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今年以來,指數(shù)的大幅上漲讓大基金公司業(yè)績分化明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,扣除被動(dòng)投資的指數(shù)基金,公募管理規(guī)模超千億的第一梯隊(duì)基金公司旗下一只或兩只業(yè)績十分優(yōu)異,其他基金和總體業(yè)績表現(xiàn)一般,而以廣發(fā)、大成為代表的第二梯隊(duì)基金公司的總體平均業(yè)績領(lǐng)先。
截至4月10 日,統(tǒng)計(jì)顯示,全部61 家基金公司旗下的主動(dòng)投資型 300只偏股基金份額加權(quán)平均業(yè)績?yōu)?5.97%(見附表)。
從單只基金業(yè)績和排名來看,華夏、易方達(dá)、博時(shí)、嘉實(shí)4 家管理規(guī)模超過千億的基金公司都有2009年以來表現(xiàn)十分優(yōu)異的明星基金,如華夏大盤精選今年以來業(yè)績達(dá)到 41.4% ,另外還有嘉實(shí)主題、易方達(dá)價(jià)值和博時(shí)特許漲幅都超過36%。
業(yè)內(nèi)人士指出,第一梯隊(duì)基金公司2008年股市大跌中總體業(yè)績領(lǐng)先,特別是一些投資保守的平衡型基金,在股市大跌超過60% 的情況下,有的基金只虧損不到25%。然而,今年以來,第一梯隊(duì)基金公司普遍沒能實(shí)現(xiàn)總體平均業(yè)績的領(lǐng)先,特別是一些去年業(yè)績表現(xiàn)較好的部分單只基金,在2009年股市大漲中投資十分保守,有的業(yè)績不足10%,處在300只基金后十名的位置,影響了第一梯隊(duì)基金公司的總平均業(yè)績。
在十大基金公司中,廣發(fā)基金公司是唯一一個(gè)平均收益率超30% 的基金公司。天相統(tǒng)計(jì)顯示,該公司旗下7只主動(dòng)投資偏股基金份額加權(quán)平均收益率為 30.01% ,比行業(yè)平均水平高出 4.04 個(gè)百分點(diǎn),比一季度末時(shí)的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。
其中,廣發(fā)小盤、廣發(fā)穩(wěn)健和廣發(fā)核心處在行業(yè)領(lǐng)先的地位。廣發(fā)小盤今年以來業(yè)績達(dá)到38.62% ,處在行業(yè)前20名,而廣發(fā)穩(wěn)健以 34.78%的業(yè)績在混合性基金中處在前三名,并且在全部主動(dòng)投資偏股基金中也在前 30名,次新基金廣發(fā)核心今年以來收益率達(dá)到33.16% ,也在次新偏股基金中處在領(lǐng)先位置。以偏股基金規(guī)模來看,廣發(fā)、大成和華安基金公司旗下基金規(guī)模僅次于第一梯隊(duì)基金公司。除了廣發(fā)以外,大成和華安基金公司的平均業(yè)績也超過了行業(yè)平均水平。(楊磊)
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