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與鋰電、稀土和永磁等新能源材料公司的投資熱潮類似,超級網(wǎng)銀、手機(jī)實(shí)名制——這些由政府推行的利于行業(yè)發(fā)展重大政策方針和運(yùn)行機(jī)制,或?qū)⒔o正在迅速崛起的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來戰(zhàn)略性的投資機(jī)會,而涉足移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的行業(yè)龍頭、掌握核心技術(shù)以及具有龐大市場用戶的各類型成長性公司,都有望成為好的投資標(biāo)的,A股市場下輪行情的爆發(fā)或由此點(diǎn)燃。
“超級網(wǎng)銀”引發(fā)超級想象
上周一(8月30日),業(yè)界翹首期盼的央行第二代支付系統(tǒng) “超級網(wǎng)銀”正式上線運(yùn)行,周三(9月1日),工信部亦宣布手機(jī)實(shí)名制正式實(shí)施。
手機(jī)實(shí)名制的正式實(shí)施,整個移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)都有望搭乘這一重大轉(zhuǎn)折機(jī)遇的快車。而“超級網(wǎng)銀”的正式上線和央行第三方支付規(guī)范的實(shí)施,移動支付市場亦有望出現(xiàn)井噴式增長。
在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大背景下,打開由基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用平臺和內(nèi)容服務(wù)三大部分組成的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖。我們會看到,在移動互聯(lián)網(wǎng)必須以大量數(shù)據(jù)服務(wù)為支撐的前提下,首先受益于行業(yè)發(fā)展的必將是那些提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的運(yùn)營商。
在此基礎(chǔ)上,為移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用提供支撐的服務(wù)平臺和終端平臺提供商將獲益,最后也是最多獲益的則是,應(yīng)用于前二者之上的虛擬增值服務(wù)提供商。
科技股行情“十年一輪回”
由東南亞金融風(fēng)暴催生的2000年網(wǎng)絡(luò)科技股行情尚且記憶猶新,而十年之后,隨著全球性金融危機(jī)的后危機(jī)時代的到來,經(jīng)濟(jì)遭受的重創(chuàng),迫切需要具備高成長性的新興產(chǎn)業(yè)的崛起,依此來帶動經(jīng)濟(jì)走出低谷。新興產(chǎn)業(yè)崛起也因此迎來新一輪的戰(zhàn)略性投資浪潮。與十年前不同的是,在本輪拉動經(jīng)濟(jì)增長的新型產(chǎn)業(yè)中,移動互聯(lián)網(wǎng)或挑起大梁,成為推動戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推性產(chǎn)業(yè)。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的市場和政策環(huán)境越來越明朗,由移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)引發(fā)的科技股投資浪潮似乎正在遵循著“十年一輪回”規(guī)律,重臨的跡象已越來越明顯。
而正處于求索發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的中國,在政策層面已為科技股的大牛市提供了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)支撐。而從行業(yè)基本層面來看,2009年A股市場對物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)電子支付等概念的追捧,似乎也為移動互聯(lián)網(wǎng)成為引領(lǐng)本輪科技投資浪潮進(jìn)行了一次預(yù)演。
這意味著,移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿、?xì)分行業(yè)龍頭、業(yè)務(wù)伸延能力強(qiáng)的公司,終將成為市場追捧的龍頭,成為催生下一輪行情的急先鋒。
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