3G市場(chǎng)尚未正式啟動(dòng),通信制造商已經(jīng)提前迎來(lái)由運(yùn)營(yíng)商擺下的一系列盛宴。據(jù)透露,中國(guó)移動(dòng)在新電信和新聯(lián)通進(jìn)行整合之時(shí)加大資本支出,在投入巨資發(fā)展TD-SCDMA業(yè)務(wù)的同時(shí),也在醞釀投入1000億建設(shè)2G網(wǎng)絡(luò);中國(guó)電信目前已啟動(dòng)包括基站、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備在內(nèi)的CDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)。
網(wǎng)絡(luò)升級(jí)潮洶涌
毋庸置疑,電信重組之后,運(yùn)營(yíng)商將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng),這種競(jìng)爭(zhēng)將是全方位的,其中網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)將舉足輕重,而提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的根本途徑就是加大資本支出。因此,各運(yùn)營(yíng)商正在未雨綢繆,紛紛著力于網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和升級(jí),拉開了全方位競(jìng)爭(zhēng)的帷幕。
中國(guó)移動(dòng)在高調(diào)進(jìn)行TD建設(shè)和市場(chǎng)開發(fā)的同時(shí),擬投資1000億元用來(lái)建設(shè)2G網(wǎng)絡(luò),其規(guī)模甚至大于中國(guó)移動(dòng)目前對(duì)TD-SCDMA的投入。由于TD與G網(wǎng)的相當(dāng)多設(shè)備是可共用的,因此中國(guó)移動(dòng)完全可能“曲徑通幽”,借投資建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)的名義來(lái)擴(kuò)容G網(wǎng),而一旦與TD建設(shè)扯上關(guān)系,就很有希望獲得國(guó)家有關(guān)方面的認(rèn)可和支持。如果該投資計(jì)劃得到批準(zhǔn),無(wú)疑將給通信制造商帶來(lái)巨大的商機(jī)。
與此同時(shí),中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也在重點(diǎn)部署網(wǎng)優(yōu)和擴(kuò)容計(jì)劃。中國(guó)電信目前已啟動(dòng)包括基站、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備在內(nèi)的CDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士保守估計(jì),中國(guó)電信今年投資在C網(wǎng)上的資金將在270億到300億元之間。一些廠商甚至建議中國(guó)電信用新設(shè)備全部替換現(xiàn)有的老舊CDMA設(shè)備。據(jù)介紹,此次參與中國(guó)電信C網(wǎng)招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商包括華為、北電、中興通訊、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊5家。
除了計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有的CDMA網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)容之外,中國(guó)電信已經(jīng)在積極策劃CDMA手機(jī)的集中采購(gòu)。按照中國(guó)電信的計(jì)劃,CDMA將走高端路線,特別是與企業(yè)客戶品牌和家庭客戶品牌實(shí)現(xiàn)捆綁,主要做融合終端。
3G投資盛宴
由于3G競(jìng)爭(zhēng)是全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng),各運(yùn)營(yíng)商將會(huì)更加強(qiáng)調(diào)服務(wù)水平。如上所述,運(yùn)營(yíng)商服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。因此,各運(yùn)營(yíng)商都將通過(guò)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量來(lái)提高服務(wù)水平,特別是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通,在網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫連接方面與中國(guó)移動(dòng)的差距會(huì)努力得以彌補(bǔ)。
種種跡象表明,新一輪電信設(shè)備投資的高潮即將到來(lái),通信設(shè)備業(yè)即將進(jìn)入黃金增長(zhǎng)期,相對(duì)增量的投資拉動(dòng)有望始于今年下半年。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),在2009年和2010年,國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)支出(含配套設(shè)備)增長(zhǎng)率為34.9%和72.1%,分別達(dá)到3300億元和4100億元左右。
