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IPO重啟首單花落誰家,這個問題在6月18日終于有了明確的答案。桂林三金藥業(yè)獲得IPO重啟后的第一張發(fā)行批文,將于6月29日進行網(wǎng)上發(fā)行,隨后將登陸深交所中小板。
不過,主板市場上首單究竟將花落誰家,目前仍沒有準確的答案。據(jù)消息人士稱,發(fā)行股數(shù)在1億股以上的中國建筑等四家公司將最有可能獲得主板的第一張批文。
在排隊等候的34家擬上市的企業(yè)中,中國建筑發(fā)行股數(shù)最多,且融資額最大,代表了“正宗”的大盤股。因此,部分人士對于中國建筑將成為IPO重啟主板市場的第一單堅信不疑。
根據(jù)中國建筑于2008年5月30日披露的首發(fā)招股說明書(申報稿),該公司本次擬發(fā)行不超過120億股,計劃募集資金約426億元,占發(fā)行后總股本的比例不超過40%。
一位資深投資者對記者表示,“從歷史上IPO重啟的規(guī)律來看,第一單一般都是從小盤股開始,因為這樣可以試探市場的承受力,此次三金藥業(yè)成為第一單也印證了這一點。但是主板大盤股的發(fā)行將隨后跟進,國資背景的中國建筑是目前為止融資額最高的企業(yè),估計將是主板市場IPO重啟后的首單!
除了中國建筑以外,光大證券、成渝高速和招商證券三家擬發(fā)行股票超過1億股的公司亦是市場關(guān)注的焦點。四家公司各有特點,獲得主板IPO重啟的第一單也不無可能。
光大證券是繼中國建筑之后擬發(fā)行股數(shù)最多的公司,并且又有金融概念,因此也極有可能成為主板IPO重啟的第一單。根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書,光大證券本次擬發(fā)行不超過5.2億股A股,發(fā)行后總股本不超過34.18億股。按照20~25倍市盈率計算,光大證券此次融資也將過百億元。
成渝高速也是一家備受關(guān)注的企業(yè),該企業(yè)預(yù)計申請發(fā)行不超過5億股A股,預(yù)計募集資金約20億元。成渝高速在政策層面上有“地震災(zāi)區(qū)”概念支撐,在產(chǎn)業(yè)層面上有政府“四萬億投資”推動,且還是西部地區(qū)唯一基建類H股上市公司。從H股到A股的概念,也是成渝高速有望成為主板市場IPO重啟后首單的重要籌碼。
招商證券去年9月9日通過證監(jiān)會的發(fā)行審核。據(jù)招商證券預(yù)披露招股說明書顯示,該公司此次擬發(fā)行3.59億A股,占擴大后總股本的10%。以招商證券2007年年報的每股收益1.57元和A股市場券商股的市盈率粗略估算,本次募資額應(yīng)在80億元左右。相比其他幾家發(fā)行股數(shù)的“大戶”而言,招商證券發(fā)行股數(shù)的規(guī)模不是最大,也使其可能成為試水主板市場承受IPO重啟壓力的一塊試金石。(記者 吳敏)
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