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停牌一年多的長江電力15日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,控股股東中國三峽總公司注入的水電主要資產(chǎn)包括已建成的18臺水電機組。此次交易完成后,長江電力將擁有三峽工程全部發(fā)電資產(chǎn)。長江電力將于18日復(fù)牌。
長江電力董秘樓堅15日接受中國證券報記者采訪時表示,在建的6臺地下機組此次未注入上市公司,但長江電力與三峽總公司已約定,在首臺機組開始發(fā)電時即注入上市公司,因此有望在一兩年內(nèi)注入。關(guān)于金沙江規(guī)劃建設(shè)的溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘4個水電站資產(chǎn)的注入,雙方尚未達成明確時間表,只是約定注入時間另行協(xié)商。
預(yù)案顯示,本次交易目標(biāo)資產(chǎn)包括:三峽工程左岸電站、右岸電站9#至26#共18臺單機容量為70萬千瓦、合計裝機容量為1260萬千瓦的發(fā)電機組及對應(yīng)的大壩、發(fā)電廠房、共用發(fā)電設(shè)施(含裝機容量為2×5萬千瓦的電源電站)等主體發(fā)電資產(chǎn),與發(fā)電業(yè)務(wù)直接相關(guān)的生產(chǎn)性設(shè)施(包括壩區(qū)通訊調(diào)度大樓、西壩辦公大樓及三峽壩區(qū)供水、供電、倉儲和水文站等生產(chǎn)配套設(shè)施),以及三峽總公司擁有的6家輔助生產(chǎn)專業(yè)化公司的股權(quán)。
至于每一臺機組的具體交易價格,樓堅表示,略高于長江電力2007年收購三峽總公司的兩臺機組的價格,當(dāng)時每臺機組的價格約為52億元。此前,長江電力已完成對三峽電站8臺發(fā)電機組的收購,此次交易完成后,長江電力將擁有三峽工程全部發(fā)電資產(chǎn)。
長江電力擬采取承接債務(wù)、非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金三種方式向三峽總公司支付本次交易的對價。截至評估基準(zhǔn)日,目標(biāo)資產(chǎn)的初步評估值約為1075億元,以承接債務(wù)的方式支付對價約為500億元,以非公開發(fā)行股份的方式支付對價約為200億元,以現(xiàn)金支付對價約為375億元。
長江電力稱,本次發(fā)行數(shù)量預(yù)計約15.52億股,發(fā)行價格為每股12.89元,將全部向三峽總公司發(fā)行。在獲得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后,三峽總公司以其持有的目標(biāo)資產(chǎn)中評估價值約200億元的部分,認(rèn)購本次發(fā)行的全部股份。
分析人士認(rèn)為,此次資產(chǎn)注入方案基本符合預(yù)期,將較好地解決大股東與上市公司之間的同業(yè)競爭關(guān)系,預(yù)計長江電力的毛利率將逐步進入上升通道。
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