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從年初開始,劉東遠(yuǎn)就聞到了一股“面對(duì)蛋糕集體自殺”的味道。作為國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司總經(jīng)理,劉東遠(yuǎn)對(duì)現(xiàn)在的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)又愛又恨。
這是最好的時(shí)代。自2005年底至2008年底,中國風(fēng)電裝機(jī)增長了695%。放眼全球,2008年歐盟新增發(fā)電裝機(jī)中有36%來自風(fēng)電,美國則有42%來自風(fēng)電。風(fēng)電裝備市場(chǎng)增勢(shì)前所未有的喜人。
這又是最困惑的時(shí)代。造船的、修車的、裝空調(diào)的……各種社會(huì)資本奮不顧身地跳入風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域,產(chǎn)能急劇膨脹。于是,價(jià)格戰(zhàn)打得如火如荼,從年初至今,國內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格應(yīng)聲跌落20%,利潤率至少降低一半!斑@要是在國外,簡直就是行業(yè)崩潰的前兆。”國電科技環(huán)保集團(tuán)有限公司黨組書記關(guān)曉春不無感慨地說。
如此讓人看不懂的中國風(fēng)電設(shè)備業(yè),亂象背后到底是怎樣一種過剩?
過剩似乎毋庸置疑——
我國整機(jī)企業(yè)數(shù)量超過全球其他地區(qū)總和,行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)
初冬,南車株洲電力機(jī)車研究所風(fēng)電事業(yè)部寬大的廠房內(nèi),工人們正在趕工。22臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將全部投入湖南省首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目——華電集團(tuán)仰天湖風(fēng)電場(chǎng)。據(jù)南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司風(fēng)力事業(yè)部生產(chǎn)總監(jiān)李曉光介紹,截至10月30日,公司風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售收入4.8億元,超額完成年度計(jì)劃16個(gè)百分點(diǎn)。
像南車這樣殺入風(fēng)電行業(yè)的“外來戶”已不在少數(shù)。隨著鐵路、航天、兵器等行業(yè)企業(yè)大舉進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域淘金,我國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)數(shù)量急劇增加。中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)2004年只有6家,現(xiàn)在保守估計(jì)也有80多家,這個(gè)數(shù)字超過全球其他地區(qū)整機(jī)制造商的數(shù)量總和。此外,另有風(fēng)電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家,僅葉片生產(chǎn)廠就有50多家。
以上數(shù)據(jù)很容易讓人們判斷:風(fēng)電設(shè)備業(yè)產(chǎn)能過剩,毋庸置疑。
除去企業(yè)數(shù)量,供需比例也成為產(chǎn)能過剩的有力佐證。數(shù)據(jù)顯示,今年預(yù)計(jì)全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量約800萬千瓦,但是,僅金風(fēng)科技、華銳、東汽和上汽風(fēng)電裝備制造業(yè)四大巨頭的產(chǎn)能就達(dá)到1200萬千瓦。業(yè)內(nèi)人士估計(jì),今后我國每年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模約為1000萬千瓦左右,而明年我國風(fēng)電設(shè)備業(yè)產(chǎn)能將超過2000萬千瓦,這相當(dāng)于約一半產(chǎn)能將閑置。即便從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所必需的過剩來衡量,超過一倍的產(chǎn)能過剩也會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)成本過大。
如今,能力過剩導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)讓企業(yè)頗感寒意。據(jù)南車?yán)顣怨饨榻B,風(fēng)電設(shè)備中標(biāo)價(jià)格已明顯下滑,原來一兆瓦能賣到8000多元,今年1月降到6000元,現(xiàn)在只有5000元,利潤降了一半。
辯證看待“產(chǎn)能過!薄
哪些環(huán)節(jié)在過剩,需求是否有效開發(fā),設(shè)計(jì)產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的關(guān)系如何
面對(duì)“明擺著的過!保瑯I(yè)內(nèi)也有不同的聲音。
“目前的過剩也要辯證看待。就現(xiàn)狀而言,我認(rèn)為應(yīng)該是低端制造過剩,而高端技術(shù)仍然不足,因此與其說是過剩不如說是結(jié)構(gòu)不合理!标P(guān)曉春舉例論證,“比如像高性能大葉片等核心部件,在市場(chǎng)上仍供不應(yīng)求,幾乎所有設(shè)備廠商都在延期交貨。為啥延期?能力不足呀!”
