自8月2日美泰第一輪召回佛山代工玩具起，這已經(jīng)是美國連續(xù)三個月對中國生產(chǎn)的玩具采取大規(guī)模的召回措施。
以玩具行業(yè)為鏡鑒，中國的加工企業(yè)老板們似乎已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，20年前曾經(jīng)是“如意買賣”的加工貿(mào)易如今已經(jīng)好景不再。從人民幣升值，土地、原料、勞
動力成本上漲，到出口退稅逐年下調(diào)，從國際反傾銷的接連不斷，到歐美新安全、技術(shù)、環(huán)保標準接連出臺……每一個經(jīng)濟要素的變化，都可能使得一個看似“健康向上”的產(chǎn)業(yè)突然“掉頭朝下”。
中國加工貿(mào)易開始加緊突圍。
一線調(diào)查
玩具行業(yè)“轉(zhuǎn)彎”：“中國制造”突圍之樣本
“綁定人民幣匯率。
合同產(chǎn)品價格僅在三個月內(nèi)有效。
如中國出口退稅政策調(diào)整，產(chǎn)品價格按相應調(diào)整幅度上調(diào)。
如合同列表中的原材料(香港)公開價格上漲超過5%簽約價格無效……”
以上條款，來自第102屆中國進出口商品交易會上一家中國加工貿(mào)易企業(yè)同跨國公司的訂單合同。但是，中國企業(yè)要求增加的這些條款跨國公司并沒有接受。
這些要求增加的條款，恰好反映了當前中國加工貿(mào)易企業(yè)面臨的困局——在以往的條款中，中國企業(yè)常常承擔著跨國公司“單邊責任”的約束：如果人民幣升值，跨國公司仍然會按照合同中的美元價格支付貨款，匯率損失由中國承擔；如果中國出口退稅政策調(diào)整或者原材料漲價，其間造成的利潤下滑也由中方企業(yè)消化；如果貨物無法準時交付，中方企業(yè)需按照貨物歐美售價賠償；如果產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，中方企業(yè)必須無條件召回；如果雙方不是簽訂賣斷合同，假如產(chǎn)品在歐美銷售不暢，中方企業(yè)必須與跨國采購公司共同承擔損失責任。
在這種“單邊責任”的約束下，在距離中國進出口商品交易會舉辦地廣州市100公里外的東莞茶山，原本擁有的200多家玩具工廠，如今只剩下不足50家。香港中小企業(yè)總會名譽會長洪啟輝說：當前，國內(nèi)加工貿(mào)易企業(yè)正處在一個“急轉(zhuǎn)彎”時期，能否順利過渡關乎中國加工貿(mào)易企業(yè)的前途。
“利空”不斷
洪啟輝的工廠正在生產(chǎn)的一種玩具訂單受到了出口退稅政策沖擊。
今年6月18日，政府公布了新的調(diào)低部分商品出口退稅通知，7月1日就執(zhí)行了。其中包括取消553種高能耗、高污染、資源性產(chǎn)品的出口退稅，調(diào)低2268項容易引起貿(mào)易摩擦的商品出口退稅率。6月18日出臺的出口退稅政策將塑料的退稅率從13%降到了5%。
“從我們知道這個政策到執(zhí)行僅僅兩個星期。我們有一個產(chǎn)品是放在汽車前面的鏡子，父母開車時可以通過這個鏡子看到坐在后面的小孩，預期是做20萬到30萬個，合同總金額50萬美元左右�！�6月份的時候，洪啟輝已將訂單接到8月底�！巴瞥稣咧�，我們的純利是1%左右，現(xiàn)在虧7個點。9月份以后的這種玩具訂單已經(jīng)不做了�！焙閱⑤x說。
在深圳觀瀾寶德玩具廠薛小偉的賬單里，國內(nèi)勞動力成本的上漲速度也同樣驚人。“作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中國的低成本優(yōu)勢已經(jīng)越來越弱�！� 薛小偉告訴記者：現(xiàn)在打聽到的信息是，越南每天最低工資是2美元，而深圳是4美元�，F(xiàn)在深圳的最低工資是700元～800元/月，幾乎每年上漲20%。
“2006年7月～10月深圳玩具行業(yè)生產(chǎn)最高峰用工在80萬左右，缺少10萬工人�！睋�(jù)深圳市玩具行業(yè)協(xié)會湯濤透露，由于擔心“用工荒”，現(xiàn)在不少玩具企業(yè)在淡季(7月～10月份以外的時間)也會養(yǎng)50%的工人，這給企業(yè)增加了大筆成本。
