nèi)發(fā)展趨勢。

  原料結構布局要調(diào)整

  今年是“十一五”最后一年,明年是“十二五”開局年!笆濉笔褪a(chǎn)業(yè)規(guī)劃預計年底完稿,中國石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責了規(guī)劃起草,目前綱要部分已經(jīng)基本制訂完畢。據(jù)悉,“十二五”期間,石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路是“調(diào)結構和提升產(chǎn)業(yè)競爭力”。調(diào)整結構包括原料結構調(diào)整、生產(chǎn)布局調(diào)整、產(chǎn)品結構調(diào)整和企業(yè)結構調(diào)整。

  白頤透露,原料結構布局調(diào)整原則是從中國國情出發(fā),因地制宜,因企業(yè)制宜,總體上要優(yōu)化原料,少用貴的、難獲得的資源。業(yè)內(nèi)人士認為,石化行業(yè)原料結構調(diào)整符合經(jīng)濟規(guī)律,擁有煤炭、原鹽資源的企業(yè)今后發(fā)展空間更大,化工行業(yè)洗牌難免。

  從產(chǎn)業(yè)布局上來說,從靠進原料生產(chǎn),形成產(chǎn)業(yè)配套,降低成本至最小的角度看,石化行業(yè)將向臨港和擁有煤炭、原鹽的西北園區(qū)集中,以形成最合理產(chǎn)業(yè)集群。聚氯乙烯產(chǎn)能向西北集中,體現(xiàn)了這一規(guī)律。由此可推測,中泰化學、英力特等在行業(yè)中將更具競爭力。

  煤化工將“有壓有保”

  對于煤化工,石化“十二五”規(guī)劃草案提出,傳統(tǒng)煤化工,如煤制合成氨、煤制甲醇、電石、焦炭及電石法聚氯乙烯存在原料路線不盡合理,產(chǎn)品結構雷同,能源消耗大等問題,資源不配套、能耗高的將被淘汰。這或許是中泰化學不惜重金,全力打造完整聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的原因之一。10月12日中泰化學公告稱,近日公司董事會審議通過了《關于新疆中泰化學阜康能源有限公司投資新建二期40萬噸/年聚氯乙烯樹脂、30萬噸/年離子膜燒堿及配套2×15萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟項目的議案》以及《關于新疆中泰礦冶有限公司投資新建60萬噸/年電石、配套60萬千瓦自備電聯(lián)產(chǎn)項目的議案》。希望通過這兩大投資項目進一步完善PVC產(chǎn)業(yè)鏈,合計總投資約89億元。

  至于新型煤化工,煤制油在中國較有市場前景,需加快完善工藝,提高競爭力;煤制天然氣有很好的宏觀市場,但需要管網(wǎng)配套;煤制二甲醚存在市場推廣問題;煤制烯烴在我國部分地區(qū)有發(fā)展機會;煤制乙二醇在充分研究其競爭力的基礎上,確實發(fā)展定位?傮w來說,國家將在規(guī)范下合理推進新型煤化工。

  目前,煤制醇醚、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇技術相對成熟,煤制油技術還需要磨合。中國神華母公司神華集團建設了中國第一個煤制烯烴工業(yè)化項目。大唐發(fā)電正在建設兩個煤制天然氣項目。丹化科技正在建設煤制乙二醇項目。

  精細化工

  2015年產(chǎn)值將達1.6萬億

  “十二五”期間我國經(jīng)濟將由資源消耗型轉(zhuǎn)為節(jié)約型,將高污染型轉(zhuǎn)為清潔型。預計到2015年,精細化工產(chǎn)值將達16000億元,比2008年增長一倍,精細化工自給率達到80%以上,進入世界精細化工大國與強國之列。

  “十二五”精細化工調(diào)整重點為:對外合作與自主創(chuàng)新結合,推動技術水平提高,兼顧總量擴大與結構調(diào)整,大力發(fā)展高性能產(chǎn)品,加大對農(nóng)藥、通用涂料、傳統(tǒng)染料、通用膠粘劑等傳統(tǒng)領域的結構調(diào)整與優(yōu)化升級。提高高端精細化工總量,高端領域仍是投資關注點:特殊功能涂料及水性涂料,染料新品種及產(chǎn)業(yè)化技術,化工中間體及綠色合成技術、電子化學品,高性能水處理化學品,功能型食品添加劑,高性能環(huán)保阻燃劑,高性能橡膠助劑和環(huán)保型塑料添加劑。

  基礎化工過剩,甲醇、醋酸、純苯、硫酸價格低位運行,對下游精細化工形成利好。精細化工為產(chǎn)量小、純度高、價格貴的化工品,分精細化工品和專用化工品。下游主要是醫(yī)藥、電子、紡織等消費品行業(yè)。

  電子化學品上市公司有永太科技、鼎龍股份、江蘇國泰、多氟多、當升科技等;醫(yī)藥等有天馬精化、聯(lián)化科技;紡織包括浙江龍盛、閏土股份和安諾其等。

  化工新材料亦是發(fā)展重點

  規(guī)劃草案顯示,到2015年,我國化工新材料及配套的助劑、加工機械和模具制造等將形成2600億產(chǎn)值的體系,屆時化工新材料滿足率爭取達65%。“十二五”期間,工程塑料、可降解類產(chǎn)品、有機硅、有機氟、高分子材料和特種碳纖維以及聚氨酯將得到發(fā)展。

  有機硅有機氟屬于發(fā)展重點之一!笆濉睂⒔ㄓ袡C硅單體生產(chǎn)基地,重點發(fā)展苯基、乙烯基等特種單體,推動硅產(chǎn)品出口。拓寬有機硅下游領域。聚氨酯方面,“十二五”提出,原料MDI、TDI、PTMEG的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有較大發(fā)展空間,聚氨酯建筑保溫板市場需求增加。

  涉及聚氨酯的上市公司有煙臺萬華、滄州大化等。(記者 阮曉琴 ○編輯 全澤源)

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【編輯:宋亞芬】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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