昨日，S成建投(600109)發(fā)布股改實(shí)施暨股份變動(dòng)公告稱(chēng)：2007年1月31日，公司已完成受讓國(guó)金證券51.76%股權(quán)的工商變更登記手續(xù)；2月9日，公司定向增發(fā)新股已完成登記確認(rèn)；公司股改登記日為3月27日，復(fù)牌日為3月29日。此舉標(biāo)志著，歷時(shí)5個(gè)多月的國(guó)金證券借殼S成建投上市計(jì)劃得以實(shí)施，也標(biāo)志著券商借殼上市邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。
S成建投(600109)以全部資產(chǎn)和負(fù)債及新增股份與長(zhǎng)沙九芝堂(集團(tuán))有限公司、湖南涌金投資(控股)有限公司和四川舒卡特種纖維股份有限公司持有的國(guó)金證券合計(jì)51.76%的股權(quán)進(jìn)行置換。截至2007年1月1日，S成建投置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為20521.05萬(wàn)元，置入國(guó)金證券控股權(quán)的交易價(jià)值為66252.8萬(wàn)元，其中資產(chǎn)置換價(jià)差為45731.75萬(wàn)元，由S成建投向交易對(duì)方發(fā)行7101.2041萬(wàn)股新股作為對(duì)價(jià)，每股發(fā)行價(jià)格為6.44元。股改實(shí)施后，S成建投股本總數(shù)增至14199.4737萬(wàn)股，其中無(wú)限售條件的流通股合計(jì)2750萬(wàn)股。
九芝堂集團(tuán)承諾，在本次股改成功完成后，自政策法規(guī)允許S成建投申請(qǐng)發(fā)行新股(或可轉(zhuǎn)換公司債券)之日起18個(gè)月內(nèi)，由九芝堂集團(tuán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)S成建投或國(guó)金證券其他股東，通過(guò)整體收購(gòu)或吸收合并方式實(shí)現(xiàn)國(guó)金證券的整體上市。若該承諾期滿(mǎn)，國(guó)金證券整體上市方案未經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)表決通過(guò)，則由九芝堂集團(tuán)向在追加對(duì)價(jià)股權(quán)登記日，除九芝堂集團(tuán)、湖南涌金之外的持有公司股份的所有股東追送股份一次，總計(jì)137.5萬(wàn)股。
據(jù)了解，國(guó)金證券是第一家借殼上市成功的券商。目前，等候借殼上市的券商還有廣發(fā)證券、海通證券、東北證券、西南證券、長(zhǎng)江證券、首創(chuàng)證券和國(guó)元證券等。兩市已通過(guò)IPO上市的券商有中信證券(600030)和宏源證券(000562)。(薄繼東）
