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1月20日,世紀(jì)鼎利、福瑞股份、合康變頻、天源迪科、臺(tái)基股份、華力創(chuàng)通、賽為智能 、星輝車(chē)模等第四批8家創(chuàng)業(yè)板公司將集體在深交所掛牌。
此次上市的8家公司中,平安證券和招商證券平分秋色,分別拿下兩家公司的保薦和承銷(xiāo),其余4家則被宏源證券、中信證券、廣發(fā)證券和金元證券瓜分。
平安證券拔頭籌
在創(chuàng)業(yè)板開(kāi)閘的4個(gè)月時(shí)間中,有50家公司已經(jīng)或即將掛牌。在券商承銷(xiāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,平安證券以成功保薦和承銷(xiāo)7家公司,拔得頭籌,國(guó)信證券則以4家次之,海通證券、中信證券和招商證券均以3家并列第三;國(guó)金證券、國(guó)元證券、宏源證券、申銀萬(wàn)國(guó)、東吳證券、華泰聯(lián)合、廣發(fā)證券各占兩家;紅塔證券、國(guó)都證券、瑞銀證券、齊魯證券等其余16家券商亦各分得1家。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),平安證券承銷(xiāo)的7家公司,合計(jì)募集資金44億元,承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用約為2.25億元。
不過(guò),如果真正要算從創(chuàng)業(yè)板上獲得的收益,目前最大的贏家應(yīng)該是中信證券和國(guó)信證券,盡管兩家公司獲得的承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用分別為1.5億元(不包括合康變頻)、1.04億元,但其直投所獲得的收益不容忽視。
國(guó)信證券旗下直投公司——國(guó)信弘盛投資的陽(yáng)普醫(yī)療、金龍機(jī)電和鋼研高納3家公司均成功上市,國(guó)信證券通過(guò)“承銷(xiāo)+直投”模式獲利豐厚。
而中信證券的直投子公司金石投資參股的神州泰岳,不僅讓中信證券收獲1.2億元的承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用,同時(shí)還收獲了超億元的直投收益。此外,金石投資還投資了新松機(jī)器人。
中小券商尋求突破
WIND數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,從IPO保薦家數(shù)來(lái)看,平安證券與國(guó)信證券拔得頭籌,均主承銷(xiāo)13家公司,各占據(jù)了11.4%的市場(chǎng)份額。招商證券以主承銷(xiāo)公司8家,市場(chǎng)份額為7.02%,名列第三。
如果說(shuō)在創(chuàng)業(yè)板的保薦和承銷(xiāo)中,平安證券是以量取勝,那么在整個(gè)A股IPO的保薦和承銷(xiāo)中拔得頭籌的中金公司則通過(guò)“體積”取勝。
截至去年末,中金公司共計(jì)募資總額為695億元,合計(jì)獲得保薦和承銷(xiāo)費(fèi)10.97億元,而該公司僅僅保薦和承銷(xiāo)了中國(guó)建筑、中國(guó)重工和中國(guó)北車(chē)3家大型公司。在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)叱咤風(fēng)云的平安證券和國(guó)信證券,則位列承銷(xiāo)收入排行榜的第四和第三。
經(jīng)歷2008年下半年到2009年上半年的慘淡之后,隨著A股擴(kuò)容的加快,券商保薦和承銷(xiāo)業(yè)務(wù)再度“紅火”,成為2009年業(yè)績(jī)的主要支撐。
根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),106家證券公司2009年實(shí)現(xiàn)證券承銷(xiāo)與保薦及財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入151.62億元,相比2008年有大幅度的提升。分析人士表示,隨著創(chuàng)業(yè)板和中小板的擴(kuò)容,中小型券商將在中小企業(yè)的保薦和承銷(xiāo)中尋求突破。 (宋璇)
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