在競爭對手萬事達上市一年半之后，全球最大信用卡企業(yè)美國維薩(Visa)公司終于啟動了醞釀已久的IPO。根據(jù)該公司上周五向美國證監(jiān)會提交的材料，本次IPO融資總額有望高達100億美元，不僅是美國有史以來金額第二高的首發(fā)上市交易，也有望成為今年以來全球規(guī)模最大的IPO。
如果一切順利，維薩的股票有望在明年初掛牌。據(jù)Dealogic公司統(tǒng)計，如果維薩成功完成此次上市，將成為僅次于AT&T無線公司的美國第二大IPO，后者在2000年4月上市，融資規(guī)模為106億美元。
維薩沒有透露IPO的具體時間、計劃發(fā)行的股票數(shù)量及每股發(fā)行價等信息，只表示此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、美國銀行、花期集團以及富國銀行等。
維薩的競爭對手在2006年5月就已上市，當(dāng)時的籌資額為24億美元，在美國IPO排行榜上位居第17位。自上市以來，萬事達的股票大受追捧，迄今股價已大漲近3倍，市值則膨脹至250億美元�！叭f事達的巨大成功使得維薩也想盡快跟進，”一位管理著16億美元資產(chǎn)的美國基金經(jīng)理人說，“這意味著當(dāng)前的消費需求仍非常穩(wěn)健。”
分析師表示，維薩上市后可能也會受到投資人青睞。隨著消費者越來越習(xí)慣于通過信用卡付費，維薩的營業(yè)收入可望持續(xù)穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，維薩去年處理了440億筆交易，在行業(yè)中排名第一，總金額達3.2萬億美元，超過了萬事達的1.9萬億美元。截至今年6月30日，維薩的凈利潤為7.71億美元，同比激增76%。而在2006年財年，維薩的美國營業(yè)收入為30億美元左右，前一年為27億美元。維薩預(yù)計，從2006年到2012年期間，全球信用卡交易有望年均增長11%。
為了給上市掃除障礙，維薩本月剛剛了結(jié)了一樁官司。7日，該公司同意支付22.5億美元與美國運通公司就2004年的反壟斷官司達成和解。運通指控維薩和萬事達禁止會員銀行發(fā)行美國運通及其他競爭對手的信用卡。
維薩表示，未來公開上市募集到的部分資金將用來解決包含美國運通在內(nèi)的訴訟案件，其他則用來收購會員銀行的股份以及公司營運。
總部設(shè)在舊金山的維薩公司去年10月提出，計劃對其組織機構(gòu)進行重組，以創(chuàng)建一個新的全球上市公司，標(biāo)志著該組織正式告別運營了30多年的會員制模式。
根據(jù)重組計劃，維薩將合并加拿大、美國及維薩國際(亞太區(qū)、中歐和東歐等)業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一個由維薩會員所擁有的新的股份制公司。重組后新公司的大部分股權(quán)將被公開發(fā)售。維薩歐洲分部將會保留成員組織身份，并且在新公司中持有少數(shù)股權(quán)。(記者 朱周良）
相關(guān)報道
