若一切順利，國泰君安將成為繼中信證券后第二家IPO的券商，但到目前為止尚未確定募資規(guī)模
在4月5日順利通過一筆總額34億元的內(nèi)部配股后，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營公司旗下的國泰君安證券公司(下稱“國泰君安”)IPO(首次公開發(fā)行)加速推進。
《第一財經(jīng)日報》日前獲悉，國泰君安上月末召開IPO動員大會，將IPO時間擬定在下半年。
一位國泰君安管理人員昨日告訴本報：“(會議)僅僅是確定了將在下半年實施IPO以及只在A股市場上市，沒有涉及具體的上市募資金額、上市進程安排或承銷商等內(nèi)容。”
“上報材料可能要在6月以后。”一位參與會議的國泰君安內(nèi)部人士對本報透露，會議主要就是全公司動員，叫大家要做好準備，配合好中介機構(gòu)，做好IPO的各項準備工作。
“我們一直在做工作，普華永道會計師事務(wù)所早在2個多月前就進場了，做的上市前財務(wù)審計也已經(jīng)完成。”這位內(nèi)部人士透露。
倘若一切順利，國泰君安將成為繼中信證券后第二家直接掛牌上市的券商，但到目前為止，國泰君安尚未確定的IPO募資規(guī)模。
“我想此次融資規(guī)模至少將在百億元之上�！鄙鲜鰞�(nèi)部人士對本報表示，“按照目前國泰君安近60個億的股本規(guī)模來看，如果按10%的規(guī)模來發(fā)股票，則至少6億股。按現(xiàn)在國泰君安的盈利能力，每股發(fā)行價至少在20元以上，這樣一來就是120億元。這還是最保守的估算�！�
此前曾一度傳出國泰君安將借殼上市的消息，這位內(nèi)部人士否認了這一說法：“我們從來沒有提過要借殼，一直就是提要IPO，因為借殼的方式風險太大�！�
國泰君安是少數(shù)連續(xù)3年盈利的券商之一。財務(wù)報表顯示，國泰君安自2002年至2005年連年盈利，去年經(jīng)審計的凈利潤達12.5億元，顯然能夠滿足IPO的要求。上述內(nèi)部人士稱，上述內(nèi)部配股就是為了上市的需要而補充凈資本，這樣報表會好看一些。
據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會近日公布的去年證券經(jīng)紀、股票承銷等業(yè)務(wù)指標排名，國泰君安經(jīng)紀業(yè)務(wù)排名第二、投行業(yè)務(wù)排名第三。
相關(guān)信息顯示，在上述內(nèi)部配股前，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營公司原持有國泰君安近24%的股權(quán)，為其第一大股東，中央?yún)R金公司則持有國泰君安22%的股權(quán)。(蔡臻欣、洪其華)
