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估算3G發(fā)牌“時間效應”:TD產業(yè)鏈變數大增

2008年11月26日 09:18 來源:21世紀經濟報道 發(fā)表評論

  如果現在就發(fā)放3G牌照,則設備廠商的投入、市場的推廣等環(huán)節(jié)都將受到影響,TD產業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時間可能拖后。

  中國3G大幕即將揭開。

  “如無意外,下個月底3G牌照就能正式發(fā)放!11月23日,可靠渠道消息人士向本報記者透露。該消息目前未獲官方證實。

  上周聯通董事長常小兵在澳門GSMA大會上表示“期望年內獲得3G牌照”,以及工信部向各省電管局下發(fā)的征求意見文件中包括了“發(fā)放三大標準”,這兩件事令業(yè)界歡欣鼓舞。坊間猜測,3G牌照發(fā)放進程已經提前,最遲也不會晚于明年1月。

  各大投行紛紛發(fā)表報告,爭相評估3G發(fā)牌對通訊產業(yè)乃至中國內需的拉動作用。目前有關3G建設拉動的投資額,業(yè)界普遍預估2-3年可達2000億元。也有人認為,中國的3G投資總額將高達8000億元,這些令人眩暈的數字使得滬深及香港通信股票19日和20日連續(xù)大漲。

  不過,三大運營商卻是有人歡喜有人愁!叭绻诿髂1月前發(fā)放3G牌照,對電信影響較小,對聯通是利好,對移動卻不是個好消息!卑拇罄麃喭缎宣湼窭黼娦欧治鰩焺⒈笳J為。

  “重要的是TD-SCDMA產業(yè)鏈將受到沖擊!碧┟綮髌髽I(yè)管理咨詢(TMNG)中國區(qū)總經理云鶴認為,如果現在就發(fā)放3G牌照,TD產業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時間可能拖后。

  提前發(fā)牌之兆

  “現在沒有任何消息!11月24日,針對3G發(fā)牌,工信部新聞處處長王立健表示。其它相關部委和各運營商也均未對發(fā)牌消息予以證實。

  業(yè)內有人士認為,3G發(fā)牌仍尚需時日。資深行業(yè)分析人士付亮認為,由于運營商重組進展仍未完成,TD進展不理想等原因,目前還沒有任何跡象可以表明已具備3G牌照發(fā)放條件,所以明年一季度前發(fā)放3G牌照可能性已很小,最可能時間是明年春節(jié)前后或電信日前后。

  不過,自上周以來,3G牌照發(fā)放加速的傳言已迅速流傳。

  運營商有內部人士透露,工信部將“不遲于明年1月”發(fā)放3G牌照。主要原因之一是聯通網通母公司明年1月初實施合并,屆時才會有獲發(fā)WCDMA牌照的主體。并且,牌照可能是先發(fā)“全國性試驗牌照”,一年后再發(fā)正式牌照。這一消息亦未獲官方確認。

  11月18日,聯通董事長常小兵在澳門GSMA大會演講時表示,今年5月開始的電信重組已基本完成,相信政府會加快3G牌照發(fā)放,并期望聯通于年底獲牌!叭3G發(fā)展正呈現雪崩之勢,過去幾年3G還在爭論徘徊階段,現在全球3G已迅速轉向加速部署和發(fā)展的新階段!背P”f。

  幾乎與此同時,另一個消息不脛而走:“工信部已經向各省(區(qū)、市)電信管理局下發(fā)文件,征求主題包括3G牌照發(fā)放時間、號碼攜帶等重大事項的初步意向,意見文件建議,年底前完成對TD、WCDMA、CDMA2000三大3G標準在國內運營牌照的發(fā)放,具體實施文件將在征求意見完畢后下發(fā)!

  上述兩個消息被普遍視作政府即將發(fā)放3G牌照之兆。

  “我們預計,3G牌照有望在年底前發(fā)放!敝薪鸢l(fā)布分析報告認為,電信行業(yè)重組至今已有兩個月的時間,中國移動TD-SCDMA已取得很大進展,目前宏觀經濟情況下,政府鼓勵投資與消費,這可能是3G牌照發(fā)放的合適時機,此外電信與聯通也需要借助3G對中國移動構成實質性競爭,“電信、聯通與移動將同時分別獲得CDMA2000-EVDO、WCDMA與TD-SCDMA牌照!

  此外,有消息靈通人士透露,3G發(fā)牌還有一個原因在于,監(jiān)管層希望通過向其它運營商發(fā)放3G牌照,進一步推動TD-SCDMA發(fā)展速度!鞍l(fā)牌時間確已比此前業(yè)界預期的明年初提前,最早可能于下月發(fā)放,最遲亦不會晚于明年1月。”

  拉動內需之手?

  11月19日和20日,滬深及香港通信股票連續(xù)大漲。在隨后多家分析機構的評論中,3G發(fā)牌被視為在全球金融風暴逐漸向實體經濟蔓延、傳統通信市場大受沖擊的情況下,拉動設備廠商乃至通信產業(yè)鏈內需的“救命稻草”。

  此前,中移動在8城市的一期TD網絡共建設了1.6萬個基站,投資金額約150億元。業(yè)內人士據此推測,TD-SCDMA二期建網投資最少不會低于300億元。

  聯通已經成立移動網絡公司,負責3G移動網絡建設和維護。消息人士透露,10月7日,新聯通已啟動WCDMA網絡預規(guī)劃工作,分省會城市、中心城市和地級市三類,采取熱點覆蓋的方式逐步將網絡升級到WCDMA,支持HSDPA功能,熱點地區(qū)提供HSUPA功能,牌照發(fā)放后只需安裝設備即可運營,目前在多個省市已經開始建網試點。

