央企增持潮有望節(jié)后延續(xù) 效果堪比平準(zhǔn)基金
9月23日,上海證券交易所公告稱,匯金公司通過(guò)上證所買入工、中、建行各200萬(wàn)股A股股份,并且擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持三家公司股份。如果按照昨日三大行收盤價(jià)計(jì)算,匯金付出的資金代價(jià)僅為2538萬(wàn)元,而此消息從上周四收盤后釋放至昨日,共帶動(dòng)三大行股票市值增長(zhǎng)了7340億元(按股權(quán)總數(shù)計(jì)算)。 中新社發(fā) 呂建設(shè) 作
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國(guó)慶長(zhǎng)假即將來(lái)臨,市場(chǎng)開始擔(dān)心剛剛開始的匯金公司增持三大行和央企增持是否會(huì)因?yàn)榧磳?dòng)的三季報(bào)披露而打斷。周四,這一擔(dān)憂隨著滬深交易所修訂股東增持“窗口期”而消除。在國(guó)資委的鼓勵(lì)和大力支持下,隨著監(jiān)管層為增持大開方便之門,隨著中國(guó)石油、中煤能源、中國(guó)聯(lián)通等多家大型央企控股大股東大規(guī)模出手增持,業(yè)內(nèi)人士相信,剛剛開始的央企增持潮有望在國(guó)慶后繼續(xù)延續(xù),不僅將有效抵消9、10月份解禁“大小非”減持的壓力,同時(shí)央企的這種增持加上匯金公司增持三大行,其效果最終可能堪比與平準(zhǔn)基金。
自9月22日中石油集團(tuán)在二級(jí)市場(chǎng)大手筆增持6000萬(wàn)股中石油,揭開央企增持穩(wěn)定股市的大幕以來(lái),以央企為代表的二級(jí)市場(chǎng)增持行為就陸續(xù)展開,除了23日匯金公司正式增持工、中、建各200萬(wàn)股外,短短幾個(gè)交易日,先后有中煤能源控股股東增持400萬(wàn)股,中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)增持近5000萬(wàn)股……而在央企增持的推動(dòng)下,地方國(guó)企和一些民企也加入了增持的行列,紛紛出臺(tái)增持方案,如上海牛奶集團(tuán)增持光明乳業(yè)100萬(wàn)股,中山火炬集團(tuán)增持中炬高新13萬(wàn)股,康美藥業(yè)控股股東增持100萬(wàn)股等等。而最新消息顯示,目前這種大股東的增持行為甚至已延伸到紅籌股中,首單紅籌股增持花落中國(guó)重汽,該公司大股東日前已在香港市場(chǎng)完成了首度增持,并計(jì)劃繼續(xù)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持中國(guó)重汽(香港)的股份。
從二級(jí)市場(chǎng)看,央企增持的積極作用是明顯的。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,自8月28日證監(jiān)會(huì)松綁上市公司增持行政許可以來(lái),截至目前已有超過(guò)40家上市公司的大股東和高管通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行了增持;9月份上市公司的這種增持行為已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了持續(xù)大半年的凈賣出(減持)態(tài)勢(shì),呈現(xiàn)出凈買入。業(yè)內(nèi)人士相信,隨著央企增持潮在國(guó)慶后的延續(xù),這種凈買入格局將得到進(jìn)一步的鞏固。
目前市場(chǎng)最關(guān)注的是,央企的這種增持行為將在多大范圍內(nèi)展開?并持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間?
據(jù)消息人士透露,此次增持救市路線圖應(yīng)該是從權(quán)重股到央企股、從中央企業(yè)到地方國(guó)企,進(jìn)而形成全方位的增持局面。第一步是穩(wěn)定大盤。從目前的情況看,政府是先通過(guò)增持幾個(gè)權(quán)重股穩(wěn)定大盤。第二步是提升投資者信心。這包括一是從增持權(quán)重股擴(kuò)散到增持央企,以及央企開始回購(gòu)股票;二是從央企進(jìn)一步擴(kuò)散到地方國(guó)企,進(jìn)而形成一個(gè)由點(diǎn)到面的全方位增持的局面。第三步是推出各種輔助措施,包括推出穩(wěn)定“大小非”減持影響的進(jìn)一步措施;通過(guò)貨幣政策、金融資產(chǎn)和財(cái)政政策進(jìn)一步給實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入活力。
東北證券研究所所長(zhǎng)袁緒亞認(rèn)為,就目前看,無(wú)論是認(rèn)為公司估值過(guò)低,還是出于目前增持成本較低,亦或是出于鞏固控制權(quán)的目的,目前滬深兩市超過(guò)300家央企所屬上市公司均有可能成為增持的“急先鋒”。而如果A股市場(chǎng)有300多家央企上市公司的支持,如果這類增持行為能從個(gè)別公司擴(kuò)展到較大范圍,無(wú)疑會(huì)對(duì)市場(chǎng)起到積極的作用,也有利于抵消“小非”減持所帶來(lái)的負(fù)面影響。
值得關(guān)注的是,在宏觀調(diào)控的背景下,除了個(gè)別大型央企具有足夠財(cái)力支持增持外,資金普遍偏緊是央企增持所面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。因此,在三大利好政策出臺(tái)之時(shí),國(guó)資委主任李榮融曾表示說(shuō)希望央企增持、回購(gòu)能夠得到金融部門的支持。綜合看,這一問(wèn)題應(yīng)該也已納入相關(guān)部門的考慮之中。據(jù)消息人士透露,作為救市的一攬子計(jì)劃,除9月18日公布的三大救市政策以外,目前證監(jiān)會(huì)抽調(diào)專人成立小組正與央行緊急磋商,可能將允許央企等公司發(fā)債,融資用于增持或回購(gòu)上市公司股份,以解決部分央企在回購(gòu)時(shí)現(xiàn)金短缺的問(wèn)題。(記者 李俠)
【編輯:藍(lán)玉貴】
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