2008年,股民和基民面對一路下行的市場都面臨著資產(chǎn)大幅縮水的局面。而一年行將過去,基金表現(xiàn)與股市指數(shù)之間到底孰優(yōu)孰劣?
截至12月15日收盤,上證指數(shù)今年以來跌幅為63.17%,深證成指今年以來的跌幅為60.58%,記者查看了今年以來的偏股基金業(yè)績情況,根據(jù)晨星數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)跌幅超過上證指數(shù)的偏股基金只有友邦華泰上證紅利ETF一只,其跌幅為64.67%,而業(yè)績遜于深證成指的偏股基金則擴大為10只,其中有7只是指數(shù)型基金,分別為易方達50指數(shù)、融通巨潮100、嘉實300、華安上證180、大成滬深300、華夏上證50、友邦華泰上證紅利ETF。其余200多只成立超過一年的股票基金業(yè)績均超過兩大指數(shù)。
而其中華夏系的表現(xiàn)最為出色,根據(jù)記者對其旗下的8只股票型基金的統(tǒng)計,其平均收益為-43.55%,戰(zhàn)勝上證指數(shù)約20個百分點,列在所有基金公司的首位。華富基金管理公司以-55.35%的平均收益率排名墊底,與此對應的是近兩年來該公司多位明星基金經(jīng)理和公司高管紛紛離職。
表面上看,股基業(yè)績戰(zhàn)勝大盤是不爭的事實,不過上海財匯的分析師分析,偏股型基金的業(yè)績衡量并不能夠簡單將其收益率與大盤直接進行對比。這是因為絕大多數(shù)偏股型基金也不會將其全部資金進行股票資產(chǎn)的配置,而是會適當配置債券等固定收益類資產(chǎn)。偏股型基金整體的業(yè)績比較基準應為-47.27%。
而根據(jù)上海財匯數(shù)據(jù),運作滿一年的全部偏股型基金截至12月5日平均收益率為-48.68%,這一收益率水平小幅落后于業(yè)績比較基準1.41%。說明標榜專家理財?shù)幕鸬拇_沒有明顯戰(zhàn)勝市場!(記者 董碧輝)
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