與此同時，企業(yè)房租、水電等方面的經(jīng)營成本也不斷上升。生產(chǎn)旺季每周停電2～3天是常有的事。為此，深圳觀瀾寶德玩具廠就備有10臺發(fā)電機以備急需之用。而“有些成本是從無到有，而且投入還是個未知數(shù)”。薛小偉表示，比如環(huán)保成本，一條排污渠的一次性投資是60萬元，平時一桶污水處理費是350元～500元，因此這部分費用就好幾萬元。而歐美設置的環(huán)保壁壘總體上將增加企業(yè)8%的成本。人民幣升值也對許多來料加工企業(yè)造成壓力。
“困局”漸顯
“最新的加工貿(mào)易政策，對企業(yè)又是一個突如其來的打擊，連喘息的時間也沒有。”洪啟輝感嘆道。
7月23日，商務部與海關總署聯(lián)合發(fā)布《新一批加工貿(mào)易限制類目錄》，新增了1853個海關商品編碼，主要涉及塑料原料及制品、紡織紗線、布匹、家具及金屬粗加工產(chǎn)品等勞動密集型行業(yè)。
這個政策的要害是，在開展限制類商品加工貿(mào)易時，A類和B類企業(yè)(注：A類、B類企業(yè)指的是按海關分類管理標準，依法經(jīng)營、無走私違規(guī)行為的加工貿(mào)易企業(yè)。其中A類企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、資信等方面的標準又高于B類企業(yè))必須繳納原材料進口稅總額50%或者100%作為保證金。這將占用企業(yè)大量的流動資金。
洪啟輝以他的工廠為例，針對保證金繳納給記者算了一筆賬�，F(xiàn)在洪的工廠用的材料1/3為進口，成品2/3為出口。以1億元人民幣的出口額計算，光是繳納臺賬的保證金大概要600萬～700萬元。目前企業(yè)的流動資金在2000萬～3000萬元，也就是說需要額外的25%的資金來應付這筆保證金。
企業(yè)每次向海關申請一個合同就要交一次保證金，由于企業(yè)是不停的接合同的，因此上一次合同的保證金又用來繳納下一個合同了。洪啟輝說，“相當于這部分保證金一直都拿不回來，除非你生意不做了�！�
而這種壓力對于原材料幾乎全部依賴進口的企業(yè)更大。一位木制品玩具生產(chǎn)企業(yè)老總反映，他們一年的合同金額在3000萬～4000萬元人民幣，但要交保證金近1000萬元左右，這相當于整個企業(yè)的流動資金。
據(jù)香港五大商會聯(lián)合公布的調(diào)查數(shù)據(jù)，此次實施的臺賬保證金所影響的資金將超過1200億元。
由于害怕短時間內(nèi)政策有變化，如今不少加工貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)通過減少訂單來防止虧損。一位企業(yè)主告訴記者：“目前在做的是盡量縮小工廠規(guī)模，把年生意額從8000萬元人民幣減到4000萬元左右，如果政策沒有松動就準備把工廠關閉掉�！�
而洪啟輝的工廠雇傭的工人數(shù)也由最高峰的3000人降到現(xiàn)在的1500人，目前主動減少訂單35%左右。有業(yè)內(nèi)人士估計，新加工貿(mào)易政策以及出口退稅的下調(diào)可能會導致1萬～1.5萬家加工貿(mào)易工廠另尋出路。
面對東部地區(qū)日益高漲的生產(chǎn)成本，“遷移”被認為是加工企業(yè)在模式不變的情況下，可以繼續(xù)保持成本優(yōu)勢的唯一出路。
國家在加工貿(mào)易新政中，對企業(yè)遷往中西部地區(qū)也給予了傾斜，例如不用繳納50%的保證金。但是洪啟輝認為工廠搬到廣東周邊或者中西部去目前還存在諸多困難。
洪啟輝曾經(jīng)參觀過許多中西部地區(qū)的工業(yè)園包括潮汕、河源、韶關、清遠，還有廣西的梧州、江西的贛州等�！爱�?shù)叵Ｍ褨|莞模式、深圳模式復制到那里，其實是很不一樣的�！焙閱⑤x說，主要是產(chǎn)業(yè)鏈配套問題。現(xiàn)在為珠三角工廠服務的企業(yè)都在廣州或深圳，如果生產(chǎn)基地設在東莞就很方便，而搬到內(nèi)地的話就麻煩了。因為在內(nèi)地好多地方設廠的話都要買地建房，而不像廣東這邊有一個成熟的廠房租賃市場。
此外，工廠搬到內(nèi)地后，出口還是要經(jīng)過深圳的鹽田港。這樣的話，運輸成本會增加很多。目前在東莞，運費只占生產(chǎn)成本的3%。但是到湖南等內(nèi)地后，運費最少要占成本的10%左右。
“政府要促進加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級的政策方向是不會變的，因此現(xiàn)在大部分企業(yè)的轉(zhuǎn)型意向很清晰�！鄙钲谟^瀾地區(qū)一家玩具廠老總告訴記者，目前他們的轉(zhuǎn)型思路：一是不再做加工貿(mào)易，轉(zhuǎn)向開發(fā)自有品牌；二是與國外供應商合作共同開發(fā)產(chǎn)品，不再簡單地做OEM。
