主持人:好,歡迎回來(lái),這兩天美國(guó)政府的7000億美元救助計(jì)劃,成為國(guó)際金融接一個(gè)熱門(mén)話題,美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森一天跑了兩家電視,向電視臺(tái)解釋這個(gè)計(jì)劃。
保爾森:現(xiàn)在看資本市場(chǎng)如此脆弱,我們的市場(chǎng)究竟怎么樣了。我們要盡快通過(guò)這項(xiàng)援助計(jì)劃。我們國(guó)家有許多需要幫助的人,但是現(xiàn)在我們能給美國(guó)人民的,這是勢(shì)在必行。
主持人:美國(guó)政府現(xiàn)在的舉動(dòng)說(shuō)明他們已經(jīng)意識(shí)到要解決全球性的金融危機(jī),僅僅美國(guó)一家單獨(dú)行動(dòng)還是不夠的,而一旦日本和歐洲這些國(guó)家群起效應(yīng)美國(guó)呼應(yīng),這是全球性的救市活動(dòng)。對(duì)這樣無(wú)可奈何的選擇,有的人提出質(zhì)疑。
阿戴爾:我們真的需要回頭來(lái)看,在全球范圍內(nèi)認(rèn)真檢查自己的整個(gè)體系,找到問(wèn)題的癥結(jié),從而解決問(wèn)題。
主持人:日本向金融市場(chǎng)注入1.5億日元,這已經(jīng)是日本央行連續(xù)五個(gè)工作日的注資。
解說(shuō):日本央行在網(wǎng)站上宣布消息。以外資銀行為中心的金融機(jī)構(gòu),本月16號(hào)以來(lái),日本央行連續(xù)五個(gè)交易日,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行注資,約合1615億日元。為應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)流動(dòng)性短缺,日本央行與聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)達(dá)成互換協(xié)議。
主持人:日本自民黨選舉產(chǎn)生的新總裁麻生太郎,他將出任日本下一個(gè)首相,他上來(lái)將如何面對(duì)經(jīng)濟(jì)的衰退。
麻生太郎:我們制訂政策,防止日本經(jīng)濟(jì)隨之下滑。
發(fā)言:他上任之后,采取的政策可能要比福田力度大,在結(jié)構(gòu)調(diào)整,在其他法案修改方面,會(huì)推出力度比較大的對(duì)策,這樣對(duì)日本經(jīng)濟(jì)能夠盡可能地避免或者緩解目前衰退的趨勢(shì),會(huì)產(chǎn)生大的積極作用。
主持人:美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森一天跑了兩家電視臺(tái),他在呼吁各個(gè)金融機(jī)構(gòu)參與美國(guó)救市計(jì)劃,您對(duì)這項(xiàng)新聞產(chǎn)生什么樣的判斷,這個(gè)新聞傳遞出來(lái)什么信號(hào)?
宋鴻兵:這說(shuō)明游戲結(jié)束,得有人買(mǎi)單,美國(guó)不愿意自己買(mǎi)單,F(xiàn)在大家比較無(wú)奈,不幫美國(guó),全球一起下水。在這樣過(guò)程中,很多是處在既無(wú)奈又無(wú)可選擇。
主持人:最重要的機(jī)構(gòu),各大機(jī)構(gòu)都應(yīng)該幫助他們。
宋鴻兵:看起來(lái)是。
主持人:各國(guó)政府都在采取一些措施,特別是美聯(lián)儲(chǔ)和各國(guó)央行都在響應(yīng)市場(chǎng)注入流動(dòng)性,這種做法是不是根本上解決這次金融危機(jī)。
宋鴻兵:肯定有作用,美國(guó)郵報(bào)公布一個(gè)消息,一天之內(nèi)可能狂跌。我的問(wèn)題還是短期注入資金,能不能解決最根本的問(wèn)題,能不能使美國(guó)房?jī)r(jià)反彈,能不能使違約率下降,這個(gè)東西仍然是短期的,很難持久。
主持人:還是剛才您舉的例子,這個(gè)傷口已經(jīng)化膿,通過(guò)包扎手段,沒(méi)有辦法使傷口愈合,要使用更加長(zhǎng)久措施才行。
宋鴻兵:這個(gè)過(guò)程很可能很痛苦,因?yàn)槟阋喂钳煻荆褌谇虚_(kāi),很可能這個(gè)過(guò)程很痛苦,要沒(méi)有這個(gè)過(guò)程,很難真正康復(fù)。這仍然比較嚴(yán)重。從目前美國(guó)救市方式來(lái)看,我覺(jué)得大家還在回避問(wèn)題,沒(méi)有真正經(jīng)受比較痛苦的治療方式,還想用救濟(jì)和燃眉之急的措施,把這個(gè)問(wèn)題能拖則拖。但是這個(gè)方式不足以解決根本性問(wèn)題。
主持人:這次傷口的程度需要采取刮骨療傷這樣疼痛的手術(shù)嗎?
