IPO前夜,盛大游戲(Nasdaq:GAME)對最高融資額度臨陣加碼:從7.88億美元提升到10.44億美元(以IPO定價區(qū)間上限計算)。
盛大游戲系自盛大互動娛樂(Nasdaq:SNDA)中分拆而出,將于今日IPO。周三,盛大游戲在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中稱,目前計劃在IPO時發(fā)行8350萬股,而不是原先計劃的6300萬股。
根據(jù)該文件,新增的2050萬股全部由母公司盛大網(wǎng)絡(luò)持有。盛大游戲IPO完成后,盛大網(wǎng)絡(luò)在其中最少將占66.7%股份,與之對應(yīng)投票權(quán)是96%(系因其持有的B類股票享有優(yōu)先表決權(quán))。
盛大游戲并沒有同時改變IPO定價區(qū)間,依然位于10.50美元~12.50美元。記者截稿時,最終IPO價格尚未確定,但分析人士認為將會取相應(yīng)區(qū)間的最高值。
盛大9月4日公布的第二季財報顯示,盛大游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤增速迅猛。該公司今年上半年收入同比增長43%,達3.22億美元,占盛大當(dāng)季營收94%;凈利潤同比增長75%,達9800萬美元。
有分析認為,盛大游戲之所以追加售股額度,料是這段時間市場反應(yīng)樂觀,盛大在和眾多投資人溝通后拿到一些初步的認購承諾。
此外,暢游的成功上市,也推波助瀾地催熱了投資者對于中國網(wǎng)絡(luò)游戲公司產(chǎn)生濃厚興趣。
“我們認為盛大游戲的IPO也會受到投資者追捧,盡管我們目前對盛大網(wǎng)絡(luò)如何有效使用融資有所疑問,”美國羅仕證券有限公司分析師昨日對《每日經(jīng)濟新聞》表示。
值得注意是,本次IPO中,盛大游戲計劃發(fā)行至少1300萬股美國存托股份,而另外7050萬股則由母公司出售。由此看,除盛大游戲自身融資之外,相當(dāng)一部分融到的資金將歸于母公司而不是直接用在游戲相關(guān)的投資上。
完成IPO,盛大游戲?qū)⒖杉訌娖湎嚓P(guān)業(yè)務(wù)的推進,如加大對于盛大“18基金”的投資。此外,易觀國際CEO于揚認為,此番分拆上市,除了做強游戲業(yè)務(wù)之外,盛大同時意在凸顯盛大在線及其他相關(guān)資產(chǎn)的價值。
盡管游戲業(yè)務(wù)分拆是抽走了盛大互動娛樂的“基礎(chǔ)業(yè)務(wù)”,但由于盛大網(wǎng)絡(luò)仍居控股地位,未來兩家上市公司財務(wù)報表可合并。
此前,盛大通過其子公司盛大音樂于7月完成了對另一家上市公司華友世紀(jì)(Nasdaq:HRAY)的收購,至此,盛大旗下上市公司三駕馬車的結(jié)構(gòu)已經(jīng)成型。
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