當前美國金融風暴席卷全球,陷入危機的世界許多公司、投行和商業(yè)銀行都在尋找買家,我國高達18000億美元的外匯儲備更是吸引眾多的賣家,國內(nèi)不少公司也想乘機實現(xiàn)低成本擴張?墒,近年來我國對外投資的三大敗筆,正在警示對外擴張應當謹慎慢行。
中投公司馬失前蹄
誰也不會料到,有著國家投資背景的中投公司,第一筆投資就栽到了美國的黑石上。2007年5月,正在籌備中的中投公司下了第一單,斥資30億美元以每股29.605美元收購美國黑石集團1.01億股無投票權的股份,相當于黑石總股本的約10%,投資鎖定期為4年。黑石集團于2007年6月22日在紐約證交所掛牌交易,每股IPO價格為31美元。之后由于美國股市連續(xù)下跌,截至2008年10月9日,中投公司投資于黑石的浮虧已達21.10395億美元,相當于人民幣144億元,超過30億美元投資額的70%?芍^是損失慘重,因此受到中國社會的廣泛批評。目前黑石集團正在美國金融風暴中艱難前行,根據(jù)黑石集團今年第二季度財報顯示,受次貸危機和經(jīng)濟不景氣影響,黑石第二季度虧損1.565億美元,而去年同期則盈利7.744億美元。黑石集團首席運營托尼·詹姆斯對外界表示,目前是他33年職業(yè)生涯以來最困難的時刻,次貸危機引發(fā)的信貸緊縮導致融資困難,目前超過50億美元的杠桿收購就很難進行。黑石今后的日子怎么走,中國人還將密切關注。
平安投資富通損失慘
中國平安去年底和今年初在二級市場購入約1.13億股富通集團股票,2008年6月26日又參加閃電配售增持750萬股,共計持有1.21億股,合計成本為人民幣238.38億元。由于比利時富通集團爆發(fā)財務危機導致股價暴挫,手持富通股票的中國平安投資浮虧超過157億元。中國平安公告稱,公司擬在2008年第三季度財務報告中,對富通集團股票投資進行減值準備的會計處理,把在9月30日凈資產(chǎn)中體現(xiàn)的約人民幣157億元的市值變動損失,轉入利潤表中反映。據(jù)中國平安半年報顯示,上半年該公司凈利潤為71億元。提取減值準備將使中國平安上半年取得的凈利潤化為烏有,三季度中國平安將出現(xiàn)巨額虧損。
從目前來看,因為富通集團股價由年初的18歐元一路下滑至3季度的4.3歐元,降幅超過76%。公司決定計提減值表明該項投資比我們想像的要悲觀,幾乎可以肯定,此次計提157億元的減值準備,將對平安今年三季報和年報造成極大的負面影響。157億元減值準備相當于其中期凈利潤的2.21倍。根據(jù)計算,計提減值準備后,平安三季報凈利潤為-66億元,而全年凈利潤為-46億元,即三季報每股收益-0.90元,年報每股收益-0.63元。
由于投資者憂心其盈利表現(xiàn),平安的股票在A股市場也遭受到了拋售潮,中國平安近期股票持續(xù)大跌,至10月10日,每股市價已從9月初的40多元跌至27.76元,大大低于發(fā)行價每股33.8元,也就是說,所有購買中國平安股票的人,都已成為賠錢者。
QDII投資海外遭重創(chuàng)
去年9月中旬,中國首個股票型QDII南方基金全球精選火爆發(fā)行,當天被搶購一空,此后華夏、嘉實和上投摩根分別發(fā)行的QDII均受到內(nèi)地投資者的追捧。然而,受美國次貸危機沖擊和美國經(jīng)濟降溫等因素的沖擊,一年后的QDII卻出現(xiàn)巨額虧損,其中,凈值最低的上投摩根亞太優(yōu)勢單位凈值已跌至0.52元,全國已發(fā)行的9只QDII基金均全線虧損,僅前四只先發(fā)行的基金QDII持有人虧損幅度就高達700億元。而銀行系QDII也出現(xiàn)逾95%虧損;餛DII產(chǎn)品近期也隨著全球股市的暴跌,而連續(xù)大幅下挫,10月8日新凈值更是在前期大跌的基礎上再遭重創(chuàng)。華夏全球當日凈值為0.531元,跌幅達6.68%;上投亞太優(yōu)勢凈值為0.411元,跌幅達7.22%;嘉實海外凈值為0.428元,下挫7.56%。此外工銀瑞信凈值也由10月6日的0.636元驟降至10月9日的0.586元。0.411元已經(jīng)與最低的A股基金份額凈值接近。全球的金融海嘯讓基金QDII的日子越來越不好過。根據(jù)最新的國內(nèi)基金QDII凈值顯示,上投亞太優(yōu)勢、嘉實海外基金已經(jīng)跌破5毛,南方全球也已跌破6毛,其余后“出!钡腝DII基金面值也全都徘徊在1元以下。長假過后,國內(nèi)基金QDII凈值變化尤其明顯,上投亞太優(yōu)勢、南方全球、工銀全球的跌幅均超過10%以上,創(chuàng)出新低,其余產(chǎn)品也是大幅下跌超過5%以上。
有不少人把這歸罪于美國金融危機的影響,可據(jù)資料顯示,這些投資風險在美國次貸危機暴發(fā)前就已經(jīng)顯現(xiàn),只是在金融危機出現(xiàn)后,問題更加嚴重。
值得讓我們注意的是,在三大敗筆投資中,都表現(xiàn)出濃厚的急功近利性和市場投機性,因為這些投資都是以高風險的證券市場為對象,不是以實業(yè)為目的。
工商銀行的掌門人姜建清在天津濱海新區(qū)舉行的夏季達沃斯論壇年會如是說:“國際市場上23%,國內(nèi)市場40%的債券都是美國的。新興市場國家辛辛苦苦掙來的錢,最終都變成了次級債、兩房債、雷曼公司債。”建設銀行董事長郭樹清在年會上同樣表示,做好我們資產(chǎn)的管理,調(diào)整資產(chǎn)的結構,防止風險,這些才是最重要的。(薛昭順)
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