但是洪啟輝認為，“這實際上是兩種生意�，F(xiàn)在做玩具、服裝，我懂得怎么去生產(chǎn)，但并不等于我懂得怎么去開創(chuàng)一個品牌�！边�有一個現(xiàn)實是，目前珠三角加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈條依存關系很大，如一家企業(yè)日常生產(chǎn)運作需要其他企業(yè)提供配套一般涉及1～5個不同的產(chǎn)品或工序，包括包裝、模具、五金配件等。如生產(chǎn)一輛自行車，由多家做零配件企業(yè)合作完成，可能10家企業(yè)中只有1家是做成品的。因此對于做配件的企業(yè)來說，創(chuàng)自有品牌并不容易！
而對于轉(zhuǎn)型做內(nèi)銷，加工貿(mào)易企業(yè)風險也不小。劉達邦開辦的東莞金邊金屬實業(yè)有限公司，目前對于做內(nèi)銷的態(tài)度是“不拒絕，但也不推進”。劉告訴記者，其公司主要是做金屬噴涂的。從1992年開始做內(nèi)銷，1997年的時候內(nèi)銷和出口各占50%，但是現(xiàn)在80%是海外市場�！皟�(nèi)銷做怕了，主要是收款非常困難，目前還有400萬元收不回來�！�
透視
“國際訂單”轉(zhuǎn)移軌跡
“在美國、加拿大、歐洲等國家和地區(qū)，琳瑯滿目的商品背后整齊印上的‘Made in China’，已經(jīng)印證了中國加工貿(mào)易的世界影響力。但是，‘中國制造’并不是在任何情況下，都絕對無可替代�！泵绹淮笮土闶凵恬v廣東采購經(jīng)理李強(化名)向記者直言：現(xiàn)今的“中國制造”與歷史上的拉美國家，亞洲的日本、韓國和中國臺灣等國家和地區(qū)一樣，都在過度依賴低廉的勞動力，這意味著下一個“中國制造”的奇跡同樣可以在勞動力低廉而充裕的印度或者非洲發(fā)生。
外國零售商也面臨壓力
香港SACOM(英文全稱Students and Scholars against Corporate Misbehavior，中文翻譯為大學師生監(jiān)察無良企業(yè)行動)組織成員梁柏能認為：“國際加工貿(mào)易訂單是圍繞世界各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展階段而逐步轉(zhuǎn)移的，具有一定的歷史規(guī)律�！�
梁柏能說，國際加工貿(mào)易訂單從最初的拉美國家，到亞洲的日本、韓國、馬來西亞然后到現(xiàn)在的中國內(nèi)地，最近又有新的趨勢向越南和印度轉(zhuǎn)移，所有的轉(zhuǎn)移核心都與成本有關。當日本、韓國的生產(chǎn)成本上升到一定程度時，訂單就會朝另一個生產(chǎn)成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。
李強說，雖然中國加工企業(yè)只是得到了微薄利潤但卻承擔了絕大部分風險與責任。任何一家跨國公司的采購都是商業(yè)行為，都是逐利的。因此不會因為情理而放棄壓低價格采購。
“在中國供應商面臨壓力的同時，外國零售商也面臨巨大壓力�！� 李強說：“近年來，隨著美國、歐洲市場消費疲軟，零售商的盈利壓力也很大。而通過全球采購不斷地降低成本是基本的商業(yè)原則。因此，外國零售商與中國供應商之間的矛盾正在變得越來越尖銳�！�
“目前‘中國制造’的核心競爭力仍然是廉價的勞動力。在一定的空間內(nèi)，跨國公司可能會在產(chǎn)品價格和貿(mào)易責任上與中國的加工企業(yè)產(chǎn)生妥協(xié)，但是妥協(xié)的空間不會太大。”李強強調(diào)：如今，中國工人的工資已經(jīng)遠遠高于越南和印度，如果“中國制造”的核心競爭力仍然停留在廉價勞動力上，為什么同樣具有廉價勞動力優(yōu)勢的印度、越南、非洲，它們不會上演下一個“中國制造”的奇跡呢？
李強對記者說：如果印度能實現(xiàn)中國一樣的加工貿(mào)易能力并且提供更低的價格，最起碼歐洲的加工貿(mào)易訂單會迅速向印度轉(zhuǎn)移。畢竟，除了勞動成本，印度開往歐洲的海航距離也要比中國近得多。
轉(zhuǎn)移跡象顯現(xiàn)
