危機(jī)帶來(lái)改革的機(jī)會(huì)
《瞭望》:為什么現(xiàn)在改革國(guó)際金融制度迫切必要?
陳鳳英:如果不改革,危機(jī)就是不可能避免的。當(dāng)前世界發(fā)展的失衡,不是在西方國(guó)家內(nèi)部,而是在美歐日與發(fā)展中國(guó)家、新興市場(chǎng)之間。美國(guó)需要全球的資本,但這個(gè)資本當(dāng)前就需要從亞洲(持有近4萬(wàn)億美元外匯儲(chǔ)備)及有石油美元的國(guó)家中來(lái)。例如,去年美國(guó)在解決金融壞賬問(wèn)題時(shí),80%用的是主權(quán)基金。今年的問(wèn)題出現(xiàn)后,各個(gè)國(guó)家相繼的救市方式,類(lèi)似于國(guó)有化,但主權(quán)基金的作用還是很大,F(xiàn)在的失衡需要發(fā)展中國(guó)家和新興國(guó)家的參與,才能解決一系列問(wèn)題。
從這次危機(jī)以來(lái)國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行和G7的作用來(lái)看,包括美國(guó)和歐洲都談到了改革這個(gè)問(wèn)題,誠(chéng)意是有的,但已經(jīng)顯得力不從心了。
《瞭望》:如何看未來(lái)的國(guó)際金融體制改革?
陳鳳英:改革的一個(gè)難題是貨幣體系。以美元為中心的貨幣體系如果不改,美聯(lián)儲(chǔ)幾乎相當(dāng)于“世界央行”。問(wèn)題在于,以美元作為外匯儲(chǔ)備的國(guó)家資產(chǎn)的穩(wěn)定性,以及以美元結(jié)算的國(guó)際商品價(jià)格的穩(wěn)定,都是由美元走勢(shì)來(lái)決定(對(duì)沖基金等的影響相比就太弱小了)。反過(guò)來(lái),又對(duì)相關(guān)各國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生極大影響。
但現(xiàn)在還很難找到一個(gè)可以替代美元的貨幣。如果說(shuō)現(xiàn)在還不可能形成一個(gè)多元或多樣的貨幣機(jī)制的話,則最好對(duì)當(dāng)前的貨幣體系有一個(gè)壓縮和監(jiān)管。美元必須要負(fù)責(zé)任,要讓渡,就是必須要受到監(jiān)管,否則真正的改革很難展開(kāi)。
機(jī)構(gòu)改革方面,首先國(guó)際貨幣基金組織需要兩個(gè)層面的改革,一是權(quán)利必須要多極,要向發(fā)展中國(guó)家分權(quán),二是應(yīng)該有監(jiān)督權(quán),應(yīng)該對(duì)各國(guó)的金融有一個(gè)監(jiān)督,而這個(gè)前提就是各國(guó)的金融要透明?傊瑖(guó)際金融體系需要一個(gè)從全球考量而不是單純考慮西方、同時(shí)能對(duì)全球金融實(shí)施監(jiān)管的機(jī)構(gòu)。
主要考慮西方發(fā)展問(wèn)題的世界銀行也需要改革。G7的機(jī)制則是歧視性的,已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)今經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展態(tài)勢(shì),應(yīng)該被淘汰。
劉軍紅:當(dāng)前的大國(guó)協(xié)調(diào),離不開(kāi)新興國(guó)家的參與,應(yīng)當(dāng)充分考慮發(fā)展中國(guó)家的利益和關(guān)切。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代,盡管美歐各國(guó)和地區(qū)積極動(dòng)用政府力量,干預(yù)市場(chǎng),但并不意味著今后會(huì)出現(xiàn)“中左回歸”,甚至是“社民化復(fù)活”,更不應(yīng)出現(xiàn)類(lèi)似布雷頓森林體制那樣依靠“政府間協(xié)定”規(guī)定國(guó)際秩序。有管理的自由市場(chǎng)化依然是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流,依托市場(chǎng)及其規(guī)則的“市場(chǎng)化體制”依然是時(shí)代的主流。任何倒退都與歷史大勢(shì)不符。
原因很簡(jiǎn)單,市場(chǎng)化,解決的是供給方的效率問(wèn)題;政府干預(yù)、政府主導(dǎo),是在社會(huì)分配問(wèn)題上發(fā)揮作用,確保社會(huì)分配公平,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
這是兩個(gè)體系,二者相輔相成,缺一不可。只有將二者結(jié)合,構(gòu)建“經(jīng)濟(jì)社會(huì)”的概念,既不是簡(jiǎn)單的“經(jīng)濟(jì)”,也不是簡(jiǎn)單的“社會(huì)”,才能構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的穩(wěn)定健康的“國(guó)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)”——公正合理的國(guó)際秩序。
需要平等協(xié)商、加強(qiáng)合作
《瞭望》:美國(guó)已表示將邀請(qǐng)20國(guó)首腦出席下月的峰會(huì),中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家應(yīng)作怎樣的選擇?
陳鳳英:與會(huì)的是G20,這個(gè)東西方的協(xié)調(diào)和溝通范圍就廣泛多了,而且不限于行長(zhǎng)、財(cái)長(zhǎng)會(huì)議而是首腦會(huì)議,就非常好了。
我個(gè)人一直認(rèn)為G20是一個(gè)很好的機(jī)制,這是東亞金融危機(jī)以后出現(xiàn)的一個(gè)機(jī)制,就是把G7、新興市場(chǎng)及國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行和歐盟等都包括進(jìn)來(lái)。這個(gè)機(jī)制的人員組成和地區(qū)分配是理想的,原來(lái)的機(jī)制只有財(cái)長(zhǎng)和行長(zhǎng)會(huì)議,一年只有一次,會(huì)議幾乎就相當(dāng)于論壇性質(zhì)。
劉軍紅:G7共同維護(hù)國(guó)際金融秩序,強(qiáng)調(diào)發(fā)達(dá)國(guó)家的作用,也包括美國(guó)與歐日的矛盾,但事實(shí)上效果不佳。G20涵蓋的面更廣泛,更符合包括發(fā)展中國(guó)家在內(nèi)的眾多方面的利益。
中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家,在積極構(gòu)建金融市場(chǎng)的同時(shí),應(yīng)積極爭(zhēng)取剩余資金的使用權(quán)、國(guó)際公平分配權(quán),但不宜輕易推動(dòng),或幫助日、歐改變“美元體制”現(xiàn)狀,原因是改變美元體制,需要有足夠的國(guó)內(nèi)應(yīng)對(duì)體制,包括完善的金融市場(chǎng)體制、自主技術(shù)創(chuàng)新體制、依靠市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分散體制,乃至與國(guó)際會(huì)計(jì)體制接軌的會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)體制等,這些都不是一蹴而就的。因此,需要冷靜分析破壞一個(gè)體制、構(gòu)建一個(gè)不成熟的體制,與維護(hù)現(xiàn)有體制之間的成本與利益。
目前看,中國(guó)的選擇應(yīng)該是“中立”,即健全現(xiàn)有體制,主動(dòng)促進(jìn)“效率化”,穩(wěn)妥推動(dòng)“分配公平化”。從國(guó)內(nèi)需求看,還有如何維護(hù)國(guó)家利益和增強(qiáng)國(guó)際金融話語(yǔ)權(quán)等問(wèn)題。
陳鳳英:從發(fā)展中國(guó)家來(lái)講,還要培育好自己的金融市場(chǎng),避免大量資本外流到金融創(chuàng)新多的發(fā)達(dá)國(guó)家!(皇甫平麗 李潔)
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