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今年基金排名大爆冷 07年"冠軍"今年跌至129名

2008年12月23日 11:16 來源:國際金融報 發(fā)表評論

  排名“大挪移”

  牛市中傲視群雄的一些基金到了今年的熊市中卻無處遁形。德圣基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,在2008年上半年,股市運行趨勢已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉(zhuǎn)的情況下,參考2007年的基金業(yè)績排名出現(xiàn)了重大改變。

  數(shù)據(jù)顯示,2007年和2008年基金業(yè)績比較,變化最大的前三位分別為光大量化、中郵優(yōu)選、長信金利基金。這3只股票型基金在2007年111只股票型基金中的排名分別為第25、1、16名,截至2008年12月5日,這3只基金在147只股票型基金中的排名分別跌至第142、129、122名,堪稱“變臉”幅度最大的3只基金。

  此外,在牛市中傲視群“!钡膹V發(fā)系基金在熊市中表現(xiàn)令人唏噓。僅在變動前十名的基金中,廣發(fā)系基金就獨占三元。廣發(fā)小盤、廣發(fā)聚豐、廣發(fā)優(yōu)選3只基金分別名列前十大變動的第4、9、10名。

  銀河證券研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日,股票型基金今年收益率前三名分別是泰達荷銀成長(-26.75%)、華夏大盤(-27.62%)、金鷹中小盤精選(-28.12%)。業(yè)績收益已經(jīng)靠誰虧得更少來評定,基金排名的意義可見一斑。此外,股票型基金今年平均收益率為-47.30%,其他類型基金也都虧損嚴重,僅債券型基金、貨幣型基金略有盈余。

  基金排名是否真的重要?排名又能說明什么呢?毋庸置疑,基金排名在一定程度上能反映基金的運作情況,不過過度依賴排名也不可信。

  德圣基金研究中心江賽春指出,基金排名首先要參考是什么階段。過于短期和過于長期的業(yè)績排名參考作用都比較有限。而在市場環(huán)境可能發(fā)生較大變化的情況下,過去的業(yè)績排名參考作用就會下降;其次是業(yè)績排名的穩(wěn)定性。絕大部分基金短期業(yè)績排名的穩(wěn)定性比較差,因此,應該重點評估基金在中期的業(yè)績持續(xù)性,即半年或一年業(yè)績持續(xù)性。

  實力大比拼

  數(shù)據(jù)顯示,今年的熊市中,同樣不乏在2007年和2008年都取得了較好業(yè)績排名的基金。

  “基金業(yè)績背后的原因才是區(qū)分好基金和壞基金的關鍵!苯惔罕硎。要盡量去了解基金業(yè)績?yōu)槭裁春茫瑸槭裁磯?這樣才能對基金未來業(yè)績的可持續(xù)性作出判斷。

  業(yè)內(nèi)人士分析表示,要判定好的基金需要注意幾大原則:首先應該區(qū)分基金的業(yè)績是歸結(jié)于投資能力、持股風格還是偶然性因素。這需要具體去分析基金的投資運作思路、投資理念和投資風格,如果是持股風格因素主導,那么基金業(yè)績會跟隨股市風格的變化而出現(xiàn)較大波動;如果業(yè)績來源于激進的投資風格,那么業(yè)績的波動在所難免。

  其次,基金業(yè)績背后也反映了基金公司團隊的競爭力。業(yè)績背后是人才和制度,這是投資者應該真正關注的持續(xù)競爭力。

  在記者采訪過程中,諸多基金人士也表示,基金公司總體的實力更有價值。

  深圳某家基金公司總經(jīng)理指出,“華夏基金目前遠遠跑在了行業(yè)的前列,原因就是強大的投研實力和該公司對投研的大筆投入。”

  上述人士表示,對著眼于長期投資的基金投資者來說,選擇一個治理優(yōu)秀、團隊能力突出、凝聚力強的基金公司,比單純選擇短期業(yè)績強勢的基金產(chǎn)品更為重要,因為這樣的基金公司能夠提供比較穩(wěn)定的長期表現(xiàn),適合于多數(shù)基民的投資需求。(記者 胡芳)

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