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就在建行宣布擬A+H配股融資不超過750億后,昨日有媒體稱,較早公布融資方案的中行和工行可能將修改融資方案,并效仿建行采用A+H股配股的方式融資。但中行則稱,目前該行可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃正在推進。
中行新聞處人士昨日在接受本報記者采訪時表示,不知道修改融資方案的消息是從哪傳出來的,并稱目前中行A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃正在推進,H股融資方案以及時間則仍在商討之中,目前并無可對外披露的信息。
直接參與中行可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃的一位投行人士同樣對本報記者表示,沒有聽過修改融資計劃的說法,也沒有任何領(lǐng)導指示中止中行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行計劃,并稱目前中行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案仍在審批過程中。
早在1月22日,中行董事會審議批準了提請股東大會授予董事會一般性授權(quán)的議案,以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過已發(fā)行A股及H股各自面值20%的股份。根據(jù)其中A股一般性授權(quán),該行董事會批準了在A股市場發(fā)行不超過400億元人民幣可轉(zhuǎn)債的議案。這一計劃在該行3月19日召開的股東大會上獲得通過。
3月25日,工行董事會也審議通過了與中行方式同一的融資計劃,即擬在A股市場公開發(fā)行不超過250億元人民幣A股可轉(zhuǎn)債,并在H股市場發(fā)行不超過H股股本20%的股份。
國泰君安金融業(yè)分析師伍永剛稱,修改融資方案很麻煩,要經(jīng)過董事會、股東大會的重新審批,那么融資計劃的實施也會拖的時間更長。但他也說不排除修改的可能性,因為大行很容易獲得監(jiān)管層的特批,如果得到上面的許可,也不排除可能。
比較而言,配股融資可直接補充核心資本,但對市場沖擊較大,可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股之前則還是附屬資本,但對市場沖擊要小一些,伍永剛認為,中行與工行是否會修改融資計劃,還要看匯金的態(tài)度。
值得一提的是,此前一度對參與三大行再融資計劃持保守態(tài)度的匯金公司4月30日晚間發(fā)布公告表示,支持工行、中行、建行三家銀行將2009年的現(xiàn)金分紅比例由50%降至45%,以提高三行通過內(nèi)部積累補充資本的能力,這被市場視為積極信號。(記者 周鵬峰)
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