近兩個月以來,國際海運(yùn)費(fèi)扶搖直上,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,中國鋼鐵業(yè)在2008財(cái)年鐵礦石價(jià)格談判中面臨前所未有的挑戰(zhàn),市場也出現(xiàn)一邊倒的漲價(jià)聲音。
不過,接受記者采訪的業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,鐵礦石談判中方并非束手無策,可以通過控制鋼材出口,壓縮進(jìn)口鐵礦石需求,為鐵礦石談判創(chuàng)造良好條件。
中方困難重重
除了供需雙方壟斷程度差別甚大、國際鋼廠可能借礦價(jià)打壓中國鋼廠等“舊疤”外,明年國際海運(yùn)鐵礦石長期協(xié)議基準(zhǔn)價(jià)格談判中方又添礦業(yè)巨頭調(diào)節(jié)供應(yīng)節(jié)奏、鐵礦石現(xiàn)貨市場火暴、國際海運(yùn)市場失控三大“新痛”。
今年鐵礦石供需偏緊,1-8月中國生鐵產(chǎn)量同比增長16%,而上半年國際三大礦業(yè)巨頭鐵礦石產(chǎn)量僅同比增長8.4%。雪上加霜的是,礦業(yè)巨頭往往通過宣布災(zāi)害性天氣、設(shè)備損壞、罷工等不可抗力,推遲或取消船期,從而人為控制供應(yīng)節(jié)奏,使供需關(guān)系向有利于供方的方向發(fā)展。最近就有消息稱,為配合明年鐵礦石談判,三大巨頭有意繼續(xù)減少對中國市場的鐵礦石供應(yīng)。
2003年以后,鐵礦石談判價(jià)格均建立在現(xiàn)貨價(jià)格的基礎(chǔ)上。而今年現(xiàn)貨市場持續(xù)火暴,目前進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格同比上漲一倍左右,為礦業(yè)巨頭謀求漲價(jià)提供了“口實(shí)”。
此外,國際海運(yùn)市場幾近失控,海運(yùn)費(fèi)屢創(chuàng)新高,不僅增添了中國鋼鐵業(yè)的鐵礦石成本,而且推高了現(xiàn)貨礦價(jià)。聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱表示,年度談判價(jià)格確定后,影響到岸價(jià)格的主要成本就是海運(yùn)費(fèi)。而現(xiàn)貨市場上的印度礦山公司,又以巴西鐵礦石到岸價(jià)格為基準(zhǔn)定價(jià),因此,海運(yùn)費(fèi)大幅攀升直接導(dǎo)致現(xiàn)貨印礦價(jià)格上漲。9月25日,巴西至中國海運(yùn)費(fèi)為76.173美元/噸,澳大利亞至中國海運(yùn)費(fèi)為31.745美元/噸,均創(chuàng)下歷史最高水平。
這三大因素結(jié)合起來,使中國鋼鐵業(yè)在談判中處于非常不利的地位:礦業(yè)巨頭不僅可以通過調(diào)節(jié)供應(yīng)節(jié)奏直接控制供需關(guān)系,而且可以通過操縱海運(yùn)市場引發(fā)現(xiàn)貨價(jià)格和長期協(xié)議價(jià)格相互哄抬的惡性循環(huán)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長羅冰生日前也表示,明年國際鐵礦石公開價(jià)格面臨繼續(xù)上漲壓力,對中方而言談判將會非常困難。
并非束手無策
“中方并非束手無策!北本┨m格鋼鐵信息研究中心主任徐向春向記者表示,盡管進(jìn)口礦供應(yīng)主動權(quán)操縱在三大礦業(yè)巨頭手中,但鐵礦石需求的主動權(quán)掌握在中方手中!叭绻茉阡摬某隹跀(shù)量上做文章,將明年進(jìn)口礦增加量壓縮至下限水平,中方就有足夠的理由壓低賣方過高要價(jià)!
徐向春建議,政府應(yīng)出臺鋼材出口配額政策,并盡快付諸實(shí)施,將明年我國鋼材(坯)出口控制在4500—4800萬噸,使市場形成明確預(yù)期——2008年中國進(jìn)口礦增長量不足4000萬噸,從而為鐵礦石市場降溫,為即將到來的鐵礦石價(jià)格談判創(chuàng)造有利條件。
他認(rèn)為,2007年中國鋼材(坯)出口有望達(dá)到6800萬噸,上述出口配額將使我國鋼材出口減少2000萬噸以上。由此一來,粗鋼產(chǎn)量將減少2100萬噸以上,進(jìn)而鐵礦石需求將減少3100萬噸以上,同時國際海運(yùn)需求也將減少5000萬噸以上。在這種情況下,不僅三大礦業(yè)巨頭將失去大幅漲價(jià)的理由,而且海運(yùn)市場將明顯降溫,“鐵礦石到岸價(jià)格漲幅可能縮小10美元/噸,我國進(jìn)口鐵礦石成本可減少42億美元”。
除此之外,政府還可以通過價(jià)格手段控制鋼材出口。最近市場傳言,我國政府將全面取消鋼材出口退稅,并將鋼材、鋼坯出口關(guān)稅分別上調(diào)到15%、25%。胡凱認(rèn)為,這種措施雖然可能損害到鋼材市場,但對礦價(jià)談判則是有利的。
“關(guān)鍵是要與外方形成共同預(yù)期!毙煜虼罕硎荆挥胁扇∮行Т胧┣袑(shí)減少鋼材出口,國外研究機(jī)構(gòu)和三大礦業(yè)巨頭才可能認(rèn)可中國明年進(jìn)口礦增長幅度有限,從而減弱鐵礦石上漲動力。(記者 高建鋒)