  而在此之前,電信也已經大規(guī)模的招標,計劃于2009年初開始建設升級網絡,在發(fā)牌后的三個月內就可全網升級到CDMA2000,推出3G服務,同時,電信以“天翼”為品牌,主打CDMA+WiFi的混合業(yè)務也已經開始在各地推出。

  一位分析機構人士的預測是,根據此前三家運營商公布的投資計劃,在最近2-3年內,3G牌照的發(fā)放將拉動3G設備投資至少2100億,其中TD-SCDMA不少于300億元、CDMA2000約1000億元、WCDMA約800億元。

  此外還有機構預測,3G帶動的用戶換機也將增加每年數以千億的手機終端市場。

  “金融海嘯增加了全球經濟發(fā)展的不確定性。按目前情況,內地發(fā)放3G牌照將有助促進經濟發(fā)展!11月18日,常小兵在演講中表示,“以投資帶消費、以消費保增長,將促進移動通信新一代網絡的加快建設,有利于移動通信以創(chuàng)新的業(yè)務與服務刺激和擴大內需,推動產業(yè)發(fā)展的升級。”

  不過,也有人士認為,在當前全球經濟低迷的情況下,運營商的3G投資同樣是雙刃劍。“今年4月以來電信業(yè)收入增長持續(xù)放緩,這既是經濟下降的體現,也是中國話音通信業(yè)務漸趨飽和的征兆,這并非以數據等高端業(yè)務為主3G的用戶需求所能拉動和迅速扭轉的,”該人士分析說,如果市場增長不如運營商預期,在經濟形勢不佳情況下擴大3G投資,亦有可能令電信產業(yè)陷入尷尬,“一個案例是,本世紀初IT經濟泡沫時,西歐、北美運營商就遭受重創(chuàng),上馬3G者無不嚴重虧損,這也是3G的全球商用放緩了至少3年的重要原因!

  “政府是否發(fā)牌,以及發(fā)牌后中國運營商投資3G的速度和方式,都需要審時度勢,根據經濟環(huán)境和市場接受能力進行調整,以避免重蹈歐美運營商的覆轍!痹撊耸空f。

  監(jiān)管政策的博弈

  “如果在明年1月前發(fā)放3G牌照,對電信影響較小,對聯通是利好,對移動卻是個絕對的壞消息。”澳大利亞投行麥格理電信分析師劉斌對記者表示。

  “如果只從業(yè)務上來看,接下來2-3年,3G發(fā)牌對中移動產生的影響不會超過10%-15%。”11月23日,云鶴向本報記者表示,目前聯通重組仍未完成,而在此前聯通GSM網絡和CDMA網絡都不如中移動完善,在未來一段時間,中西部農村地區(qū)的話音業(yè)務還是移動通信增長的主要拉動力,同時無論WCDMA還是CDMA2000也好,業(yè)務的增長都需要持續(xù)過程,所以即使發(fā)放3G牌照,聯通與電信短時間內仍無法改變中移動的優(yōu)勢。

  “重要的是TD-SCDMA產業(yè)鏈將受到沖擊!痹弃Q認為,CDMA當年沒做好的一個關鍵原因,就在于網絡建設和終端沒有跟上就開始大面積推廣,而現在TD無論產業(yè)鏈的芯片、終端、增值業(yè)務廠商等正處于發(fā)展中,如果單獨發(fā)展,可能在2-3年之后達到與全球WCDMA網絡同等水平,但如果現在就發(fā)放3G牌照,則設備廠商的投入、市場的推廣等環(huán)節(jié)都將受到影響,TD產業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時間可能拖后。

  “如果政府希望通過發(fā)3G牌照促進TD-SCDMA發(fā)展,就必須考慮通過其他的政策等方式確保TD-SCDMA發(fā)展!痹弃Q說。

  事實上,目前業(yè)內已普遍要求工信部出臺不對稱管制等舉措,以實現重組后新產業(yè)格局的有效監(jiān)管。但值得注意的是,對不對稱管制的對象和方式,業(yè)內兩種主流意見卻矛盾重重。

  一種意見是,政府應通過不對稱的攜號轉網、新增用戶份額限制等政策,抑制中移動在移動通信市場的一家獨大,確保三家運營商的平衡格局;另一種意見則與云鶴觀點相似,認為政府應從自主創(chuàng)新產業(yè)鏈考慮,通過不對稱的扶持政策,確保TD-SCDMA不致夭折。

  “我們認為,非對稱網間結算費或將是唯一可行的非對稱監(jiān)管措施!敝薪19日發(fā)布的分析報告指出,單向攜號轉網與強制網間漫游可能會引發(fā)中國移動不得不為了防止大量用戶流失而做出強烈反應,使行業(yè)價值在尚未重新分配前便遭到破壞,而限制中移動的新增市場份額方案也不太可能被它接受。

  而據消息人士透露,在此之前,甚至三大運營商均向工信部遞交過不同版本的不對稱管制意見,其中有相同觀點,但更多意見則相差良多,甚至彼此對立。

  “3G發(fā)牌形勢已經比較明朗,發(fā)牌后政府進行不對稱管制也沒有懸念,現在的問題是,政府將以怎樣的方式,通過管制來維系怎樣的行業(yè)發(fā)展格局!痹撓⑷耸勘硎,“這也是運營商目前博弈的焦點!

  對此,工信部目前仍未有明確態(tài)度,不過,不久前工信部已經出臺共建共享政策,以促進運營商網絡資源共享,同時開始在海南、天津等地試驗不對稱攜號轉網等管制政策。

  記者 王云輝 實習記者 裴培

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