中石化可轉債今申購 最快3月上市盈利有望達10%
2008年02月20日 10:56 來源:新京報 發(fā)表評論
昨日中石化公告其發(fā)行300億可轉債配發(fā)認股權證的合理價格為3.2元-4.2元,今日中石化全日停牌供投資者申購。按照每股送0.429元計算,原中石化股東需要持有2332股中石化股票可獲一手轉債,優(yōu)配申購代碼為704028。其他股民今日可在網(wǎng)上申購,申購代碼733028。其主承銷商中國國際金融有限公司投資銀行部董事、總經理黃國濱先生表示可轉債和權證估計最快3月初上市。
中石化財務總監(jiān)戴厚良昨日在網(wǎng)上路演時表示,發(fā)行分離交易可轉債融資效率高,符合公司資金分階段投入的需要,有利于調整債務結構,可有效降低現(xiàn)金財務成本;他表示2:1的行權比例是為降低每份權證的價格,提高權證的流通性。
對于公司目前股價只有18.7元,而權證的行權價卻高達19.68元的問題,中石化董秘陳革表示,公司的股價受多方面因素影響,目前受成品油價格從緊控制的影響,公司煉油板塊出現(xiàn)了虧損,公司會根據(jù)送股和分紅調整行權價。
從2006年末以來,已有馬鋼股份、攀鋼鋼釩、上海汽車等9家公司發(fā)行了附認股權證的可分離轉債,根據(jù)可分離轉債與認股權證上市首日的表現(xiàn)來看,均實現(xiàn)了超過10%以上的收益。分析人士指出,對于原本就看好中國石化前景,并打算長期持有的投資者可參與本次申購,在轉債和權證上市首日拋出,有望獲得10%左右的盈利。
此外,戴厚良表示中石化的外購原油約占80%,考慮到公司原油加工量增長幅度大于自產原油的增長幅度,這個比例還會逐步擴大,而人民幣升值可降低公司外購原油的成本。中石化預定4月7日發(fā)布2007年財務報表。(記者鐘晶晶)
【編輯:藍玉貴】
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