中新網(wǎng)北京6月26日電(記者 賈靖峰)內(nèi)地券商翹首五年之久的直接IPO(首次公開(kāi)募資)“第一單”即將開(kāi)審。記者從中國(guó)證監(jiān)會(huì)獲悉,光大證券擬發(fā)行五億二千萬(wàn)股的申請(qǐng)將于三十日上會(huì)。
除五年前中信證券IPO外,內(nèi)地券商多為“借殼”上市,“借殼”條件收緊后,IPO成為券商融資“必爭(zhēng)之地”。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)二十六日發(fā)布發(fā)審委公告稱,將于六月三十日召開(kāi)第九十三次發(fā)審委工作會(huì)議,審核光大證券股份有限公司首發(fā)申請(qǐng),并已于二十六日預(yù)先披露其招股說(shuō)明書(shū)。
據(jù)光大證券招股說(shuō)明,本次IPO擬發(fā)行五億二千萬(wàn)股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)三點(diǎn)四五元,發(fā)行后總股本不錯(cuò)超過(guò)三十四點(diǎn)一八億元,將用于補(bǔ)充公司資本金,承銷商?hào)|方證券。以其二OO七年年報(bào)每股收益一點(diǎn)七元、A股市盈率十五倍粗略估算,本次募資額應(yīng)在一百三十二億元左右。
盡管內(nèi)地券商資產(chǎn)表在前兩年的牛市而“大豐收”,能進(jìn)得IPO門(mén)檻的券商數(shù)量大增。近年監(jiān)管層收緊了“借殼上市”條件,并鼓勵(lì)合規(guī)券商直接發(fā)行上市,IPO成為券商融資最大的資本誘惑。
去年以來(lái),多家券商提出上市申請(qǐng),而最后沖刺的“第一梯隊(duì)”為光大證券和西部證券兩家,以目前情形看,首單或“花落”光大證券。
審視券商的內(nèi)外環(huán)境,上市融資之路充滿誘惑。內(nèi)地多數(shù)券商資本金僅幾億元人民幣,與國(guó)際投行大鱷多則逾百億美元的規(guī)模不可同日而語(yǔ),作為資本市場(chǎng)開(kāi)放后與國(guó)際巨頭抗衡的必要準(zhǔn)備,券商上市融資勢(shì)在必然。
不過(guò)鑒于行情,市場(chǎng)猜測(cè)內(nèi)地企業(yè)IPO或放緩。分析人士指,IPO即使過(guò)會(huì),還需經(jīng)過(guò)承銷、詢價(jià),再向交易所申請(qǐng)上市的過(guò)程,尚需時(shí)日。(完)
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