近日,工信部電子信息司司長肖華在“2010年全國電子信息行業(yè)工作會”上報告了“2010年電子信息行業(yè)重點工作任務”,其中亮點頗多,比如,2010年將推動《信息技術(shù)應用促進條例》、《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》盡快出臺;加強對云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、傳感器網(wǎng)絡技術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)和應用研究,組織國內(nèi)企業(yè)突破傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù),自主研制傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)核心器件及設備,完善應用解決方案;引導和推動傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時推進自主標準的國際化;加大對汽車電子關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的支持力度,支持建立汽車電子設計平臺和實驗室等等。
上述工作計劃,或許是溫家寶總理前不久一次講話的詳細注腳。2009年11月3日,國務院總理溫家寶發(fā)表了題為《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話,明確提出“把建設創(chuàng)新型國家作為戰(zhàn)略目標,把可持續(xù)發(fā)展作為戰(zhàn)略方向,把爭奪經(jīng)濟科技制高點作為戰(zhàn)略重點,逐步使新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主導力量”。自此以新能源、物聯(lián)網(wǎng)、微電子和光電子的新材料行業(yè)為代表的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)進入廣大投資者的視野。
光大證券研究員曾憲釗向記者表示,去年以來,A股市場的科技股已經(jīng)出現(xiàn)了一波上漲行情。在物聯(lián)網(wǎng)、3G、云計算等概念的推動下,不少科技類上市公司甚至觸及6000點以來的新高。
很多人將現(xiàn)在的這一波漲勢與十年前網(wǎng)絡科技股的上漲聯(lián)系起來。或許從宿命論的角度來說,十年可以被看作是一次輪回。但是從投資學的角度來說,其背后存在著極其深遠的含義。
在摩根大通中國投資銀行副主席龔方雄看來,后危機時代的經(jīng)濟復蘇將為科技公司帶來良好的發(fā)展契機。金融風暴的爆發(fā)將推遲很多公司在高科技行業(yè)的投入安排,特別是設備的更新改造方面。而隨著全球經(jīng)濟逐步走出衰退,很多企業(yè)盈利能力將得以豐富。于是,企業(yè)會大肆增加設備更新和高科技方面的投入,用于技術(shù)改造;诖,龔方雄甚至說,“短期高科技將會引領(lǐng)今年資本市場的上升!
當然,支撐國內(nèi)科技公司發(fā)展的不僅僅是政策推動而已。曾憲釗認為,廣闊的國內(nèi)市場將是培育國內(nèi)科技公司的沃土。
以3G為例,工信部數(shù)據(jù)顯示,截至去年11月,三家運營商在3G領(lǐng)域共完成投資1023億元,3G用戶達到了977萬,預計到2012年,中國的3G用戶數(shù)量將達到1.8億戶,3G直接投資也將達到1.1萬億元。
還有LED產(chǎn)業(yè),國家發(fā)改委等6部門2009年10月發(fā)布《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》要求各地實施綠色照明工程,目標是到2015年,半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)年均增長30%。
曾憲釗認為,投資大增、設備更新、新型市場涌現(xiàn)都為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了需求。
然而,曾憲釗強調(diào)科技公司的制勝之道是掌握核心技術(shù)!跋鄬τ诿廊盏雀呖萍及l(fā)達國家所掌握的技術(shù)水平,國內(nèi)在很多領(lǐng)域依然處于落后地位。高科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰明顯,競爭性強。也許一個新技術(shù)的出現(xiàn)就可以讓多家同類型企業(yè)倒閉。因此無論從企業(yè)生存角度還是回報投資者的角度,都應該將科技創(chuàng)新放在首位!
讓我們再將眼光投向國外市場。有“新股神”之稱的美盛資金管理董事長兼投資長比爾·米勒2009年的投資組合中,科技股是權(quán)值最大的類股。比爾·米勒看好科技股擁有健全的資產(chǎn)負債表,并且多家企業(yè)獲利數(shù)字創(chuàng)下歷史新高。比爾·米勒持有包括IBM、思科、微軟、惠普在內(nèi)的多家科技公司。市場普遍認為,英特爾和思科等公司是商業(yè)周期的良好風向標?萍脊驹诮(jīng)濟復蘇時會率先獲得訂單。
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