“加工貿(mào)易是一種貿(mào)易方式，從原材料進口到產(chǎn)品出口，中國境內(nèi)的工作無非就是提供勞動力和設備車間，然后進行組裝生產(chǎn)。因此，我們必須明白，所謂的加工貿(mào)易我們賣的不是產(chǎn)品，而是我們的生產(chǎn)能力�！睆V東省社會科學院科研處處長、博士丁力認為，目前“中國制造”之所以沒有被其他國家所替代，是因為除了勞動成本，經(jīng)過長年的積累，中國的加工貿(mào)易企業(yè)還擁有了完善的產(chǎn)業(yè)鏈條和高效的物流系統(tǒng)。
丁力分析說，由于擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，中國的加工貿(mào)易企業(yè)可以將產(chǎn)品的生產(chǎn)成本壓縮到最低限度。由于擁有高效的航空、港口系統(tǒng)，中國加工的產(chǎn)品可以在最短的時間內(nèi)準時運往世界各地。正是基于這樣的因素，跨國公司為了產(chǎn)品的供應安全，仍然會在中國工人工資比印度、越南高的情況下樂意采購中國的產(chǎn)品。
“但是，我們也必須注意到，現(xiàn)在國內(nèi)的市場上比如說廣州，已經(jīng)出現(xiàn)了很多越南生產(chǎn)的耐克鞋，而且他們的產(chǎn)品質(zhì)量也并不比中國企業(yè)做得差�！倍×φf，國際訂單可以轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)鏈條也可以轉(zhuǎn)移。這已經(jīng)可以從拉美國家以及亞洲的日本、韓國等國家的歷史發(fā)展中得到證明。
訪談
現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策有隱憂
《中國經(jīng)營報》：面對東部沿海地區(qū)日益高漲的生產(chǎn)成本，我們是否可以利用國家現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策將加工貿(mào)易類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)？這在現(xiàn)實中行的通嗎？
廣東省社會科學院科研處丁力博士：我個人認為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策出發(fā)點雖然很好，但執(zhí)行起來卻未必會實現(xiàn)最初的美好愿望。甚至還有可能使廣東這個加工貿(mào)易基地受到?jīng)_擊。
需要強調(diào)的是，國家鼓勵加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型同時鼓勵有條件的企業(yè)加強創(chuàng)新，方向沒有錯。拉美國家的教訓已經(jīng)證明了這一點。
在拉美國家發(fā)展初期，同樣是靠外來加工貿(mào)易拉動，使得國家經(jīng)濟發(fā)展迅速，GDP逐年飆升。但是，這樣的發(fā)展模式時間并不長久，隨著當?shù)爻鞘薪?jīng)濟水平的提高，勞動力成本開始上漲，物流、土地成本也開始上漲。這時候加工貿(mào)易企業(yè)開始轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在中國同樣走到了這樣的一道坎兒，我們必須邁過去。我們國家一年利用外資有6000億~7000億美元，其中有90%以上是投資在東部沿海地區(qū)。在這90%以上的沿海地區(qū)投資中，又有80%的投資是成本指向型企業(yè)。成本指向型企業(yè)，我們將其稱為“無技術(shù)工業(yè)資本”，他們到中國投資，要的就是低成本，根本沒有所謂技術(shù)創(chuàng)新的欲望。對于這類企業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)移，首先要算的就是成本賬。
例如企業(yè)從珠三角轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，他們卻還要從香港和深圳出口，物流成本要增加多少？現(xiàn)在廣東的狀況是，有些企業(yè)連韶關都不愿意去，更不用說到中西部了。對于以出口為主的成本指向型企業(yè)，他們的“本質(zhì)”就決定了他們希望在靠近港口的沿海城市發(fā)展。
