截至25日, 11家基金公司旗下73只基金披露了2008年半年報。從半年報中看出,基金從業(yè)人員持基份額不斷上升。共有9家基金公司的員工對旗下55只基金分別進(jìn)行了申購,合計申購份額總和達(dá)到4295.04萬份,而這一數(shù)據(jù)幾乎達(dá)到了去年同期所有基金披露的從業(yè)人員持基份額。由此可見,基金從業(yè)人員的持基份額呈現(xiàn)不斷上升趨勢。
自A股市場在去年10月見頂至今,大盤調(diào)整幅度已超過60%。相應(yīng)的開放式偏股型基金的凈值也在這一過程中明顯縮水,相當(dāng)一部分的投資者甚至開始懷疑基金是否還具有投資價值。盡管大盤已經(jīng)回到20個月前的水平,但全部207只偏股型開放式老基金的累計凈值和20個月前相比平均增長率仍然高達(dá)37.96%。在207只偏股型開放式老基金中,僅有2只基金過去20個月的回報率為負(fù)。
從基金公司從業(yè)人員購買基金的情況來看,最受追捧的也是偏股型基金。數(shù)據(jù)顯示,上述55只基金當(dāng)中,被從業(yè)人員持有的股票型基金有37只,積極配置型基金有6只,這43只基金合計被持有的份額為3558.51萬份;其次是債券型基金。
通過Wind系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,成立于2006年12月18日之前的偏股型開放式基金共207只。這207只基金在2006年12月18日至2008年8月18日之間的復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均高達(dá)37.96%。從以基金公司為口徑的統(tǒng)計結(jié)果來看,華夏、興業(yè)、華寶興業(yè)、易方達(dá)、華安等基金公司旗下產(chǎn)品在過去20個月中表現(xiàn)整體較為出色。
盡管大盤在20個月后回到了原地,但偏股型基金仍然基本上為持有人贏得了可觀的絕對回報。對此,華寶興業(yè)基金公司市場總監(jiān)宋三江認(rèn)為,中國基金業(yè)起步只有10年的時間,在其快速發(fā)展過程中也出現(xiàn)了不少需要解決的問題。但是,和國內(nèi)以前的金融理財產(chǎn)品相比,公募基金的資產(chǎn)托管機制、組合投資機制、公開申購贖回機制以及信息披露機制都具有突破性的歷史意義。公募基金的這些機制其合理性得到市場的檢驗后,又迅速為銀行、券商和信托推出的各類投資理財產(chǎn)品所借鑒,最終成為一次中國金融產(chǎn)品發(fā)展史上影響范圍極其廣闊的深刻變革。
宋三江表示,回顧A股市場2001年至2005年的那一次調(diào)整,盡管市場的最大跌幅還不到60%,但已經(jīng)出現(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量券商因為不規(guī)范的委托理財破產(chǎn)倒閉的問題,一些企業(yè)法人的證券投資不僅大幅虧損,甚至本金都難以收回。而此次市場的調(diào)整,投資者抵御風(fēng)險的能力大為增強,以公募基金為主體的機構(gòu)投資者在其中發(fā)揮的積極作用不可忽視。(王惠康)
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