據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,三季度末共有22家保險(xiǎn)公司重倉持有了181家上市公司A股,共持有股數(shù)為62.51億股,持股市值406.87億元。相較二季度,入市保險(xiǎn)公司增加4家,持股家數(shù)減少18只,持股總數(shù)減少13.69億股,總市值下降425.97億元,降幅達(dá)51.15%。
三季度,保險(xiǎn)公司持股平均下跌24.98%,同期大盤只下跌了16.17%,持股總市值占滬深總市值比重由二季度末的1.4274%下降至1.2479%,這其中既包括換倉或減持帶來的市值下降,也包括建倉個(gè)股超越同期大盤股價(jià)下跌所帶來的市值損失。從10月6日至11月3日,上證綜指下跌25.02%,保險(xiǎn)資金持股總市值再度下跌26.48%(假設(shè)持股未動(dòng)的情況下)。
與二季度保險(xiǎn)資金大幅增倉金融股的做法相比,三季度保險(xiǎn)資金則是發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)變,成為保險(xiǎn)資金重點(diǎn)減倉對(duì)象,重倉持有的金融股由二季度末的12只下降到8只。
其中,工商銀行倉位已由二季度的10.44%下降到8.45%,民生銀行(600016)由5.2%減倉到5.18%,而南京銀行(601009)、北京銀行(601169)則被賣空;二季度已被減倉的浦發(fā)銀行(600000)、中信證券(600030)等金融股仍被繼續(xù)減倉,分別由二季度末的5.05%和18.88%,下降到1.94%和14.4%。但深發(fā)展A成為被保險(xiǎn)資金惟一連續(xù)兩個(gè)季度增倉的金融股,持倉量由一季度的6.87%上升到中期的7.08%,再上升到三季度末的8.28%。
同樣,受宏觀調(diào)控、行業(yè)景氣度影響,地產(chǎn)股和金融股一樣也成為保險(xiǎn)資金賣空的主要對(duì)象。三季度末,保險(xiǎn)資金持有的地產(chǎn)股數(shù)量由中期的10只下降為5只,萬科A、中糧地產(chǎn)(000031,股吧)、招商地產(chǎn)(000024)、萬業(yè)企業(yè)(600641)、上實(shí)發(fā)展(600748)、棲霞建設(shè)(600533)等紛紛被賣空,僅新進(jìn)萬通地產(chǎn)(600246)1只地產(chǎn)股。
保險(xiǎn)資金在做空金融、地產(chǎn)的同時(shí),卻對(duì)采掘業(yè)青睞有加(雖然采掘業(yè)自二季度末以來一直表現(xiàn)不佳,股價(jià)跌幅較大)。除從持股中剔除西部礦業(yè)(601168)和對(duì)國陽新能(600348)、中國石油(601857)、山東黃金(600547)、中國神華(601088)等少量減倉外,又新進(jìn)煤氣化(000968)、中金黃金(600489)、馳宏鋅鍺(600497)、恒源煤電(600971),增倉國投新集(601918)。
同時(shí)保險(xiǎn)資金又適當(dāng)對(duì)批發(fā)零售、消費(fèi)類個(gè)股進(jìn)行了一定布局,新進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品(000061)、百聯(lián)股份(600631)、大廈股份(600327)、天音控股(000829)、三聯(lián)商社(600898)、山西汾酒(600809)、承德露露(000848)、安琪酵母(600298)等一大批消費(fèi)類和服務(wù)類個(gè)股。(據(jù)《證券市場(chǎng)紅周刊》)
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