第一只公司債券今日正式開始發(fā)行。長江電力股份有限公司今日發(fā)布公告稱，其發(fā)行的“07長電債”經(jīng)過詢價最終票面利率確定為5.35%，網(wǎng)上和網(wǎng)下認(rèn)購?fù)瑫r展開。
根據(jù)募集說明書，本期公司債的發(fā)行規(guī)模40億元，為期限10年的固定利率附息債。根據(jù)市場化詢價結(jié)果，本期公司債券發(fā)行票面利率確定為5.35%，落在詢價預(yù)設(shè)的票面利率區(qū)間5.05%至5.35%的上端。債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息。
本期“07長電債”發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。9月24日為網(wǎng)上認(rèn)購時間，按“時間優(yōu)先”的原則實時成交；9月24日至26日為網(wǎng)下認(rèn)購時間，采取機構(gòu)投資者與主承銷商簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%(4億元)和90%(36億元)，中國長江電力股份有限公司與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)華泰證券有限責(zé)任公司將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C制。
據(jù)介紹，本次債券的定價完全采用了市場化的發(fā)行方式，在上周四和周五向機構(gòu)投資者進(jìn)行了網(wǎng)下詢價，詢價對象涵蓋了保險機構(gòu)、社�；稹⒇攧�(wù)公司、基金公司等交易所債券市場幾乎所有類型的機構(gòu)投資者。因為詢價市場化程度較高，因此本期長電公司債券的票面利率也比較真實地反映了投資者對收益率的需求。
本期公司債由中國建設(shè)銀行提供全額、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，經(jīng)中誠信評估評定，公司主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。
據(jù)悉，發(fā)行人在本期公司債發(fā)行結(jié)束之后將向上海證券交易所申請上市，而按照上交所發(fā)布的《關(guān)于公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知》，公司債上市之后可在上交所競價交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺同時進(jìn)行交易，實行凈價交易、全價結(jié)算。(記者 秦媛娜）
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