第十九條 債券募集說明書自最后簽署之日起六個月內(nèi)有效。
債券募集說明書不得使用超過有效期的資產(chǎn)評估報告或者信用評級報告。
第二十條 中國證監(jiān)會依照下列程序?qū)徍税l(fā)行公司債券的申請：
(一)收到申請文件后，五個工作日內(nèi)決定是否受理；
(二)中國證監(jiān)會受理后，對申請文件進行初審；
(三)發(fā)行審核委員會按照《中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會辦法》規(guī)定的特別程序?qū)徍松暾埼募?
(四)中國證監(jiān)會作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。
第二十一條 發(fā)行公司債券，可以申請一次核準(zhǔn)，分次發(fā)行。自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司應(yīng)在六個月內(nèi)首次發(fā)行，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。超過限定時效未發(fā)行的，核準(zhǔn)文件失效，須重新經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可發(fā)行。
首次發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余分次發(fā)行的數(shù)量由公司自行確定，每次發(fā)行完畢后五個工作日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公司債券前的二至五個工作日內(nèi)，將經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的募集說明書摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，同時將其全文刊登在中國證監(jiān)會指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站。
第四章 債券持有人權(quán)益保護
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議；在債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人依照協(xié)議的約定維護債券持有人的利益。
公司應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定，投資者認(rèn)購本期債券視作同意債券受托管理協(xié)議。
第二十四條 債券受托管理人由本次發(fā)行的保薦人或者其他經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的機構(gòu)擔(dān)任。
債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為債券持有人的最大利益行事，不得與債券持有人存在利益沖突。
第二十五條 債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
(一)持續(xù)關(guān)注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項時，召集債券持有人會議；
(二)公司為債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前取得抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)，并在擔(dān)保期間妥善保管；
(三)在債券持續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與公司之間的談判或者訴訟事務(wù)；
(四)預(yù)計公司不能償還債務(wù)時，要求公司追加擔(dān)保，或者依法申請法定機關(guān)采取財產(chǎn)保全措施；
(五)公司不能償還債務(wù)時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；
(六)債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。
第二十六條 公司為債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定擔(dān)保財產(chǎn)為信托財產(chǎn)，債券受托管理人為該信托財產(chǎn)的受托人，債券持有人為該信托財產(chǎn)的受益人。
第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)制定債券持有人會議規(guī)則，約定債券持有人通過債券持有人會議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項。
公司應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定，投資者認(rèn)購本期債券視作同意債券持有人會議規(guī)則。
第二十八條 存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議：
(一)擬變更募集說明書的約定；
(二)公司不能按期支付本息；
(三)公司減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
(四)保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；
(五)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。
第五章 監(jiān)督管理
第二十九條 公司違反本辦法規(guī)定，存在不履行信息披露義務(wù)，或者不按照約定召集債券持有人會議，損害債券持有人權(quán)益等行為的，中國證監(jiān)會可以責(zé)令整改；對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取監(jiān)管談話、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等行政監(jiān)管措施，記入誠信檔案并公布。
第三十條 保薦人出具有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的發(fā)行保薦書，保薦人或其相關(guān)人員偽造或變造簽字、蓋章，或者不履行其他法定職責(zé)的，依照《證券法》和保薦制度的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 為公司債券發(fā)行出具審計報告、法律意見、資產(chǎn)評估報告、資信評級報告及其他專項文件的證券服務(wù)機構(gòu)和人員，在其出具的專項文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，依照《證券法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十二條 債券受托管理人違反本辦法規(guī)定，未能履行債券受托管理協(xié)議約定的職責(zé)，損害債券持有人權(quán)益的，中國證監(jiān)會可以責(zé)令整改；對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取監(jiān)管談話、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等行政監(jiān)管措施，記入誠信檔案并公布。
第六章 附 則
第三十三條 公司債券的上市交易、登記結(jié)算等事項應(yīng)當(dāng)遵守所在證券交易場所及相應(yīng)證券登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
公司債券由中國證券登記結(jié)算公司統(tǒng)一登記托管。
第三十四條 本辦法自2007年 月 日起施行。
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