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《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者 談佳隆 |上海報(bào)道
本應(yīng)是春光爛漫時(shí)節(jié),全球鐵礦石談判卻陷入“各說(shuō)各話(huà)”的僵持階段,充滿(mǎn)火藥味的措辭已經(jīng)將這場(chǎng)年度談判拖入白熱化階段。
與往年相比,今年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴(yán)重的“內(nèi)憂(yōu)外患”,一方面國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩,另一方面國(guó)際三大鐵礦石供應(yīng)商“各出奇招”迫使中國(guó)接受鐵礦石大幅漲價(jià)。
作為參與鐵礦石談判的中方代表之一,寶鋼集團(tuán)的態(tài)度一直備受外界關(guān)注。近日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江在上海接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示:“今年全球鐵礦石談判的形勢(shì)比較復(fù)雜,完全放棄長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)的談判方式,中方是無(wú)法接受的。”
寶鋼正醞釀海外并購(gòu)新戰(zhàn)略
力拓、必和必拓、淡水河谷等鐵礦石巨頭對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的“漫天要價(jià)”,與近年來(lái)中國(guó)鋼鐵原料對(duì)外依存度不斷提高有關(guān)。2009年,中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度已達(dá)63.9%。
徐樂(lè)江認(rèn)為,從安全獲得資源的角度出發(fā),中國(guó)一直在為打破海外資源供應(yīng)的地域壟斷和品種壟斷,構(gòu)筑多元、穩(wěn)定的全球資源供應(yīng)體系而努力,雖然短期內(nèi)還難以打破供給的壟斷格局,但應(yīng)該看到目前已經(jīng)取得初步成效。
他告訴記者,從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看,中國(guó)鐵礦石來(lái)源國(guó)已經(jīng)發(fā)展到了40多個(gè)國(guó)家,除澳大利亞、巴西等傳統(tǒng)資源國(guó)家,當(dāng)前中國(guó)還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國(guó)的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國(guó)每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬(wàn)噸屬于權(quán)益礦,中國(guó)鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源(包括在建項(xiàng)目)已有1.9億噸/年,中國(guó)鋼鐵原料多元化供應(yīng)雛形已逐步呈現(xiàn)。
“這個(gè)地球上不缺鐵礦石,只是分布區(qū)域和鐵礦石品位有差異!毙鞓(lè)江向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》坦言,“上世紀(jì)末,全球鐵礦石出現(xiàn)供大于求的時(shí)候,寶鋼曾有過(guò)海外收購(gòu),而最近10年來(lái)寶鋼并沒(méi)有什么大動(dòng)作,直到去年寶鋼才開(kāi)始有些動(dòng)作,F(xiàn)在,寶鋼正考慮在鐵礦資源的全球布局上有所作為,比如說(shuō)去往非洲、加拿大、南美等地,保證未來(lái)寶鋼所需鐵礦石的戰(zhàn)略供應(yīng)。”
去年11月,寶鋼集團(tuán)以現(xiàn)金2.86億澳元(約18.04億元人民幣) 購(gòu)得澳大利亞鐵礦石和煤炭企業(yè)Aquila15%股份,成為其第二大股東。寶鋼集團(tuán)是否在制定進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)的方案?“有,并一直在推進(jìn)!睂毶戒撹F股份有限公司(600019.SH,下稱(chēng)“寶鋼股份”)董事長(zhǎng)何文波向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者證實(shí)。
徐樂(lè)江認(rèn)為,未來(lái)在國(guó)際鋼鐵原料整體供大于求的背景下,中國(guó)企業(yè)“走出去”的外部環(huán)境將變得更為寬松,在海外尋求新的礦業(yè)資源、投資開(kāi)礦,以及參與礦山的并購(gòu)、新建鋼廠等國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局將變得更加頻繁,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,這將破除長(zhǎng)期籠罩在中國(guó)鋼鐵業(yè)頭上的資源壟斷陰影。
中國(guó)鋼鐵業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)期
寶鋼集團(tuán)提供給記者的一份書(shū)面材料中提到,盡管未來(lái)幾年,中國(guó)的城市化進(jìn)程和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的梯度差異仍將為中國(guó)鋼鐵業(yè)提供發(fā)展空間,但中國(guó)工業(yè)增加值占GDP比重已經(jīng)接近全球主要國(guó)家工業(yè)化完成階段的經(jīng)驗(yàn)峰值。國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已是一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。
徐樂(lè)江告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》:“我一直在呼吁對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,比如對(duì)不符合要求的小鋼鐵廠進(jìn)行信貸緊縮,但今年來(lái)看鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模關(guān)停并轉(zhuǎn)的可能性不大,目前只能說(shuō)在創(chuàng)造‘良好的輿論環(huán)境’!