在終端需求方面,一是進(jìn)入全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)后,運(yùn)營(yíng)商集采的規(guī)模將會(huì)加大;二是隨著網(wǎng)絡(luò)升級(jí),雙模甚至多模手機(jī)需求將會(huì)出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。同時(shí),系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜、軟件及支撐系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及輔助設(shè)備等都將受益于國(guó)內(nèi)3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。以測(cè)試設(shè)備為例,運(yùn)營(yíng)商為了提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,對(duì)網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)的投入將會(huì)加大,測(cè)試設(shè)備的需求量將會(huì)成倍增長(zhǎng),這將會(huì)給測(cè)試設(shè)備廠商帶來(lái)長(zhǎng)久的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。首先,3G牌照發(fā)放之后,3張不同制式的網(wǎng)絡(luò),要求測(cè)試設(shè)備能覆蓋三種制式,對(duì)測(cè)試設(shè)備的多樣性需求將會(huì)增加;其次,3G是憑借業(yè)務(wù)+質(zhì)量取勝,在傳統(tǒng)的測(cè)試設(shè)備的基礎(chǔ)上,必須拓展新型的更深入的測(cè)試,對(duì)測(cè)試設(shè)備的深度測(cè)試要求也將提高。
同時(shí),3G的到來(lái)也將帶動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如,隨著電信系統(tǒng)設(shè)備升級(jí),越來(lái)越多的基站需要應(yīng)用多模DSP,因此德州儀器在中國(guó)的DSP業(yè)務(wù)未來(lái)將快速發(fā)展。同樣受益的芯片公司還有FPGA領(lǐng)導(dǎo)者賽靈思,目前很多基站的基帶處理還是基于FPGA。隨著移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開始提供高速數(shù)據(jù)服務(wù),無(wú)線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的功率需求也相應(yīng)提高,這對(duì)于LDMOS橫向雙擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體供應(yīng)商飛思卡爾和恩智浦來(lái)說(shuō)也充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
翻身良機(jī)
雖然國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠商仍面臨海外巨頭的擠壓,但在我國(guó)運(yùn)營(yíng)商提供的投資盛宴中,實(shí)力不斷增強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)廠商有望獲得更多機(jī)會(huì)。我們看到,國(guó)產(chǎn)廠商在成本、研發(fā)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)正顯現(xiàn),市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升。2007年,中興通訊超過(guò)了愛立信,成為國(guó)內(nèi)CDMA市場(chǎng)的第一大供應(yīng)商;華為在中國(guó)移動(dòng)的GSM擴(kuò)容招標(biāo)中也與愛立信、諾基亞西門子三分天下。
隨著移動(dòng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)以及3G牌照即將發(fā)放,國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)電信投資步入上升周期。中興通訊、華為等國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠商在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)地位不斷上升,已逐步成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。顯然,在未來(lái)3G建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容中,國(guó)內(nèi)移動(dòng)設(shè)備廠商將成為移動(dòng)投資增長(zhǎng)的主要受益者。其實(shí),在TD-SCDMA領(lǐng)域,已經(jīng)是國(guó)內(nèi)廠商的天下:中興的老大地位很難被撼動(dòng);大唐憑借技術(shù)和專利的優(yōu)勢(shì)也將成為一大贏家。
由于3G產(chǎn)業(yè)在投資過(guò)程中,基站等設(shè)備投資是先導(dǎo)性的,所以,基站等相關(guān)設(shè)備廠商將最先得益于3G產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的增長(zhǎng)。比如中興通訊,該公司是目前3G產(chǎn)業(yè)中準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng)的上市公司,有望充分享受3G產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的新增市場(chǎng)訂單。類似公司還有武漢凡谷、奧維通信等。
總而言之,在經(jīng)歷了連續(xù)幾年不溫不火的發(fā)展后,通信設(shè)備廠商都急切盼望出現(xiàn)新的市場(chǎng)熱點(diǎn),以帶動(dòng)大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),而電信重組和3G啟動(dòng)無(wú)疑是及時(shí)雨。任何一個(gè)有實(shí)力的廠商都不會(huì)愿意在這一市場(chǎng)上失去機(jī)會(huì)。但3G競(jìng)爭(zhēng)是全球性的競(jìng)爭(zhēng),愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊等實(shí)力不俗的國(guó)外廠商不會(huì)輕易放過(guò)中國(guó)這一巨大的市場(chǎng),通信設(shè)備市場(chǎng)上演一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗不可避免。(劉玉其)
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