中新社北京七月二十日電(記者李鵬)記者二十日獲悉，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)央行批準(zhǔn)，中國(guó)建設(shè)銀行將在今明兩年分期發(fā)行總額不超過(guò)四百億元人民幣的次級(jí)債券。這一國(guó)內(nèi)首支組合品種的次級(jí)債所募資金將全部用于補(bǔ)充建設(shè)銀行的附屬資本，以提高該行資本充足率，預(yù)計(jì)建設(shè)銀行的資本充足率將因此達(dá)到百分之八以上。
二十日在此間舉行的“二○○四——二○○五年中國(guó)建設(shè)銀行債券第一期”發(fā)行儀式上，建設(shè)銀行行長(zhǎng)張恩照稱(chēng)，這次建設(shè)銀行首次公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券，對(duì)該行順利完成股份制改革，拓寬融資渠道具有重要意義。
建設(shè)銀行是中國(guó)兩家正在進(jìn)行股改試點(diǎn)的國(guó)有銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點(diǎn)五一，不足巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定的最低百分之八的要求。另一家正在進(jìn)行改革試點(diǎn)的國(guó)有銀行——中國(guó)銀行七月初也剛剛發(fā)行了一百四十點(diǎn)七億元次級(jí)債，以補(bǔ)充其資本金。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)行次級(jí)債改變了以往國(guó)有銀行資本金完全依賴(lài)國(guó)家財(cái)政出資的歷史，拓寬了銀行的資本補(bǔ)充渠道，優(yōu)化了銀行的資本結(jié)構(gòu)。
建設(shè)銀行第一期債券的主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融有限公司，另有二十多家金融機(jī)構(gòu)參加了本期債券承銷(xiāo)團(tuán)。建設(shè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該行發(fā)行的第一期次級(jí)債券是國(guó)內(nèi)首支采用組合品種的次級(jí)債券，投資者可以據(jù)其投資偏好自由選擇購(gòu)買(mǎi)。
本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行采用簿記建檔集中配售的方式，七月下旬在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)面向法人機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)行。本期債券包括五十億元十年期固定利率債券和五十億元十年期浮動(dòng)利率債券兩個(gè)品種。兩品種的最終發(fā)行規(guī)模可根據(jù)簿記建檔的結(jié)果在兩者之間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并且發(fā)行人可以根據(jù)簿記建檔結(jié)果增加發(fā)行不超過(guò)五十億元債券。完
