中新社北京十月十五日電(記者 魏晞)中國(guó)工商銀行十五日在香港宣布，將自十月十六日起向香港公眾人士公開發(fā)售H股股份。香港是工行全球發(fā)售的一部分，在H股全球發(fā)售的同時(shí)，工行將在國(guó)內(nèi)同步進(jìn)行A股的公開發(fā)售。
中國(guó)工商銀行將是首家H股和A股同時(shí)發(fā)行，從而實(shí)現(xiàn)香港和中國(guó)大陸兩地同時(shí)上市的企業(yè)。對(duì)此，中國(guó)工商銀行董事長(zhǎng)姜建清十五日稱之為“掀開中國(guó)金融發(fā)展史上令人振奮的新篇章”。工行行長(zhǎng)楊凱生亦表示，工行“正處于尋求進(jìn)一步增長(zhǎng)的有利位置”。
據(jù)了解，此番中國(guó)工商銀行將在全球發(fā)售三百五十三點(diǎn)九一億股H股。按初步計(jì)劃，其中約十七點(diǎn)七億股H股供香港公眾人士公開認(rèn)購(gòu)。
在全球發(fā)售的同時(shí)，工行還計(jì)劃在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行一百三十億股A股。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則中國(guó)工商銀行A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至一百四十九億五千萬股。
此次工行H股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)零七港元，并預(yù)期將不低于二點(diǎn)五六港元。A股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)一二元人民幣，并預(yù)期將不低于二點(diǎn)六零元人民幣。
值得注意的是，工行A股的發(fā)售價(jià)格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，將與全球發(fā)售中H股的發(fā)售價(jià)格一致。該行H股和A股的定價(jià)情況預(yù)計(jì)將于今年十月二十三日予以公布。
據(jù)此計(jì)算，在扣除承銷費(fèi)和預(yù)計(jì)發(fā)售費(fèi)用后，工行全球發(fā)售H股的凈募集資金約為七百七十四億港元，A股凈募集資金約三百六十三億美元�？傆�(jì)折合人民幣達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的一千一百二十五億元，成為股市名副其實(shí)的“超級(jí)大航母”。
工行表示，募集資金將計(jì)劃用于鞏固該行的資金基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
至此，中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行中，中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)工商銀行均已先后完成股份制改造并實(shí)現(xiàn)上市，僅余中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股改方案尚存懸念。
