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　　近期結(jié)構(gòu)性差異越來(lái)越明顯，以信息產(chǎn)業(yè)為首的主題投資正重演十年周期現(xiàn)象，持續(xù)火爆。不過(guò)，持續(xù)弱勢(shì)的藍(lán)籌股群體的絕對(duì)下行空間也并未有效打開(kāi)。隨著利空消化，上攻合力有望再度形成，從而打破區(qū)域震蕩僵局。

　　藍(lán)籌股將打破僵局

　　近期大盤(pán)顯著受到系列消息的干擾。像股指期貨與融資融券是市場(chǎng)預(yù)期了數(shù)年的消息，消息明朗之后，相關(guān)成份股或其他受益型品種只出現(xiàn)半日行情。制約過(guò)分表現(xiàn)的，當(dāng)然還與房地產(chǎn)調(diào)控政策、上調(diào)銀行準(zhǔn)備金率一同出臺(tái)有著密切關(guān)系。但是從估值、技術(shù)形態(tài)上看，一輪利空打擊后的地產(chǎn)、金融以及其他權(quán)重藍(lán)籌股，短期已再次獲得了一個(gè)有效支持平臺(tái)。

　　最能夠反映市場(chǎng)投資者信心的，應(yīng)該是一批新上市的大市值品種。目前大市值藍(lán)籌股品種大面積處于發(fā)行價(jià)附近波動(dòng)，這并不是一個(gè)常態(tài)。與此同時(shí)，大部分銀行股、保險(xiǎn)股的估值定位仍然處于歷史波動(dòng)的下限，地產(chǎn)股近期大幅調(diào)整30%左右之后，正在得到內(nèi)在價(jià)值的支持。特別是像萬(wàn)科、保利、招商、華僑城等藍(lán)籌型地產(chǎn)股，目前已開(kāi)始跌破250日年線，技術(shù)上已步入牛熊轉(zhuǎn)折周期�？紤]到中國(guó)城市化進(jìn)程，房地產(chǎn)股就此轉(zhuǎn)入熊市倒是值得懷疑。如果否定轉(zhuǎn)熊市，那么目前將是一次重要低點(diǎn)。

　　綜合而言，中短期內(nèi)(至春節(jié)期間)，在沒(méi)有新的更猛烈的利空因素(再出現(xiàn)的概率很小)下，金融地產(chǎn)等藍(lán)籌股普遍醞釀著再度回升或反彈的機(jī)會(huì)，加上當(dāng)前指數(shù)技術(shù)運(yùn)行狀態(tài)的良好支持，大盤(pán)指數(shù)將嘗試突破3100-3300點(diǎn)的區(qū)域震蕩箱頂，并上試3500點(diǎn)以上的阻力區(qū)，其中最為重要的是上一輪調(diào)整的50%位置3894點(diǎn)。

　　關(guān)注三類(lèi)主題投資

　　中短期內(nèi)主題投資仍然占據(jù)上風(fēng)，其中較為清晰的投資主線：一是信息產(chǎn)業(yè)為核心的科技概念股；二是區(qū)域振興題材再次掀起；三是出口復(fù)蘇概念股。

　　上周電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的消息出臺(tái)后，進(jìn)一步打開(kāi)了信息產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)想象力。大家都知道，三網(wǎng)融合是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸，一旦突破將全面拉動(dòng)傳媒、電信以及信息技術(shù)(TMT)三大產(chǎn)業(yè)。從目前迅速興起的熱點(diǎn)消費(fèi)趨勢(shì)看，像電子商務(wù)、SNS社交(互聯(lián)網(wǎng)社區(qū))、網(wǎng)絡(luò)游戲、無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)、視頻行業(yè)、電子閱讀、數(shù)字出版等是值得關(guān)注的。其中，運(yùn)營(yíng)商類(lèi)是一個(gè)具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的群體。如有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的天威視訊、歌華有線、電廣傳媒、廣電網(wǎng)絡(luò)、東方明珠等，其潛力來(lái)自于規(guī)模擴(kuò)張以及視頻內(nèi)容提供。

　　二是區(qū)域振興題材。以新疆為例，基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)的有北新路橋、新疆城建、西部建設(shè)；建材類(lèi)的有八一鋼鐵、天山股份、青松建化；也有大量與資源開(kāi)發(fā)利用相關(guān)的，如新中基、中糧屯河、新農(nóng)開(kāi)發(fā)、新賽股份、ST中葡、啤酒花。當(dāng)然，也有區(qū)域內(nèi)的行業(yè)龍頭藍(lán)籌股，如特變電工、金風(fēng)科技。不同層次將形成不同類(lèi)型的機(jī)會(huì)。海南國(guó)際旅游島概念也已全面激活相關(guān)品種。

　　最后是出口復(fù)蘇概念。目前出口復(fù)蘇正呈現(xiàn)緩慢盤(pán)升趨勢(shì)。出口復(fù)蘇概念主要是兩類(lèi)：一是優(yōu)勢(shì)出口型制造業(yè)，像電子元器件、通訊設(shè)備類(lèi)，還有一些傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，如青島金王、海鷗衛(wèi)浴等；另一類(lèi)則更為明顯，主要是與集裝箱類(lèi)相關(guān)的港口、運(yùn)輸服務(wù)類(lèi)，如深赤灣、上港集團(tuán)、中海集運(yùn)、中集集團(tuán)等。此外，東盟區(qū)的貿(mào)易活躍度也明顯上升，北海港、五洲交通也值得關(guān)注。(張德良)