宋鴻兵:這次危機(jī)是一場(chǎng)金融危機(jī),從全球來(lái)看是全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題不是一年兩年,由于美元體系的資源錯(cuò)配,導(dǎo)致整個(gè)全球生產(chǎn)和消費(fèi)之間產(chǎn)生了嚴(yán)重的失調(diào)。中國(guó)成了全世界最大的商品生產(chǎn)者和世界工廠,主要消費(fèi)者就是美國(guó),這兩者間最大的問(wèn)題,美國(guó)以借債為方式。美國(guó)全國(guó)儲(chǔ)蓄率從1980年的10.06%,逐年下降,到小布什剛上臺(tái)變成3%點(diǎn)多,05年出現(xiàn)負(fù)數(shù),美國(guó)全國(guó)進(jìn)入不儲(chǔ)蓄狀態(tài)。我們看美國(guó)覺(jué)得GDP還不錯(cuò),房地產(chǎn)價(jià)格漲得很好,還打了兩場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),就業(yè)率比較高,各種經(jīng)濟(jì)數(shù)字看起來(lái)非常好。這中間有了問(wèn)題,既然不存錢(qián),又要花錢(qián),還花這么多錢(qián),錢(qián)從哪來(lái),美國(guó)是在借別的國(guó)家的儲(chǔ)蓄來(lái)實(shí)現(xiàn)自己GDP的發(fā)展。這種手段通過(guò)金融創(chuàng)新,全球資本一體化,向其他國(guó)家借儲(chǔ)蓄,這些錢(qián)從07年有5萬(wàn)億美元就流到美國(guó)資本市場(chǎng),到美國(guó)起兩個(gè)效果,第一,抬高美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格,包括房地產(chǎn)價(jià)格。第二,壓低了美國(guó)長(zhǎng)期貸款利息,再加上美國(guó)老百姓提供各種各樣金融創(chuàng)新,使老百姓很容易把增值部分套現(xiàn),拿出來(lái)花,還能買(mǎi)車(chē),這個(gè)過(guò)程就刺激GDP。
主持人:冰凍三尺非一日之寒,要解決這個(gè)過(guò)程是很痛苦的過(guò)程。
解說(shuō):美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)變身份,成為金融危機(jī)中一個(gè)劇烈變化。美國(guó)五大投行就剩高盛和摩根史丹利。從某種意義上,意味著傳統(tǒng)華爾街的終結(jié)。
主持人:華爾街風(fēng)暴每天都有進(jìn)展。您對(duì)于剛剛發(fā)生的這個(gè)消息摩根史丹利和高盛的選擇,在您看來(lái)是否意味著華爾街風(fēng)暴投行時(shí)代的終結(jié)。
宋鴻兵:從投行特點(diǎn)來(lái)看,他們玩高低杠桿。如果像現(xiàn)在出現(xiàn)的資產(chǎn)價(jià)格往下大幅度走跌,或者債務(wù)型危機(jī),從現(xiàn)在情況來(lái)看,華爾街單靠投資銀行,已經(jīng)難以維持了,他們選擇了變身,這也是自保。他們這種投資銀行模式已經(jīng)不存在了。
主持人:這認(rèn)為是華爾街的神話。
宋鴻兵:這個(gè)神話破滅的時(shí)候,以這個(gè)為特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式煙消云散。
主持人:華爾街風(fēng)暴之后,每天都有連鎖反應(yīng),下一段節(jié)目里,我們看其他國(guó)家其他市場(chǎng)正在發(fā)生的連鎖反應(yīng),先去一段廣告。
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