也有業(yè)內(nèi)人士把我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)比喻為坡度極小的寶塔。沒有技術(shù)含量和研發(fā)實(shí)力的低端企業(yè)比例很大,產(chǎn)能過剩;而擁有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)太少,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)太少。比如,直到目前我國風(fēng)電機(jī)組普遍不具備電壓調(diào)節(jié)能力,不具備頻率調(diào)整能力,不具備低電壓穿越能力,一切都依賴電網(wǎng)和常規(guī)電源提供服務(wù)。
“如同中國的紡織業(yè),我們多的是大路貨,而缺的是高附加值的高端產(chǎn)品,因此,對(duì)于風(fēng)電業(yè),可能調(diào)整結(jié)構(gòu)比抑制產(chǎn)能更顯得迫切!眹娐(lián)合動(dòng)力總經(jīng)理劉東遠(yuǎn)感慨。
對(duì)于“過剩”的另外一種看法可能更廣泛,而且更多的來自風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)以外。那就是從需求來看,風(fēng)電行業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有開發(fā)到位。
我國風(fēng)電裝機(jī)量自2006年以來每年增速均超過100%,風(fēng)電項(xiàng)目大有遍布全國之勢(shì)。但從總體規(guī)?,風(fēng)電發(fā)展不過是剛剛起步。其裝機(jī)量僅占全國8億千瓦電力裝機(jī)容量的1.5%,而發(fā)電量更是不足總發(fā)電量的1%。
更重要的是,在我國大力發(fā)展風(fēng)電是必然的選擇。首先,我國風(fēng)能資源非常豐富,初步估算可開發(fā)裝機(jī)容量達(dá)10億千瓦,居世界第一位。守著世界第一不發(fā)展,沒有道理。其次從環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展角度看,中國要改變目前火電占比過重的電力結(jié)構(gòu),改變以化石能源發(fā)電為主的高碳結(jié)構(gòu),就更需要發(fā)展風(fēng)電這樣的清潔、可再生能源。據(jù)專家測(cè)算,到2020年,如果中國風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1.5億千瓦,每年可節(jié)能1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減排二氧化碳2億多噸,這將大大降低對(duì)環(huán)境的壓力。
風(fēng)電作為一項(xiàng)新興的綠色能源產(chǎn)業(yè),未來前景還異常廣闊,因此一旦解決了上網(wǎng)、電價(jià)等瓶頸,需求將大大提升,對(duì)產(chǎn)能也是巨大的釋放。那時(shí)候,是否過剩就要重新衡量。這也是記者采訪的業(yè)內(nèi)人士的一致看法。
此外,對(duì)產(chǎn)能概念的質(zhì)疑已成為第三種聲音。目前有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能是設(shè)計(jì)產(chǎn)能,而風(fēng)電設(shè)備幾乎是無庫存生產(chǎn),因此設(shè)計(jì)產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能是完全不同的兩個(gè)概念。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,風(fēng)電領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩和輕工家電等其他行業(yè)的過剩還是有區(qū)別的。
突圍的方向——
擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),提高技術(shù)門檻,在國內(nèi)外市場(chǎng)叫響中國品牌
盡管聲音不同,但共識(shí)已經(jīng)達(dá)成——風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)確實(shí)“虛火攻心”!如何去火靜心?如何固本健體?業(yè)內(nèi)外人士紛紛開出藥方。
去虛火,企業(yè)首先要從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)戰(zhàn),把核心技術(shù)的自主創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基石。
“價(jià)格下跌,利潤減少,表面上擠壓的是研發(fā)經(jīng)費(fèi),實(shí)際上喪失的是發(fā)展的后勁,以及與國外企業(yè)較量的競(jìng)爭(zhēng)能力!甭(lián)合動(dòng)力劉東遠(yuǎn)介紹,“丹麥Vestas、美國GE等世界風(fēng)電設(shè)備巨頭,每年都拿出至少5%的銷售收入投入研發(fā),而我們的風(fēng)電企業(yè)現(xiàn)在有哪家能拿出這么大的投入?所以,新興企業(yè)保持一定的利潤率至關(guān)重要。只有企業(yè)在研發(fā)上的投入加大了,才能提升整個(gè)行業(yè)的水平。”
實(shí)際上,國家政策也在強(qiáng)調(diào)培育產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。9月底出臺(tái)的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》明確指出,要嚴(yán)格控制風(fēng)電裝備產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,加強(qiáng)風(fēng)電技術(shù)路線和海上風(fēng)電技術(shù)研究,重點(diǎn)支持自主研發(fā)2.5兆瓦及以上風(fēng)電整機(jī)和軸承、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件及產(chǎn)業(yè)化示范。
這一政策無疑和業(yè)界不謀而合。而且不少風(fēng)電企業(yè)也對(duì)技術(shù)突破信心滿滿。國電的關(guān)曉春認(rèn)為,“趕超世界技術(shù),我們是有產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的。風(fēng)電畢竟是新興的產(chǎn)業(yè),目前我國風(fēng)電設(shè)備制造與研發(fā)技術(shù)與國外的差距還不大,不是‘代差’,而是同一代的前后差距。如果各方面共同努力,我國風(fēng)電技術(shù)完全有能力在三到五年內(nèi)達(dá)到世界前列!”
