中新網(wǎng)4月15日電 據(jù)《中國證券報》報道，寶鋼創(chuàng)再融資規(guī)模新紀錄的增發(fā)行為，經(jīng)歷了市場從極度反感到無奈接受再到預期明朗的過程。今日，寶鋼股份(600019)增發(fā)不超過50億股A股招股意向書終于面世。此次增發(fā)，預計實收募集資金總額約為250億元，其中向社會公眾增發(fā)部分約為100億元。昨日，寶鋼股份上漲1.8%。
寶鋼今日公布的招股意向書關(guān)鍵內(nèi)容與去年9月22日公布的細化增發(fā)方案一致。增發(fā)數(shù)量為50億股，其中向?qū)氫摷瘓F定向增發(fā)30億股國家股，向社會公眾公開發(fā)行股票20億股。后者包括向原社會公眾股股東優(yōu)先配售部分和向機構(gòu)投資者比例配售部分，將采用網(wǎng)上網(wǎng)下累計投標詢價的方式發(fā)行。原社會公眾股股東按照股權(quán)登記日(4月19日)收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：10的比例享有優(yōu)先認購權(quán)。增發(fā)價格的確定將以股權(quán)登記日前30個交易日收盤價的算術(shù)平均值為基準，詢價區(qū)間為該基準值的80% 。
增發(fā)價格是市場關(guān)注的焦點之一。隨著股權(quán)登記日的確定，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)可以大致推算。按照公司的停復牌安排，4月19日之前總共還有今天和18日兩個交易日，其余影響詢價基準值的28個收盤價已確定。假設今日和18日股價均以漲停報收，計算可知，基準值最高為6.21元，相應的詢價區(qū)間在4.97元-5.28元之間。假如接下來兩個交易日寶鋼股份的市場表現(xiàn)一般，股價與昨日持平，也可預計詢價區(qū)間在4.92元-5.23元之間。
根據(jù)招股意向書，股權(quán)登記日在冊的單個賬戶持股數(shù)超過200萬股(含)的機構(gòu)投資者，其持股數(shù)超過200萬股(含)的賬戶參與優(yōu)先配售必須在網(wǎng)下進行，其持股數(shù)小于200萬股的賬戶仍在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。股權(quán)登記日在冊的個人投資者，不論持股數(shù)多少，對應賬戶均在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售；股權(quán)登記日在冊的機構(gòu)投資者，其持股數(shù)小于200萬股的賬戶也在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。
比例配售部分在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進行。參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者賬戶將分為A、B、C三類，A類指獲售申購股數(shù)超過5000萬股(含)的全國社會保障基金組合，其獲配股票在上市后有3個月的鎖定期；B類指獲售申購股數(shù)超過3000萬股(含)的機構(gòu)投資者賬戶，其獲配股票在上市后有2個月的鎖定期；C類機構(gòu)賬戶指獲售申購股數(shù)超過500萬股(含)，但小于3000萬股的機構(gòu)投資者賬戶，其獲配股票在上市后有1個月的鎖定期。
增發(fā)預計在5月1日前完成，上市公司對集團資產(chǎn)的收購也將于5月1日前完成。寶鋼將盡快申請增發(fā)股票在上證所掛牌交易。向?qū)氫摷瘓F定向增發(fā)的國家股暫不上市流通。(孔維純 王瑞霞)
