國(guó)元證券借殼S*ST化二(000728.SZ，下稱“北京化二”)一事，正在進(jìn)入最后的沖刺階段。國(guó)元證券有望繼海通證券后成為第二家成功借殼上市的券商。
北京化二今日發(fā)布公告稱，該公司定向回購(gòu)股份、重大資產(chǎn)出售暨以新增股份吸收合并國(guó)元證券有限責(zé)任公司的組合方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司重大重組審核委員會(huì)審核，宣布有條件通過(guò)。
公告稱，目前該公司正在與中介機(jī)構(gòu)落實(shí)重組委反饋意見，尚未獲得相關(guān)核準(zhǔn)文件。
“(今天)下午都在證監(jiān)會(huì)重組委上會(huì)，終于過(guò)了，現(xiàn)在還在等待正式批文�！眹�(guó)元證券一位高層昨日對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示。
今年3月14日，北京化二公布了定向回購(gòu)以及合并方案報(bào)告書草案，并捆綁了股權(quán)分置改革方案。
按照方案，北京化二回購(gòu)北京東方石油化工有限公司全部所持股份，同時(shí)向其出售全部資產(chǎn)。北京化二將以新增股份吸收合并國(guó)元證券。在本次吸收合并中，國(guó)元證券原股東每持有國(guó)元證券有限責(zé)任公司1元人民幣的注冊(cè)資本可換取北京化二0.67股新增股份。由國(guó)元證券全體股東向北京化二全體流通股股東支付2080萬(wàn)股作為對(duì)價(jià)，每10股可獲得2股。
如果獲得最終批復(fù)，國(guó)元證券將成為第二家借殼成功的券商。第一個(gè)借殼成功的是海通證券借殼都市股份(600837.SH)，自其去年12月30日公布借殼方案以來(lái)，都市股份股價(jià)出現(xiàn)了555%的漲幅。
國(guó)元證券2006年凈利潤(rùn)5.54億元，在全行業(yè)排名第15位。在今年3月14日公告前，北京化二已經(jīng)停牌5個(gè)月，3月14日公告后連續(xù)六個(gè)交易日開盤漲停，隨后自3月27日停牌至今。但在去年10月12日停牌前的11個(gè)交易日，北京化二出現(xiàn)了58%的漲幅。
值得注意的是，券商借殼第一例廣發(fā)證券借殼方案是第一個(gè)獲得證監(jiān)會(huì)上市公司重大重組審核委員會(huì)通過(guò)的，但因涉及信息披露違規(guī)和涉嫌內(nèi)幕交易，迄今一年多并無(wú)進(jìn)展，也未獲得最終正式批文。
國(guó)元證券借殼方案通過(guò)審核，是否代表券商借殼回溫，一位借殼券商人士昨日表示：“只要股價(jià)沒有異常波動(dòng)，沒有明顯違規(guī)的，都算是符合證監(jiān)會(huì)的條件。不過(guò)借殼這事太難保密了，還是IPO更好�！蹦壳�，銀河證券、國(guó)泰君安證券等中央?yún)R金旗下券商已經(jīng)紛紛表示選擇IPO上市。
由于借殼之事尚處擱淺之中，加之原總裁董正青被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查，廣發(fā)證券正在面臨著動(dòng)蕩。
“廣發(fā)證券已經(jīng)出現(xiàn)員工和客戶的流失，我們正在安定軍心。但最近也有一些客戶主動(dòng)找上門來(lái)支持業(yè)務(wù)發(fā)展。”一位廣發(fā)證券高層昨日表示，“我們希望處理完違規(guī)的個(gè)人之后，借殼方案能有結(jié)果，即使不允許，那我們做IPO上市好了�！�
不過(guò)也有一位券商人士表示，打擊內(nèi)幕交易的最好辦法就是停止借殼。(陸媛)