除了依靠制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),要避免產(chǎn)業(yè)陷入“只賺數(shù)字不賺錢”的怪圈,還有賴于產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高!澳壳暗奶卦S權(quán)招標(biāo)更關(guān)注競(jìng)標(biāo)價(jià)格,這導(dǎo)致制造企業(yè)的戰(zhàn)略更偏重低價(jià)而不是質(zhì)量與技術(shù)!眲|遠(yuǎn)建議國家盡快出臺(tái)一套強(qiáng)制性的并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范和相對(duì)較高的技術(shù)準(zhǔn)入門檻,例如逐步限制那些沒有開發(fā)實(shí)力、完全靠購買部件簡單組裝的企業(yè)進(jìn)入!坝脺(zhǔn)入的方法規(guī)范市場(chǎng)可能比發(fā)許可證的方式要好。”
國家電力監(jiān)管委員會(huì)研究室吳疆也認(rèn)為,競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的企業(yè)投資行為屬于風(fēng)險(xiǎn)自負(fù),政府不宜直接調(diào)整產(chǎn)能,準(zhǔn)入門檻只能設(shè)置在安全、技術(shù)、質(zhì)量等領(lǐng)域。
從長遠(yuǎn)發(fā)展看,風(fēng)電設(shè)備制造還應(yīng)通過挖掘國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng),來消化產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雖然我國風(fēng)電設(shè)備業(yè)還沒有大規(guī)模開發(fā)海外市場(chǎng),但是并非永遠(yuǎn)只能立足國內(nèi)市場(chǎng)。近30年來,全球風(fēng)電裝機(jī)量一直保持著20%的年增速。隨著各國新能源政策的逐步釋放,國際市場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)的需求將是國內(nèi)市場(chǎng)的3至4倍。預(yù)計(jì)到2010年,國際風(fēng)電設(shè)備年需求量將達(dá)到5000萬千瓦,這無疑是一塊誘人的蛋糕。
“歐洲市場(chǎng)正在實(shí)施新一輪風(fēng)機(jī)技術(shù)規(guī)范,對(duì)調(diào)壓、調(diào)頻、無功輸出都有具體要求。讓更多風(fēng)電進(jìn)入電網(wǎng),必須按照電網(wǎng)的游戲規(guī)則來做,我們必須努力提供與火電相媲美的能源產(chǎn)品。” 新疆金風(fēng)科技股份有限公司董事長武鋼表示。
作為先行者,株洲南車電機(jī)已經(jīng)嘗到了“西餐”的甜頭。公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理胡雄輝介紹,南車的風(fēng)力發(fā)電機(jī)已經(jīng)在澳大利亞、美國、德國轉(zhuǎn)動(dòng),高額的回報(bào)讓企業(yè)的技術(shù)升級(jí)有滋有味!笆窃摻许懼袊放频臅r(shí)候了!這一次不是靠價(jià)格,而是靠技術(shù)和服務(wù)!” (陸婭楠 冉永平)
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