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三大巨頭步步緊逼
并非沒有機會,一年一度的鐵礦石談判從每年的11月開始,受金融危機影響,鋼鐵行業(yè)從去年9月開始遭到了前所未有的寒流,鋼價下跌近60%,鋼廠減產(chǎn),鐵礦石現(xiàn)貨價從180美元每噸下跌到60美元每噸,中方提出的40%最低降幅并不過分。
但中方并沒有抓住這一先機獲得談判主動權(quán),而本來處于劣勢的三大礦山卻在不斷出擊中占盡先機。
在對鋼廠進行密集的調(diào)研后,三大礦山先是提出和大鋼廠簽訂價格未定的長協(xié)合同,并規(guī)定按照8折開信用證,多退少補,企圖制造一個事實價格為談判提價增加籌碼,當時現(xiàn)貨市場價格遠遠低于這個價格。隨后,三大礦山與大量中小鋼廠簽訂了長協(xié)價格,借此分化中方陣營。幾乎是同一時間,三大礦山開始以現(xiàn)貨形式大量傾銷鐵礦石,憑借成本優(yōu)勢擠占了原本國內(nèi)礦和印度礦的市場份額。在國內(nèi)市場被牢牢控制的情況下,三大礦山只需要等待市場的變化,一旦有所好轉(zhuǎn),就意味著將會反敗為勝。
之所以擴大控制現(xiàn)貨市場和拖延談判時間,三大礦山還有一個重要考慮,同樣是談判對手的新日鐵,每年6月底是日本鐵礦石新協(xié)議執(zhí)行的日期,100%使用長協(xié)礦和上下游價格鎖定的情況下,更容易和三大礦山確定價格。而首發(fā)價格一旦確定,三大礦山憑借對中國現(xiàn)貨市場的控制,現(xiàn)貨價格將隨之迅速上漲,如果中方繼續(xù)堅持,還可以通過控制現(xiàn)貨投放量,進一步拉高現(xiàn)貨價格,倒逼中方就范。
隨著我國鐵礦石進口量猛增,加上國際炒家的推波助瀾,海運費被不斷拉高。除了礦石本身利潤外,擁有長期租船合同的三大礦山還在海運費差價上大賺一筆。
一步一步地,三大巨頭把中方逼向了越來越尷尬的處境。
“中國價格”為何屢求不得
隨著國家信貸放松和固定投資增加,鋼鐵行業(yè)也在穩(wěn)步回暖,中方希望謀求鐵礦石中國價格已經(jīng)變得更加艱難。在歷時將近10個月的談判中,中方為何一再走向被動?
指責中小鋼廠私自簽訂長協(xié)礦。
面對中小鋼廠和三大礦山簽訂長協(xié)礦,為了爭取主動的中鋼協(xié)開始指責上述行為,呼吁團結(jié)一致對外,但是效果并不明顯。我的鋼鐵咨詢部總監(jiān)徐向春認為,中鋼協(xié)應(yīng)該在談判初期和一些大型的民營鋼廠達成統(tǒng)一,大的民營鋼廠負責在各自區(qū)域內(nèi)進行需求整合,而中鋼協(xié)保證參與企業(yè)可以獲得長協(xié)供應(yīng),以此達到整合需求和統(tǒng)一戰(zhàn)線。
整頓鐵礦石市場秩序進程緩慢。
面對三大礦山巨頭對鐵礦石市場的控制日益增強,中鋼協(xié)開始將重心轉(zhuǎn)向整頓國內(nèi)市場,希望為談判增添籌碼。并于2月18日公布了《鋼鐵行業(yè)進口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》,提出要執(zhí)行鐵礦石進口代理制和對進口資質(zhì)進行嚴格審查。本來應(yīng)該迅速推出的相關(guān)細則卻經(jīng)過了6個月仍遲遲未出。一位貿(mào)易商表示,如果沒有一個法律方面的約束,類似自律公約性質(zhì)的文件,可能并不能起到效果,根本對談判毫無幫助。
大鋼廠也唱反調(diào)。
一位接近談判的業(yè)內(nèi)人士曾在和記者的聊天中抱怨,就在年初談判最為僵持之時,中鋼協(xié)呼吁各大鋼廠停止購買長協(xié)礦,轉(zhuǎn)向購買港口積壓的現(xiàn)貨礦,希望可以從量上倒逼三大礦山接受我方提出的40%降幅,因為當時三大礦山普遍面臨銷售困境。但是很多大型鋼廠卻一邊高調(diào)表示堅持談判原則,一邊繼續(xù)把船開往澳大利亞和巴西的港口,并私下接受外方提出的8折開具信用證的條件。用他們當時的話講,是要考慮和三大礦山保持良好關(guān)系。但正是這樣的自我陣營分化行為導(dǎo)致了我方談判進一步被動。
談判方式過于僵硬。
據(jù)了解,中鋼協(xié)在談判中僅僅是“聯(lián)絡(luò)人”,而真正負責談判的是我國產(chǎn)能最大的龍頭企業(yè)——寶鋼,而談判過程中,無論從談判方式和技巧都“差強人意”。實際上,在日澳首發(fā)價格確定后,曾有專家提出,利用海運費上漲對巴西礦現(xiàn)貨銷售不利,抓緊和巴西達成談判結(jié)果,或者從其它礦山尋求更多的談判機會。此外,澳洲降低焦炭價格促使日本接受33%的降幅,中方也可以在降幅本身外尋求其他的補償條件。(記者 楊燁)
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