股票型基金平均虧損35.69%
指數型基金平均虧損44.82%
跌幅最大的單只基金虧損首度突破50%
2008年上半年的基金業(yè)績今日揭曉。
盡管經歷了6月30日的多個股票的盤中爭奪,最終出爐的上半年基金業(yè)績依舊沒有任何意外。總體看,今年上半年的各品種基金運作大多出現虧損狀態(tài)。其中,跌幅最大的單只基金(友邦華泰紅利ETF)虧損幅度首度突破50%,凸顯了大盤指數的系統(tǒng)性風險。
各基金品種滿盤盡墨
根據中國銀河證券基金研究中心推出的基金業(yè)績統(tǒng)計,截至2008年6月30日,共有59家基金管理公司管理了408只證券投資基金(按凈值披露口徑區(qū)分份額分級基金),其中8只QDII基金由于境外清算原因還沒公布6月30日份額凈值外,其余均披露了截至2008年6月30日的份額凈值。
根據銀河證券的基金分類體系,各分類基金今年上半年的平均業(yè)績分別為:股票型基金平均虧損35.69%;指數型基金平均虧損44.82%;偏股型混合基金平均虧損35.74%;平衡型混合基金平均虧損30.53%;偏債型混合基金平均虧損20.41%;保本基金平均虧損13.04%;甚至連債券基金也出現了平均1.42%的虧損。上半年,除了中短債基金微幅盈利外,其余基金的平均業(yè)績全線出現虧損。
同類基金業(yè)績差異較大
另外,同類型的基金虧損比例也較大,這相當程度也是由于今年以來A股指數的單邊連續(xù)下跌所致。
截至6月30日收盤,上證指數年內下跌幅度達到48%,深證成指年內下跌47%,滬深300指數年內下跌47%,上證50年內下跌48.53%。
根據銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計,股票型基金今年上半年表現相對列前的是東吳價值成長雙動力、華寶興業(yè)多策略增長基金(運作滿半年),上述基金的年內虧損幅度為22.9%和23.22%,在業(yè)內已經名列前茅。股票型基金表現暫時落后的基金為中郵核心成長、中郵核心優(yōu)選等基金,年內虧損幅度超過44.9%。上下差距22個百分點左右。
另外,偏股型基金表現前列的是長城久恒、華夏紅利、友邦華泰積極成長等,年內的業(yè)績表現分別為虧損24.96%、25.35%、28.19%。而表現落后的大成創(chuàng)新成長(LOF)、融通行業(yè)景氣等基金的虧損幅度為43%以上,上下差距18個百分點以上。
平衡型基金中,上半年表現前列的是華夏回報、博時平衡等,虧損幅度16.56%至18.19%。而相對落后的則包括長城安心、天弘精選、建信優(yōu)化配置等,虧損幅度從37.62%至41.86%不等,上下差距25個百分點以上。
當然,相比滬深指數47%以上的跌幅,今年所有的股票型和偏股型基金都有一定的超額收益存在。而平均水平更是有8個百分點左右的“減虧幅度”存在。這或許說明,基金的主動管理價值仍然是有所體現的。(周宏)
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