自從A股市場在去年10月見頂至今,大盤調(diào)整幅度已超過60%。相應(yīng)的,開放式偏股型基金的凈值也在這一過程中明顯縮水,相當(dāng)一部分的投資者甚至開始懷疑基金是否還具有投資價值。但統(tǒng)計(jì)顯示,盡管大盤已經(jīng)回到20個月前的水平,但全部207只偏股型開放式老基金的累計(jì)凈值和20個月前相比平均增長率仍然高達(dá)37.96%。在207只偏股型開放式老基金中,僅有2只基金過去20個月的回報(bào)率為負(fù)。做“基民”強(qiáng)于做“股民”。
8月18日,上證指數(shù)跌至2318.93點(diǎn),與20個月前的2006年12月18日持平。但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,盡管大盤遭遇大幅下跌,但偏股型基金表現(xiàn)仍然值得樂觀。盡管大盤在20個月后回到了原地,但偏股型基金仍然基本上為持有人贏得了可觀的絕對回報(bào)。
Wind的數(shù)據(jù)顯示,成立于2006年12月18日之前的偏股型開放式基金共207只。這207只基金在2006年12月18日至2008年8月18日之間的復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均高達(dá)37.96%。
從單個基金來看,表現(xiàn)最好的10只偏股型開放式基金20個月里的復(fù)權(quán)單位凈值增長率均超過70%,其平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到90.62%。而僅有2只基金同期的復(fù)權(quán)單位凈值增長為負(fù)。從以基金公司為口徑的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,華夏、興業(yè)、華寶興業(yè)、易方達(dá)、華安等基金公司旗下產(chǎn)品在過去20個月中表現(xiàn)整體較為出色。
華寶興業(yè)基金公司市場總監(jiān)宋三江認(rèn)為,偏股型開放式老基金過去20個月基本保持絕對回報(bào)的紀(jì)錄再度證明了基金對于普通投資者的價值。就是說從去年到現(xiàn)在,股指可能沒漲,但基金總體還是漲了的!氨M管由于基金契約的限制,公募基金難以完全回避市場的系統(tǒng)風(fēng)險,但是公募基金過去20個月基本取得正回報(bào)的表現(xiàn)還是強(qiáng)有力地證明了公募基金對投資者的價值。”(記者 來從嚴(yán))
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