停牌近一周的中金黃金今天公告了定向增發(fā)方案。公司擬以27.35元/股，向不超過十名特定對(duì)象發(fā)行不超過15000萬股，募集資金約41億元，收購控股股東中國黃金集團(tuán)公司持有的嵩縣金牛60%、河北東梁100%的股權(quán)以及中國黃金集團(tuán)公司所持江西金山的全部產(chǎn)權(quán)。所有投資者均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購。在今年6月份，國泰君安的一份研究報(bào)告準(zhǔn)確預(yù)見了中金黃金可能獲注上述三項(xiàng)資產(chǎn)。

　　中國黃金集團(tuán)目前持股比例為52.4%，假設(shè)至發(fā)行日期間不存在派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則根據(jù)本次發(fā)行方案，按發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行后其持股比例將不低于47%，控制人地位不變。

　　據(jù)公告，嵩縣金牛主營業(yè)務(wù)金礦的開采、冶選。截至今年上半年，未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1.37億元；上半年，公司營業(yè)收入8742萬元；凈利潤828萬元。河北東梁今年上半年末總資產(chǎn)為1.36億元；上半年凈虧損25.7萬元。截至今年上半年，江西金山資產(chǎn)總額5.49億元；今年上半年?duì)I業(yè)收入2.71億元；凈利潤5267萬元。嵩縣金牛當(dāng)前日采選能力約1200噸。河北東梁預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后將實(shí)現(xiàn)日采選3000噸的生產(chǎn)能力。江西金山當(dāng)前日處理原礦能力約2000噸。

　　此次募集的資金還將用于安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴(kuò)建工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金資產(chǎn)。安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴(kuò)建工程項(xiàng)目總投資為75300.88萬元，實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)年采選99萬噸原礦的處理能力。

　　有意思的是，今年6月7日，國泰君安一份《儲(chǔ)量與產(chǎn)量齊升》的研究報(bào)告作了精確預(yù)測(cè)，報(bào)告提出，依據(jù)控股股東中國黃金集團(tuán)的承諾，集團(tuán)黃金礦產(chǎn)是公司最穩(wěn)定的資源�！敖�期來看，注入最有可能的是江西金山金礦、嵩縣金牛公司及東梁礦業(yè)�！保ㄓ浾� 阮曉琴）