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泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)、華夏大盤精選、金鷹中小盤精選分列股票型基金前三位
2008年各類型基金的年終排名終于揭曉。根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)基金、長(zhǎng)城久恒基金、華夏回報(bào)基金、申萬巴黎盛利配置基金、中信穩(wěn)定雙利債券基金、基金豐和分別位居各類型基金的排名前茅。
統(tǒng)計(jì)顯示,除債券基金及貨幣基金外,所有類型的開放式基金都為負(fù)收益,所以基金類型才是決定年度收益的關(guān)鍵所在。按銀河證券的分類,股票型基金的平均年收益率為-50.63%,指數(shù)型基金的平均年收益率為-62.60%,混合偏股基金為-49.75%,混合平衡基金為-42.75%,甚至連混合偏債基金的平均收益也下跌了24.82%。然而,受益于債市的走強(qiáng),債券型基金年內(nèi)的平均收益率則達(dá)到了6.52%。
偏股型基金:全盤皆負(fù)
由股票型基金、各類混合型基金及封閉式基金組成的偏股型基金,可謂是全盤皆輸。
在股票型基金中,泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)以年收益-31.61%名列第一。華夏大盤精選以年收益-34.88%排名第二,金鷹中小盤精選以年收益-35.03%名列第三。另外,華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)、華夏復(fù)興、鵬華行業(yè)成長(zhǎng)、嘉實(shí)理財(cái)通增長(zhǎng)、泰達(dá)荷銀周期、工銀瑞信核心價(jià)值、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益進(jìn)入前十名。
指數(shù)型基金中,華夏中小板股票ETF、銀華-道瓊斯88及融通深證100指數(shù)基金以-52.61%、-54.02%和-60.62%的年內(nèi)收益排在了前三位,受累于A股市場(chǎng)的單邊下跌,指數(shù)型基金無疑是2008年基金中最大的輸家。
混合偏股型基金中,長(zhǎng)城久恒、華夏紅利和國投瑞銀景氣行業(yè)進(jìn)入前三。年收益率水平從-34.96%到-39.33%不等。混合平衡型基金中,華夏回報(bào)、博時(shí)平衡配置及招商安泰平衡位列前三名。年收益率水平從-24.53%到-27.26%不等。
封閉式基金中,基金豐和以年收益-37.51%位列第一,基金興華-37.54%排名第二,基金安順-38.13%排名第三。統(tǒng)計(jì)顯示,也僅有這三只封基的年內(nèi)跌幅小于40%,而其余封基的跌幅均超過了40%。國投瑞銀瑞福進(jìn)取的參考凈值年內(nèi)跌幅達(dá)到了75.71%。
債券、貨幣基金:最大贏家
在債券型基金、貨幣基金這些以債券投資為重點(diǎn)的基金,年內(nèi)均為正收益,成了2008年基金中的最大贏家。而混和基金中的偏債型,由于配置了相對(duì)較高的股票比例,年內(nèi)收益則都為負(fù)。
債券型基金中,中信穩(wěn)定雙利債基、國泰金龍債基、華夏債券基金位列前三名,基金收益從11.47%到12.72%不等。在這些基金的投資收益中,債券投資的收益顯然貢獻(xiàn)良多。
混合偏債型基金中,申萬巴黎盛利配置基金以-8.80%年收益排在了第一位。值得注意的是,混合偏債型基金中第一名與最后一名的年收益差距達(dá)到了驚人的43.19%,是所有類型基金中,業(yè)績(jī)差距最大的一類。
貨幣型基金中,中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)以4.6793%的年收益率排在了貨幣市場(chǎng)A級(jí)的第一位,而海富通貨幣(B級(jí))則以4.3554%的年收益排在了貨幣市場(chǎng)B級(jí)的第一位。
總體來看,債券基金今年的收益大都受益于債市的走強(qiáng),這與2007年主要得益于股票收益形成了鮮明的對(duì)比。
保本型基金:差強(qiáng)人意
保本型基金年內(nèi)的表現(xiàn),也因A股市場(chǎng)的下跌而失色,三只保本型基金均為負(fù)收益。
來自銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示,金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本基金年內(nèi)收益為-3.07%,銀華保本增值(二期)為-5.66%,而南方避險(xiǎn)增值年內(nèi)收益為-20.38%。
不過值得注意的是,年內(nèi)成立的兩只保本型基金則都為正收益,其中,國泰金鹿保本(二期)收益為5.10%,南方恒元保本為1.80%。
總體看,債券投資的力度成為各保本基金收益水平差距的主要來源。根據(jù)三季報(bào),金元比聯(lián)寶石動(dòng)力的債券投資占比達(dá)到了94.19%,股票投資占比僅為0.65%,所以跌幅較。欢戏奖茈U(xiǎn)增值股票投資占比達(dá)到了10.13%,債券投資占比為83.76%。(記者 徐婧婧)
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