中新網(wǎng)7月5日電 據(jù)證券時報報道，中國建設銀行透露，該行將分期發(fā)行總額不超過400億元的次級債券，預計全部債券于2005年上半年之前完成發(fā)行。發(fā)行完成后，建行的資本充足率將達到8%以上。其中第一期債券100億元，預計于7月中旬前公開發(fā)行。
據(jù)介紹，建行第一期債券信用級別為AAA級，分為10年期固定利率和10年期浮動利率兩個品種，兩品種的規(guī)模初步定為各50億元，且發(fā)行人有權在第5年末選擇是否贖回兩品種債券。該期債券本金和利息的清償順序列于建行其他負債之后、先于建行的股權資本。
該期固定利率債券前5年票面利率將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發(fā)行人不贖回，則后5年的票面利率將在前5年的基礎上增加約2.8個百分點。該期浮動利率債券的票面利率等于基準利率與基本利差之和�；鶞世蕿橐荒昶谌嗣駧耪嬲《ㄆ诖婵罾剩茨旮�。前5年的基本利差將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發(fā)行人不贖回，則后5年的基本利差將在前5年基本利差的基礎上增加約0.75個百分點。
據(jù)悉，中國建設銀行已聘請中國國際金融有限公司作為第一期債券的主承銷商，組織承銷團進行銷售。(李巧寧)
