備受市場矚目的民生銀行定向增發(fā)一事終于塵埃落定，在為期近一個月的定向發(fā)行過程之后，民生銀行終于確定了此次增發(fā)的發(fā)行價格、對象以及獲配股份數(shù)量。最引人注目的是，新希望投資有限公司及其關(guān)聯(lián)公司四川南方希望實業(yè)有限公司共獲配售約4.1億股，劉永好仍穩(wěn)居民生銀行第一大股東地位。
民生銀行3月19日發(fā)布公告確認(rèn)了此次定向增發(fā)的最終結(jié)果。民生銀行原有第一大股東新希望投資有限公司以及關(guān)聯(lián)公司四川南方希望實業(yè)有限公司，共獲配售約4.1億股，劉永好繼續(xù)維系了第一大股東地位。盧志強(qiáng)旗下中國泛海控股集團(tuán)有限公司和史玉柱的上海健特生命科技有限公司共獲配售3.6億股。中國人壽、平安保險各獲6億股，達(dá)到了此次增發(fā)的單一投資者上限，國壽與平安均可進(jìn)入前十大股東行列。光大證券股份有限公司獲配3000萬股。
據(jù)了解，民生銀行此次定向增發(fā)的價格果然如外界猜測的那樣為9.08元。由于受到眾多機(jī)構(gòu)的追捧，民生銀行以182億元的募資完成了中國A股市場規(guī)模最大的一次私募。接下來的兩年內(nèi)，民生銀行將不再需要為資本充足率而擔(dān)心。
3月19日，民生銀行同時發(fā)布了2006年年報。年報顯示，截至2006年底，民生銀行資產(chǎn)總額達(dá)7004億元，比上年末增加1429億元，增幅26%；存款總額達(dá)5833億元，比上年末增加945億元，增幅達(dá)19%；貸款總額(含貼現(xiàn))達(dá)4474億元，比上年末增加693億元，增幅達(dá)18%；凈利潤38.32億元，比上年增加11.59億元，增長43%；不良貸款率(五級分類法)為1.23%，較年初下降了0.05個百分點，不良貸款余額55.02億元，比上年末增加6.74億元，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)在同業(yè)中保持較好水平。
對于利潤增長，民生銀行方面表示主要有三方面的原因：第一，是該行業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，存貸利差擴(kuò)大，實現(xiàn)了規(guī)模效益。與上年相比，存款總額增長19%，貸款總額增長18%；第二，是加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，逐步形成新的利潤增長點；第三，是加強(qiáng)成本管理，提高資產(chǎn)盈利能力。
據(jù)了解，2006年民生銀行公司銀行業(yè)務(wù)完成了業(yè)務(wù)集中經(jīng)營改革，全力推動全行重點行業(yè)的專業(yè)化開發(fā)。零售銀行改革取得突破性進(jìn)展，強(qiáng)大的零售銀行總部搭建成形，零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)，推出“按揭開放賬戶”、“一桶金”小業(yè)主貸款、“易匯通”快速自動匯款結(jié)算等新產(chǎn)品。實現(xiàn)國際結(jié)算量466億美元，2007同比增長73%。全年新增國際結(jié)算客戶2,725家，國際業(yè)務(wù)客戶總數(shù)達(dá)到5524家。代理行733家。
今年民生銀行將進(jìn)一步加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型，完善流程化管理體系，全面提升綜合競爭實力。加快總行公司業(yè)務(wù)體系改革，提升總行支持增長的能力。深化零售銀行改革，理順“三分離”后業(yè)務(wù)管理關(guān)系，加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)作用，創(chuàng)新市場營銷思路，推進(jìn)零售業(yè)務(wù)的特色發(fā)展。積極發(fā)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)，加快發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)和網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，不斷提高中間業(yè)務(wù)收入比重。同時，民生銀行還將探索多元化經(jīng)營。加大投資銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，著力拓展融資顧問、資產(chǎn)證券化、金融租賃等業(yè)務(wù)。
值得注意的是，民生銀行發(fā)布的公告稱，將與中電財和天保公司共同出資在天津設(shè)立民生金融租賃股份有限公司，注冊資本為人民幣40億元。合資三方均以現(xiàn)金出資，其中民生銀行出資金額為人民幣20.4億元，占公司注冊資本51%；中電財出資金額為人民幣13.6億元，占公司注冊資本34%；天保公司出資金額為人民幣6億元，占公司注冊資本15%。
對于設(shè)立金融租賃公司，民生銀行方面表示對此籌劃已久。2006年上半年，民生在國內(nèi)率先推出銀租共贏計劃，成立了租賃金融服務(wù)部，推出8個與融資租賃公司無縫組合的服務(wù)產(chǎn)品，如銀團(tuán)貸款、推出多種信托產(chǎn)品、積極開展資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和基金代銷業(yè)務(wù)等。目前民生銀行租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)已達(dá)100億元，融資租賃領(lǐng)域的合作規(guī)模在全國金融同業(yè)中處于前列。民生銀行的銀租共贏計劃主要針對租賃行業(yè)的現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險控制要求，依托租賃公司為操作平臺，通過與其上下游客戶的合作，為租賃公司及上下游客戶提供定制金融服務(wù)。(記者 王堯)
