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新日鐵與澳礦達(dá)成33%價格降幅
繼去年最先與巴西淡水河谷達(dá)成漲幅85%的談判后,新日鐵又一次獲得了鐵礦石年度談判首發(fā)定價權(quán)。5月26日力拓在公司網(wǎng)站發(fā)表聲明稱,已與日本新日鐵達(dá)成協(xié)議,本出貨年度鐵礦石合約價格降價33%。這個降幅遠(yuǎn)低于此前中國堅持的40%至45%的降幅。對于此結(jié)果,中方又會作何表態(tài)呢?會不會接受這一結(jié)果呢?相關(guān)業(yè)內(nèi)人士稱,鋼協(xié)已經(jīng)就此結(jié)果組織召開緊急會議進(jìn)行商討。但是記者在消息傳出后第一時間連線相關(guān)負(fù)責(zé)人,均未獲得任何回復(fù)和表態(tài)。
“中國是否跟隨這個價格非常關(guān)鍵!甭(lián)合金屬網(wǎng)礦石分析師胡凱在接受記者采訪時表示,即使中方選擇繼續(xù)談判,上述首發(fā)價格也無疑增強(qiáng)了外方談判籌碼,令中方在談判上更加艱難。
新日鐵接受價格比中方低
力拓公告中稱,新達(dá)成的價格為皮爾巴拉粉礦97美分/干公噸度,Yandi粉礦97美分/干公噸度,PB塊礦112美分/干公噸度,與2008年相比分別下降32.95%,32.95%和44.47%。同期力拓與JFE控股也就09/10財年鐵礦石降價達(dá)成協(xié)議,協(xié)議與其和新日鐵達(dá)成的一致。
據(jù)了解,新日鐵和JFE為日本以產(chǎn)量計算最大的兩家鋼鐵制造商。不過,新日鐵和JFE表示目前尚未與另兩家礦業(yè)巨頭必和必拓及淡水河谷達(dá)成相關(guān)協(xié)議。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石分析師杜薇測算,上述價格降幅已經(jīng)高于同期中國現(xiàn)貨市場價格。澳大利亞粉礦到中國的到岸價約為72.74美元/噸(海運費以25日12.6美元/噸計算),同時,如果巴西方面接受此價格降幅,其礦石到岸價約為80.43美元/噸(海運費以25日29.83美元/噸測算),同期中國市場澳礦現(xiàn)貨價格約為65美元/噸,巴西礦現(xiàn)貨價格大約為76美元/噸。
四大因素令新日鐵談判妥協(xié)
盡管在數(shù)周前,新日鐵還對外宣稱要與中方統(tǒng)一立場,并堅持降幅應(yīng)達(dá)到45%至50%,但對于前述結(jié)果,分析人士認(rèn)為“這個結(jié)果在意料之內(nèi)”。
聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱在接受經(jīng)濟(jì)參考報記者采訪時表示,新日鐵首先達(dá)成協(xié)議價格,主要原因有四點。一、生產(chǎn)供應(yīng)壓力因素,日本是100%使用長協(xié)礦,不像中國有現(xiàn)貨礦可以緩解長協(xié)礦執(zhí)行不足的壓力。二、上下游價格鎖定因素,日本鋼廠需要盡快確定鐵礦石長協(xié)合同價格,才能與下游汽車、造船等用戶簽訂的長協(xié)合同。三、匯率因素,目前日元匯率上升也增強(qiáng)了其鐵礦石購買能力。四、焦炭價格因素,盡管上述談判結(jié)果與日本之前提出的50%降幅差距較大,但因為今年日本與澳大利亞達(dá)成的焦炭供應(yīng)價格降幅較大,可以在一定程度上彌補(bǔ)成本損失,據(jù)了解,綜合測算目前日本鋼鐵企業(yè)焦煤成本為每噸900元,相比較下,中國鋼鐵企業(yè)焦煤成本大約為每噸1000元。
中方陷入兩難境地
按照慣例,一年一度的鐵礦石長協(xié)價格談判中,亞洲采用三對三的談判模式,即新日鐵、中國、韓國浦項對巴西淡水河谷、澳大利亞力拓和必何必拓。按照往年慣例,其中兩方首先達(dá)成新的協(xié)議價格后,其余各方均無條件追從。
而據(jù)中鋼協(xié)內(nèi)部人士透露,最終的表態(tài)還要綜合主要鋼廠的意愿。記者連線國內(nèi)幾家鋼廠,除了稱“此結(jié)果并不令人滿意”外,對于是否跟隨等細(xì)節(jié)問題,均表示不便發(fā)表言論。
此前中鋼協(xié)態(tài)度非常明確,中方的價格底線為降幅40%至45%,其他談判方先達(dá)成首發(fā)價格如果達(dá)不到上述底線,中方還會繼續(xù)談判。
“如果選擇繼續(xù)談判,中國下一步談判難度更大!蔽业匿撹F咨詢總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時說,首先中國的進(jìn)口量從一季度開始一直保持高位,中方在談判中一直強(qiáng)調(diào)的“中國市場需求下降”的說法略顯單薄。而記者從日照、曹妃甸等港口方面了解,目前港口鐵礦石吞吐量處于高位,最新數(shù)據(jù)表明,港口鐵礦石庫存已經(jīng)接近7300萬噸,加上社會庫存,總量已經(jīng)達(dá)到1.1億噸。
此外,對于中國鋼廠來說,因為此前簽訂了大量“價格未定”的合同,盡快確定長協(xié)價格顯得非常重要。而三大礦山會以上述首發(fā)價格為基線,即使與中方繼續(xù)談判,也不可能輕易讓步。
河北一家鋼廠負(fù)責(zé)人稱,上述結(jié)果并不令人滿意,但是否跟隨還要看鋼協(xié)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和部署,但他仍然擔(dān)心一旦談判破裂,我國現(xiàn)貨礦市場價格很可能會跟隨性上漲,即使買現(xiàn)貨,鋼廠也將有可能承受更大的價格損失。
“毫無疑問,中國將是三大礦山巨頭最大的市場,”徐向春告訴記者,“數(shù)量是目前中國最大的談判籌碼!彼治霰硎,日本去年進(jìn)口鐵礦石為1.4億萬噸,按照日本今年減產(chǎn)40%測算,2009年全年進(jìn)口量應(yīng)該縮減到8400萬噸左右。相比較下,中國鐵礦石進(jìn)口量僅4月份就達(dá)到5700萬噸。
“從目前看,中方不會輕易下任何實質(zhì)決定!币晃讳撹F行業(yè)內(nèi)部人士表示,目前正處于鋼鐵傳統(tǒng)生產(chǎn)和銷售旺季,6月份以后鋼鐵價格將會有一個調(diào)整,如果鋼鐵價格下跌帶動鐵礦石需求減弱,更有利于我方在鐵礦石談判中獲得籌碼。 (本報記者:楊燁)
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