2009年,寶鋼、武鋼、鞍本、河北鋼鐵、沙鋼等5大鋼鐵集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸,已占國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的29%,但這相對(duì)國(guó)家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中“國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上”的規(guī)劃目標(biāo)還有很大一段距離。
4月6日,國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確提出了九大產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的具體目標(biāo),其中,對(duì)鋼鐵行業(yè)的要求是,2011年底前,淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),今后一段時(shí)間內(nèi),鋼鐵行業(yè)將持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,推進(jìn)兼并重組。
在徐樂(lè)江看來(lái),隨著中國(guó)重化工業(yè)階段的完成,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所需的鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度將逐步下降,國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)增速下降是必然趨勢(shì)。因此短期內(nèi)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高消費(fèi)、低增長(zhǎng)的特點(diǎn),而中長(zhǎng)期看,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)代。
面對(duì)這樣的“低速增長(zhǎng)時(shí)代”,寶鋼正在制定海外銷(xiāo)售計(jì)劃!爸袊(guó)鋼鐵企業(yè)走向海外是必然的趨勢(shì),寶鋼在這方面是有所準(zhǔn)備的!焙挝牟ǜ嬖V《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,“我們認(rèn)為,未來(lái)在南亞及東南亞、南美這些高增長(zhǎng)地區(qū)都會(huì)對(duì)鋼材產(chǎn)生新的需求,這些都是我們重點(diǎn)關(guān)注的地區(qū)!
2014年前鐵礦石供求將逆轉(zhuǎn)
2000年以來(lái),中國(guó)內(nèi)地鋼鐵業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展,進(jìn)口的鐵礦石從當(dāng)時(shí)的0.7億噸增加到去年的6.3億噸。但業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求不會(huì)一直保持高速增長(zhǎng),而中國(guó)因素會(huì)直接影響全球的鐵礦石需求。
徐樂(lè)江認(rèn)為,當(dāng)前全球鋼鐵業(yè)并沒(méi)有完全從金融危機(jī)的低谷中走出來(lái),需求疲軟和價(jià)格低迷仍然籠罩著國(guó)際鋼鐵市場(chǎng),全球鋼鐵業(yè)甚至有可能陷入類(lèi)似上世紀(jì)70年代石油危機(jī)后的低迷發(fā)展期。
此外,據(jù)辛浦森航運(yùn)咨詢(xún)預(yù)計(jì),全球鐵礦石的供需結(jié)構(gòu)可能會(huì)在2014年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這或許會(huì)使包括寶鋼在內(nèi)的鐵礦石需方在談判桌上有更多的“籌碼”。
寶鋼集團(tuán)提供的材料中預(yù)計(jì),這個(gè)時(shí)間可能會(huì)“提前”,其重要原因是中國(guó)未來(lái)鐵礦石、煉焦煤等鋼鐵原料需求將伴隨中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從強(qiáng)勁增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向低速增長(zhǎng)。隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升,落后產(chǎn)能的進(jìn)一步淘汰,必將促使中國(guó)鋼鐵原料的海外需求不斷由分散向集中轉(zhuǎn)變,從而擠壓掉中國(guó)鐵礦石需求中不必要也不真實(shí)的“水分”。
徐樂(lè)江向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示:“我判斷未來(lái)全球鐵礦石供求關(guān)系將發(fā)生逆轉(zhuǎn),估計(jì)會(huì)在2014年之前發(fā)生,但具體哪一年要根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況和全球經(jīng)濟(jì)是否會(huì)出現(xiàn)二次探底等綜合因素考慮。”
基于未來(lái)供求關(guān)系的微妙變化,徐樂(lè)江呼吁,鋼鐵企業(yè)、原料供應(yīng)商、承運(yùn)企業(yè)三方之間應(yīng)該建立穩(wěn)定、長(zhǎng)期的合作關(guān)系,有利于產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮和穩(wěn)定。隨著供應(yīng)格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變、需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變,中國(guó)鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)追求以長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格為主的采購(gòu)模式。
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