昨天，中海油服宣布：確定發(fā)行5億股A股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為12.88元/股-13.48元/股，初定9月28日上市。這一發(fā)行量比其原計(jì)劃的8.2億股縮水近半。
據(jù)中海油服方面介紹，普通股民可于9月20日申購，申購價(jià)按上限13.48元/股付款，最終會(huì)根據(jù)定價(jià)退還款項(xiàng)。此次發(fā)行數(shù)量為5億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行3.25億股，占本次發(fā)行量的65%；網(wǎng)下發(fā)行1.75億股，占本次發(fā)行量的35%。
對(duì)于發(fā)行量縮水問題，中海油服的主承銷商中金公司投資銀行部董事總經(jīng)理丁瑋解釋說，5億股的發(fā)行量主要是根據(jù)中海油服對(duì)資金的需求和使用計(jì)劃，綜合考慮財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、融資效率確定的，以利于保證股東利益最大化。中海油服投資者關(guān)系部經(jīng)理吳燕燕則表示，融資規(guī)模是發(fā)行量與發(fā)行價(jià)的組合，而非僅為發(fā)行量。在去年公司初定發(fā)行A股框架方案時(shí)，其H股股價(jià)僅為5.4港元/股，到今年9月17日預(yù)路演結(jié)束時(shí)，其H股收盤價(jià)已達(dá)14.7港元/股，股價(jià)翻倍。若仍按照8.2億股的計(jì)劃發(fā)行，融資規(guī)模將超過110億元。而按照原計(jì)劃，融資所投入的項(xiàng)目在兩年內(nèi)的投資額只有60億元左右，如此一來，大量資金需要存入銀行，這對(duì)股東來說是不利的。
有業(yè)內(nèi)人士表示，即便中海油服發(fā)行8.2億股，相信在目前的市場狀況下也將獲得超額認(rèn)購。根據(jù)中海油服的公告，在預(yù)路演中，機(jī)構(gòu)投資者提交的申請(qǐng)達(dá)170單，甚至超過建行。中海油服確定的發(fā)行價(jià)格上限，也不過比其H股17日收盤價(jià)14.7港元(約合14.2元人民幣)/股折價(jià)5%。(記者 張艷）
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