在這種情況下，如果我們只是一味地在出口退稅上做文章，在中西部地區(qū)給政策，最后得到的結(jié)果很可能是這批企業(yè)沒有轉(zhuǎn)到中西部地區(qū)，同時又離開了廣東等沿海地區(qū)。就像當年拉美國家的加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)到了亞洲，轉(zhuǎn)到了中國，最后卻沒有新的產(chǎn)業(yè)補充一樣，經(jīng)濟發(fā)展步入衰退。這樣的隱憂，我們必須考慮到。
《中國經(jīng)營報》：既然加工貿(mào)易必須實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級是正確的，但過程中又存在著各種各樣的隱憂，那么我們應該如何趨利避害呢？
丁力：政府必須按照產(chǎn)業(yè)規(guī)律來調(diào)整出口貿(mào)易，要針對不同的加工貿(mào)易類型進行區(qū)別對待，不能搞一刀切。
曾經(jīng)有企業(yè)提到過，“美國這么大的國家，經(jīng)過很多年的競爭，服裝上的牌子也才100多個，我們國內(nèi)現(xiàn)在就有九萬個工廠，是不是每個企業(yè)都可以做自己的品牌呢？”這個提法很值得研究。
我們搞加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型，不能說就是把一部分可以發(fā)展自主品牌的企業(yè)扶持起來，同時將不能發(fā)展自主品牌的企業(yè)一股腦兒全部趕出去。
我們強調(diào)自主創(chuàng)新，發(fā)展自有品牌，是因為與美國相比我們幾乎沒有品牌，所以我們要鼓勵創(chuàng)新。但這一鼓勵，并不代表就要盲目地排斥所有的加工貿(mào)易企業(yè)。許多加工貿(mào)易企業(yè)在保持加工貿(mào)易業(yè)態(tài)的同時，并非沒有升級改造的空間。
對于加工貿(mào)易企業(yè)，我個人認為廣東應該加強與香港的合作，因為很多訂單都是通過香港“發(fā)包”到內(nèi)地生產(chǎn)的。一方面，香港應該提高訂單的質(zhì)量，將更多的高附加值的產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)到國內(nèi)。另一方面，廣東等加工貿(mào)易地區(qū)也必須加強企業(yè)的設備更新?lián)Q代，改進生產(chǎn)技術(shù)提高工人生產(chǎn)水平，并不是說加工貿(mào)易企業(yè)就不需要創(chuàng)新。
需要強調(diào)的是，這里面實質(zhì)上是涉及一個“先有雞還是先有蛋”的矛盾命題：如果香港無法將更高質(zhì)量的訂單轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，內(nèi)地的加工企業(yè)就無法實現(xiàn)設備升級，無法獲得更高的利潤。與此同時，如果內(nèi)地工廠無法提高配套生產(chǎn)水平，香港又承接不了更高質(zhì)量的國際訂單。所以兩個工作需要同步進行，因此，兩地之間的合作也就顯得非常重要。
《中國經(jīng)營報》：對于目前的中國制造集中突圍的局面，你有何具體的建議？
丁力：我覺得國內(nèi)市場是一個很好的轉(zhuǎn)型陣地。對于成本指向型的加工貿(mào)易企業(yè)，要鼓勵其轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，同時為東部地區(qū)騰出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型空間，但需要我們在成本因素上進行幫助。更為重要的是，我們應該努力將一些以中國內(nèi)地作為主要市場的加工貿(mào)易企業(yè)，引進中西部地區(qū)。因為促進這類企業(yè)在中西部地區(qū)的落戶，他們就不會再考慮東部地區(qū)的出口成本因素。
對于有條件創(chuàng)建自有品牌的企業(yè)，中國內(nèi)地同樣是一個重要的市場。因為中國制造的產(chǎn)品，在國外有反傾銷、有貿(mào)易摩擦、有技術(shù)壁壘，但在國內(nèi)市場則不會有這些因素。企業(yè)可以利用國內(nèi)市場完成自身的資金和技術(shù)積累，實現(xiàn)自主創(chuàng)新。(吳程濤)
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