中新網(wǎng)7月18日電 G萬科(000002.SZ)今日公告稱，將向包括大股東華潤股份有限公司(下稱“華潤股份”)在內(nèi)的機構(gòu)投資者，定向增發(fā)不超過7億股，募集不超過42億元資金。
公告并未涉及此前盛傳的“王石將牽手中糧集團(tuán)”，卻表明萬科將進(jìn)一步捆綁華潤集團(tuán)，共同開發(fā)房地產(chǎn)。
萬科董事會辦公室副主任譚華杰17日向《第一財經(jīng)日報》表示：“房地產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控給優(yōu)勢企業(yè)創(chuàng)造了良好契機，萬科將通過各種合作方式，力爭成為房地產(chǎn)業(yè)各種資源整合的合作者。”華潤增持，不涉中糧
17日一早，就有媒體披露G萬科將向中糧集團(tuán)定向增發(fā)，當(dāng)天G萬科A以“將披露重大事項”為由停牌。巧合的是，中糧集團(tuán)旗下G中糧地(000031.SZ)也以類似理由停牌。上周G中糧地引領(lǐng)地產(chǎn)股反彈，一周內(nèi)大漲30%，萬科股價也上漲9.92%。這一切都讓散戶投資者相信，萬科與中糧將有故事發(fā)生。
但今天的G萬科公告擊碎了傳言。公告稱，萬科董事會以全票通過了向特定對象非公開發(fā)行A股股票的議案，定向增發(fā)股份定價以公告日前20個交易日萬科A收盤價的算術(shù)平均值為基礎(chǔ)，即不低于每股5.67元。
公告說，持有萬科11.81%股份的第一大股東華潤股份，將認(rèn)購不少于1.1億股。按照定向增發(fā)7億股計算，華潤股份通過本次認(rèn)購將增持萬科股份2.5%以上，使得持股比例達(dá)到14.3%。本次定向增發(fā)將在證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起的6個月內(nèi)擇機發(fā)行。
在本次定向增發(fā)的股份中，除華潤股份認(rèn)購的1.1億股，還將有近5.9億股供其他戰(zhàn)略投資者接手。但公告并沒有透露哪些機構(gòu)將成為新股東。
G中糧地今天的公告也證實，其昨日的停牌與G萬科沒有絲毫關(guān)系。G中糧地將攜手中聯(lián)重科(000157.SZ)開發(fā)長沙一房地產(chǎn)項目。
聯(lián)合證券研究員劉湘寧稱，萬科出臺再融資方案應(yīng)該是意料中的事，它基本上每隔2年就會在資本市場上有一次融資。另有研究員稱，萬科出臺定向增發(fā)方案，不僅可讓上市公司再融資，同時可以讓華潤股份以合適方式增持股份，保證股權(quán)架構(gòu)的穩(wěn)定。萬科聯(lián)手華潤擴(kuò)張
華潤股份今天在宣布增持G萬科的同時，還宣布華潤集團(tuán)有限公司將和G萬科在全國共同投資開發(fā)住宅房地產(chǎn)項目，合作模式主要是華潤集團(tuán)出地，萬科出人、出錢。
合作協(xié)議保證，如果只有雙方合作，萬科持有項目的權(quán)益將等于或大于50%；在多方參與合作的前提下，萬科將為住宅項目權(quán)益的第一大權(quán)益持有人。合作項目中，萬科負(fù)責(zé)具體經(jīng)營管理，擁有項目經(jīng)營管理的最終決定權(quán)，并可在項目銷售收入中按3%的比例提取綜合管理費用。
長城證券研究所副所長向暉稱，上述合作模式對萬科來說可以回避土地政策風(fēng)險，同時減少在土地上的資金投入，以便在宏觀調(diào)控背景下得以加速發(fā)展。
向暉認(rèn)為，其實資本市場對于萬科通過多種渠道來增加土地儲備早有認(rèn)識，萬科聲稱今年要增加1000萬平方米的土地儲備，肯定不會單純通過競拍獲得，合作是萬科加快擴(kuò)張的捷徑。(匡志勇)
